私募股權(quán)融資實務(wù)與管理

主講：新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金長川資本董事長  劉平安

課程對象：企業(yè)創(chuàng)始人、董事長、核心管理層；金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)高級管理人員

課程時間：2024年3月16-17日、2024年8月24-25日

課程地點：廣州

課程費用：7800元/人 

課程背景

用私募股權(quán)融資解決企業(yè)的資金難題

融資難、融資貴的問題 ，貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過程中 ，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行債務(wù) 融資需要企業(yè)提供置押物 ，到期需償還借款本金與利息 ，對于企業(yè)特別是缺乏資 金的企業(yè)而言：

l 企業(yè)一旦沒有不動產(chǎn) ，如土地、廠房做置押 ，銀行輕易不敢放貸

l 利息高 ，到期連本帶息償債壓力大 ，沒有寬限的可能性

l 資金借來不易 ，畏手畏腳 ，不敢將資金投入不確定的業(yè)務(wù)中 ，難以助力創(chuàng)新

而與傳統(tǒng)債券融資不同的是 ，股權(quán)融資的資金來源于股東的投資 ，不需要償還 ， 減輕了企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。 同時， 出資股東還起到風(fēng)險共擔(dān)的責(zé)任 ，優(yōu)質(zhì)的投資人 是幫助企業(yè)獲得快速成長的推動因子。

為此 ，我們特邀金長川資本董事長， 中國新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉平安老 師 ，從企業(yè)資本運作的角度 ，解構(gòu)如何利用私募股權(quán)來為企業(yè)融資。本課程既有 企業(yè)資本運作的底層邏輯 ，又有股權(quán)融資的流程和技巧 ，更有商業(yè)計劃書的撰寫 要點 ，讓學(xué)員不止打開融資的思路 ，更能有切實具體的計劃書撰寫要點練習(xí) ，真 正掌握資本運作其中一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

課程收獲

1、破除只能債權(quán)融資的老思路 ，重新構(gòu)建企業(yè)融資新思維 ，幫助了解資本運作的 具體路徑方法

2、掌握私募股權(quán)融資的8大流程 ，提前籌備對接資本的方式

3、了解如何撰寫一份靠譜的商業(yè)計劃書 ，掌握與資本對話的商業(yè)語言

課程特色

實戰(zhàn)：有具體的私募機(jī)構(gòu)內(nèi)部運作流程， 以及老師個人參投的各個項目 經(jīng)驗分享 ，具有較強(qiáng)的實戰(zhàn)應(yīng)用性

前瞻：從經(jīng)濟(jì)、市場、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等不同視角探討私募融資的趨勢 ，具 備足夠的預(yù)判性

易懂：從企業(yè)融資角度出發(fā) ，總結(jié)1套融資模型圖和關(guān)鍵要點 ，便于學(xué)員 代入理解

課程大綱

一、中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)

1.中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

2.人類第四次工業(yè)革命 3.中美貿(mào)易戰(zhàn)

4.資本市場深化

二、樹立資本運作正確的商業(yè)認(rèn)知

1.成功資本運作需要具備的條件 2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知

3.資本運作的三大步驟 4.資本的作用

三、 PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇

1.私募股權(quán)投資基金的含義 2.PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇

（1）基于實體經(jīng)濟(jì)的視角 （2）基于資本市場的視角 （3）基于PE的行業(yè)視角    3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢

5.中國VC/PE市場存在的主要問題 6.中國VC/PE市場未來的趨勢

四、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 2.制定資本營運策略 3.撰寫商業(yè)計劃書

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協(xié)議 6.盡職調(diào)查

7.就投資各項條款進(jìn)行談判 8.簽署各項法律文件

五、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制

1.金融工具安排

2.公司價值評估

3.PE的經(jīng)濟(jì)含義及決定PE的因素

專家簡介

劉平安

新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金長川資本董事長

【專業(yè)背景】

中國新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家， 曾在中國平安保險集團(tuán)、大鵬證券、聯(lián)想控股等知名企業(yè) 從事資本運作實務(wù)， 曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官 ，具有豐富的資本運作實戰(zhàn)經(jīng)驗和企業(yè) 管理經(jīng)驗。

創(chuàng)立的北京金長川資本管理有限公司 ，是專業(yè)的風(fēng)險投資管理機(jī)構(gòu) ，管理多只創(chuàng)投基金 ，主要 投資領(lǐng)域為云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

【授課經(jīng)驗】

現(xiàn)為清華大學(xué)、北京大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、 中國人民大學(xué); 中 央財經(jīng)大學(xué)、香港理工大學(xué)等十多所著名高?？妥淌凇，F(xiàn)為中國社會科學(xué)院研究生院工商管 理碩士專業(yè)（ MBA）特聘導(dǎo)師。

【授課特點】

1、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：呈現(xiàn)老師操刀過或經(jīng)典的案例 ，具備極強(qiáng)實操經(jīng)驗 ，并歸納總結(jié)成方法論。

2、清晰的邏輯框架：深入淺出用大白話說清何為企業(yè)的資本運作 ，邏輯清晰且具有可遷移性。

3、成型的應(yīng)用工具：總結(jié)的“平安三角”以及商業(yè)計劃書撰寫流程， 內(nèi)容詳實 ，可直接應(yīng)用。

【主講課程】

《私募股權(quán)基金：投資與融資》《企業(yè)資本運作與上市謀劃》《公司治理結(jié)構(gòu)》

【服務(wù)客戶】

投資過的已上市企業(yè)：阿爾特、金力永磁、聯(lián)贏激光、觀典防務(wù)、諾思蘭德、三元基因、連城數(shù) 控、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽變速、海希通訊、吉岡精密、科達(dá)自控等。 IPO路上的企業(yè)：安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、 華清飛揚、中泰設(shè)計、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂衛(wèi)士等。

關(guān)鍵知識點

?    資本運作商業(yè)認(rèn)知三角模型

一套關(guān)于資本的商業(yè)認(rèn)知三角模型 ，從企業(yè)經(jīng)營的三個維度切入 ，以資本驅(qū)動創(chuàng) 新為原點 ，系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)資本運作的支撐要素 ，包括：

資源：撬動外部資源 ，對接金融資本

戰(zhàn)略：制定一個現(xiàn)在“賺錢” ，未來“值錢”的商業(yè)模式 制度：如何優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu) ，順利引入資本

學(xué)員評價

“ 良好的資本運作對公司的發(fā)展起到催化作用 ，劉老師的課讓我對私募基金、對公司的資本運作有了完 整的認(rèn)識！”

——時代華商金融31班學(xué)員

“劉老師的表達(dá)能力較好 ，對金融基本知識進(jìn)行了系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)。”

——時代華商金融31班學(xué)員 “更深入了解私募股權(quán)的知識 ，老師提醒的關(guān)注點和盲區(qū) ，為我開拓了視野！”

——時代華商金融34班學(xué)員 “通過課程 ，我了解公司在IPO前需要資金時私募基金的好處 ，也掌握了企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)投資的基礎(chǔ)

知識和要點?！?/p>

——時代華商金融35班學(xué)員 “很實用的課程 ，曾經(jīng)幫公司寫過商業(yè)計劃書 ，所以今堂課中講商業(yè)計劃書那部分很深刻 ，也了解到之

前的不足?！?/p>

——時代華商金融35班學(xué)員  “了解估值的具體方法以及bp的撰寫 ，這對企業(yè)融資的作用是很大的。也非常感謝劉老師的精彩授課，

教授了很多實操的經(jīng)驗！”

——時代華商金融36班學(xué)員

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