上海交通大學國際銀行家頂級課程IBTC第二期

INTERNATIONAL BANKERS TOP-END COURSE
一、 前　言：
100多年前，清政府洋務派官員盛宣懷在中國上海分別創(chuàng)辦了中國最早的大學之一 "南洋公學"（上海交通大學的前身1896）和中國人掌管的第一家銀行"中國通商銀行"（1897）。從那時起，上海交通大學就與中國銀行界結(jié)下了深厚的淵源。

100年后的今天，在中國金融市場全面對外開放之即，上海交通大學肩負歷史使命，聯(lián)手國內(nèi)各大銀行，會同全球的銀行界、經(jīng)濟界著名專家及國際著名學術機構一道，共同推出國內(nèi)銀行界鉆石規(guī)格的高端課程：國 際銀行家頂級課程IBTC International Bankers Top-end Course。

要將上海交通大學海外教育學院建設成為高端繼續(xù)教育，特別是金融高端繼續(xù)教育的卓越品牌。

王軍 上海交通大學海外教育學院名譽院長 中國中信集團前任董事長


二、 課程目的：
·各國銀行之間的競爭，實際上就是銀行家之間的競爭，培養(yǎng)和聚集大批優(yōu)秀的國際化的銀行家是中國商業(yè)銀行應對國際競爭的關鍵所在。

·2007年中國銀行服務業(yè)遵照WTO的協(xié)議中的承諾對世界開放，國內(nèi)商業(yè)銀行正在面臨外資銀行的全面競爭和挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)國內(nèi)銀行經(jīng)營理念、戰(zhàn)略和技術的徹底轉(zhuǎn)型，應對挑戰(zhàn)，采用"綜合經(jīng)營"方式，塑造"全能型"銀行，在全面競爭中提高競爭力，我們設計了《國際銀行家頂級課程》。

·《國際銀行家頂級課程》本著發(fā)揮國內(nèi)銀行協(xié)同作戰(zhàn)的原則，在國際銀行家同業(yè)公會大力支持下，由各大銀行總行行長、中國銀監(jiān)會、證監(jiān)會相關部門負責人領銜，國際銀行業(yè)的資深專家助陣，組成了當今銀行界頂級師資陣容，著眼國際一流銀行的多視角，通過理念碰撞、技術傳授、經(jīng)驗交流，全面展示銀行管理的各個方面，深層剖析政策層面、操作層面內(nèi)種種問題?！墩n程》突出實戰(zhàn)操作和經(jīng)驗分享，既有國外經(jīng)驗，又有本土辦法，既有案例分析，又有理論研究。相信各銀行間的無私合作，必定會為培養(yǎng)中國新一代銀行家奠定堅實的基礎。


三、 課程特色：
·百年交大與具有悠久歷史、影響巨大的"國際銀行家同業(yè)公會"聯(lián)手精心打造。
·國際、國內(nèi)頂級師資陣容，結(jié)合商業(yè)銀行的需求，聘請具有豐富管理經(jīng)驗和授課經(jīng)驗的中、外資深銀行家，向?qū)W員傳授知識、介紹經(jīng)驗。
·西方商業(yè)銀行先進經(jīng)營理念、管理戰(zhàn)略與營銷技巧與中國商業(yè)銀行具體實際相結(jié)合，輔以具體的案例分析，加深學員對所學知識的理解。
·傳道、授業(yè)與解惑三位一體，結(jié)合中國金融業(yè)發(fā)展情況，為國內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展和管理創(chuàng)新提供有益的咨詢建議。
·互動式、案例式和研討式的教學方式，使學員在緊張的學習氛圍中輕松掌握所學知識。
·工行、農(nóng)行、中行、建行、交行高層聯(lián)合參與。
·全球訪學和國際移動課堂相結(jié)合，劍橋訪學課堂、香港課堂、交大本部課堂與倫敦古老銀行考察及公會入會活動交相輝映，使學員能夠親臨現(xiàn)場，回顧滄桑歷史，感受時代變遷。

四、 招生對象：
·全國性銀行和地方商業(yè)銀行的總行各機構負責人、分行行長、副行長、部門總經(jīng)理，支行行長以及部門負責人；
·投資公司、擔保公司、保險公司、證券公司、基金管理公司，等金融機構管理層；
·各級金融監(jiān)管機構主管干部；
·境外金融機構駐中國高層；
·大型企業(yè)負責人及企業(yè)內(nèi)投資銀行業(yè)務負責人。

五、 總模塊課程列表：
蔣超良（首席顧問）中國交通銀行董事長
《銀行競爭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》模塊一 張建國（首席顧問）中國建設銀行行長
《現(xiàn)代銀行公司治理》模塊二
組織架構的變革
業(yè)務流程再造
綜合銷售網(wǎng)絡建設
戰(zhàn)略投資者的選擇與合作
股權激勵計劃
銀行戰(zhàn)略管理 當前中國銀行的改革創(chuàng)新實踐
人力資源配置、開發(fā)及"三師"的培訓
公司激勵機制與股權計劃
唐建邦（首席顧問）中國農(nóng)業(yè)銀行副行長
《銀行信息管理模塊》模塊三 朱 民（首席顧問）中國銀行副行長
《公司金融業(yè)務》模塊四
業(yè)務流程再造中的IT技術
風險管理系統(tǒng)的IT技術支持
績效考評系統(tǒng)的IT技術支持
電子銀行業(yè)務 現(xiàn)金管理
小企業(yè)貸款流程分析
交叉銷售業(yè)務
財務顧問業(yè)務
項目融資評估
資產(chǎn)管理
葉迪奇（首席顧問）中國交通銀行副行長
《個人銀行業(yè)務》模塊五 魏國雄（首席顧問）中國工商銀行首席風險官
《銀行風險管理》模塊六
理財產(chǎn)品的開發(fā)與營銷
零售業(yè)務競爭
零售業(yè)務風險控制
信用卡業(yè)務拓展 風險管理的戰(zhàn)略、組織架構及流程
信用、操作風險管理模型與工具
市場風險管理的模型與工具
風險管理系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫建設
風險調(diào)整后收益在銀行經(jīng)營管理中的應用
張光平（首席顧問）中國銀監(jiān)會業(yè)務創(chuàng)新部副主任
《金融市場、工具與風險控制》模塊七 何 佳（首席顧問）香港中文大學工商管理學院教授，香港金融工程師協(xié)會會長
《當前銀行金融管理問題》模塊八
固定收益市場分析
貨幣市場與風險控制
股票市場與風險控制匯率風險及避險分析
衍生產(chǎn)品定價及操作技巧
人民幣衍生產(chǎn)品及其風險管控 金融穩(wěn)定與反洗錢
亞洲銀行競爭力分析
金融稅務
金融控股
投資銀行業(yè)務
國際合作機構
《國際銀行管理》模塊九 高端講座
英國銀行發(fā)展史與發(fā)展趨勢
銀行業(yè)的創(chuàng)新
混業(yè)經(jīng)營下的業(yè)務集成
巴林銀行的倒閉與金融風險控制
金融跨國投資與全球化經(jīng)營
私人銀行業(yè)務

本期課程介紹Course List of This Intake（交大本部課堂、劍橋課堂、香港課堂、高端講座）
交大本部課堂 Jiaotong University Seminar
現(xiàn)代銀行公司治理 銀行組織架構設計與業(yè)務流程再造
商業(yè)銀行公司治理
西方商業(yè)銀行公司治理的發(fā)展
中西方銀行治理的比較
公司治理結(jié)構優(yōu)化的原則與對策
治理結(jié)構設計
股份制改造及上市問題
未來中國銀行業(yè)治理的發(fā)展趨勢 銀行再造的演變趨勢與理論基礎
銀行再造的發(fā)展階段與類型
核心銀行業(yè)務系統(tǒng)的再造
銀行績效管理系統(tǒng)的再造
電子銀行業(yè)
網(wǎng)點轉(zhuǎn)型
業(yè)務外包
金融產(chǎn)品創(chuàng)新 私人銀行業(yè)務
金融創(chuàng)新的發(fā)展與現(xiàn)狀
銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新
金融期貨期權創(chuàng)新
創(chuàng)新與中間業(yè)務發(fā)展
金融營銷合作創(chuàng)新
互換業(yè)務
電子銀行業(yè)務
信用衍生工具 私人銀行業(yè)務的發(fā)展變化
"一站式"金融服務的操作方法
我國私人銀行業(yè)務的問題
私人銀行業(yè)務的經(jīng)營理念
私人銀行業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新和組合
專業(yè)人員的培養(yǎng)與服務質(zhì)量提升
私募股權基金 銀行風險管理
私募股權投資形式
公募和私募
私募操作方法
私募合法化問題 風險的定義與特征
商業(yè)銀行風險的特點與成因
風險管理的發(fā)展
《新巴塞爾資本協(xié)議》
風險管理戰(zhàn)略和流程
國內(nèi)風險案例分析
金融綜合經(jīng)營（混業(yè)經(jīng)營） 金融零售業(yè)務競爭
混業(yè)經(jīng)營的趨勢和組織架構
金融控股
混業(yè)經(jīng)營中投行業(yè)務
混業(yè)經(jīng)營中的保險業(yè)務
混業(yè)經(jīng)營下的綜合網(wǎng)點建設
混業(yè)經(jīng)營中的風險控制 銀行零售業(yè)務概況
國外零售業(yè)務最新經(jīng)營策略
信用卡業(yè)務
私人銀行業(yè)務
消費信貸業(yè)務
投資理財業(yè)務
網(wǎng)上銀行
構筑全方位的服務渠道
經(jīng)濟全球化與中國宏觀經(jīng)濟 金融稅務
聚集效應與擴散效應
經(jīng)濟全球化動因及影響
大國興衰的規(guī)律
金融發(fā)展在大國崛起中的作用
世界經(jīng)濟中的結(jié)構變化
中國的機會與問題
未來中國經(jīng)濟走勢
金融稅務的特點
稅改動態(tài)及稅收政策
稅務籌劃謀略
金融稅務稽查
涉稅法律風險的來源

銀行戰(zhàn)略管理 投資銀行業(yè)務
銀行業(yè)競爭分析
跨國銀行的戰(zhàn)略
全能型銀行
銀行的差異化戰(zhàn)略定位
產(chǎn)品、服務創(chuàng)新和藍海戰(zhàn)略 商業(yè)銀行開展投行業(yè)務的方式
投行組織結(jié)構分析
投行業(yè)務創(chuàng)新
資產(chǎn)證券化
基金的管理
固定收益證券
資產(chǎn)管理
成熟市場資產(chǎn)管理人
業(yè)務種類、規(guī)模及資產(chǎn)分部分析 資產(chǎn)管理市場的產(chǎn)業(yè)鏈
結(jié)構化產(chǎn)品的設計
資產(chǎn)管理機構的組織變革

英國課堂及倫敦訪學活動England Seminar &London Activities
·課程學習期間，學院安排國外訪學機會，選擇1門課程在具有800年歷史的世界著名學府劍橋大學授課，由資深銀行家傳授當代西方銀行的管理理念和操作方法。(交通食宿費用自理、授課費除外)
·參觀英國古老銀行和金融機構，與頂級國際銀行家交流。（費用自理）
香港課堂 Hongkong Seminar
在學習期間，將在香港開設移動課堂，由香港匯豐銀行及香港中文大學教授安排當前最前沿金融技能培訓，學員將在匯豐銀行參加特別課程，現(xiàn)場與匯豐銀行的專家交流經(jīng)驗，并參觀香港著名金融機構。(交通食宿費用自理、授課費除外）。
高端專業(yè)講座 Master Specialized Lectures
·產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新 (馬蔚華)
·銀行的組織架構變革與業(yè)務流程再造 (蔣超良)
·當前銀行的改革創(chuàng)新實踐 (張建國)
·中國金融改革與治理方略 (夏斌)
·亞洲銀行競爭力分析 (何佳)
·金融穩(wěn)定與反洗錢 (杜要忠)
·風險管理的戰(zhàn)略、組織架構及流程 (魏國雄)
·宏觀經(jīng)濟、匯率與國家外匯管理 (李揚)
·博弈論與策略思維 (夏大慰）
注：講座的具體時間以講座人的時間安排為準，個別講座有可能超出本期課程學習期。


六、 高端綜合講座：
海外教育學院每年將邀請知名學者、著名專家和政府高層為全體學員做8-10次內(nèi)容豐富的綜合講座，所有學員都可以免費參加。(注：下表為近期舉辦的部分講座)

李劍閣 國務院發(fā)展研究中心副主任 當前中國金融改革的幾點思考
祁 斌 中國證監(jiān)會研究中心主任 資本博弈與大國崛起
厲無畏 全國人大常委會常委、民革中央副主席 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與經(jīng)濟增長
余世維 上海交通大學海外教育學院國際領導力研究所所長 領導商數(shù)
何 佳 香港中文大學教授 國資國企上市改革
余世維 上海交通大學海外教育學院國際領導力研究所所長 突破人才經(jīng)營瓶頸
金巖石 湘財證券首席經(jīng)濟學家 華爾街的股權文化
戴彥德 國家發(fā)展和改革委員能源研究所副所長 中國能源需求和能源危機
厲無畏 全國人大常委會常委、民革中央副主席 創(chuàng)意經(jīng)濟
汪中求 著名管理專家、清華大學特聘教授 細節(jié)決定成敗
Martin Heammig 歐洲著名創(chuàng)投專家 國際創(chuàng)業(yè)投資
曹遠征 中銀國際首席經(jīng)濟學家 轉(zhuǎn)軌中的中國金融體制


七、 部分任課老師及教授：
梁定邦
前香港證監(jiān)會主席、中國證監(jiān)會首席顧問、中國銀行獨立董事
蔣超良
中國交通銀行董事長。曾任湖北省副省長
張建國
中國建設銀行行長。曾任交通銀行副董事長、行長、黨委副書記
馬蔚華
中國招商銀行行長，西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學博士、美國南加州大學榮譽博士，中國最具創(chuàng)新精神的銀行家
朱 民
中國銀行副行長。美國約翰·霍布金斯大學經(jīng)濟學博士，曾獲美國普林斯頓大學威爾遜獎，全美應用經(jīng)濟學研究杰出獎
魏國雄
中國工商銀行首席風險官，曾任工行浙江省分行金融研究所副所長，副行長
葉迪奇
中國交通銀行副行長。曾任香港上海匯豐銀行有限公司駐中國總代表處中國業(yè)務總裁
唐建邦
中國農(nóng)業(yè)銀行副行長。曾任香港分行行長
金巖石
湘財證券首席經(jīng)濟學家，上海交通大學海外教育學院行為金融研究所所長，索羅斯基金資助進入哈佛大學的第一位中國學子．
張光平
中國銀監(jiān)會業(yè)務創(chuàng)新部副主任。經(jīng)濟金融博士，曾任美國大通銀行東京分行任副總裁
夏 斌
國務院發(fā)展研究中心金融研究所所長，教授，博士生導師
李　揚
中國社會科學院金融研究所所長、博士、教授、博士生導師
何 佳
香港中文大學工商管理學院教授，香港金融工程師協(xié)會會長
陸 磊
廣東金融學院教授，博士生導師，經(jīng)濟學博士、金融專家、國際貨幣基金組織學者
夏大慰
國家會計學院院長，教授，博士生導師，上海市工業(yè)經(jīng)濟專業(yè)研究會主任委員，上海證券交易所上市公司專家委員會委員
孟憲忠
國家級有突出貢獻專家、上海交通大學戰(zhàn)略管理研究所所長、教授、博士生導師
曹遠征
中銀國際首席經(jīng)濟學家，中國人民大學經(jīng)濟學院教授、博士生導師、曾任世界銀行、亞洲開
發(fā)銀行、聯(lián)合國開發(fā)計劃署經(jīng)濟專家,上海交通大學客座教授
華 民
著名經(jīng)濟學家、復旦大學世界經(jīng)濟研究所所長、博士、教授、博士生導師
許　健
經(jīng)濟學博士、研究員、教授、博士生導師。任人民銀行和全國人大財經(jīng)委領導職務，任《證券法》修改起草工作小組組長。
吳曉求
中國人民大學校長助理、中國人民大學研究院副院長、財政金融學院副院長、金融與證券研究所所長
Julian Lowe
澳大利亞金融戰(zhàn)略專家，Ｕ.Ｂ大學商學院院長
Martin Haemming
美國加州大學的ＭＢＡ和商科博士，＂ＰＥ和ＶＣ全球化運作＂方面專家
Don Brean
多倫多大學羅特曼商學院資深教授，著名金融專家，世界銀行、國際貨幣基金、USAID高級顧問
David Choi
哈佛大學商學院國際領導力研究中心創(chuàng)始人，Loyola Marymount大學終身教授，金融投資專家
Paul Sidiropoulos
瑞士資深銀行專家，長期從事世界著名銀行內(nèi)部審核工作

八、 頒發(fā)證書：
學習結(jié)束后，經(jīng)考評合格，由上海交通大學海外教育學院頒發(fā)《國際銀行家項級課程IBTC證書》

九、 會員申請：
國際銀行家同業(yè)公會承諾，凡獲得海外教育學院證書的學員都可以申請成為：國際銀行家同業(yè)公會會員The Guild of International Bankers

十、 開班安排：
·上課時間：2008年6月28日上課。每個月集中2-3天學習 (周六、周日或周五、周六、周日)，全部課程1３個月內(nèi)完成
·上課地點：上海交通大學


十一、 研修費用：
·學 費：68，000元/人 （含學費、教材費、講義費、教務費等）
·報名費：800元/人。

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