舉辦時(shí)間： 2008年5月31日-6月3日 7月5日-7月8日 9月20日-9月23日
舉辦地點(diǎn)： 清華大學(xué)
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會(huì)議信息：
一、【辦學(xué)宗旨】
隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，越來越多的企業(yè)將面臨上市融資的歷史機(jī)遇。為了讓企業(yè)能夠及時(shí)捕捉資本市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、新政策，并使更多的企業(yè)了解上市過程、參與上市培育、最終成功實(shí)現(xiàn)上市融資，清華大學(xué)適時(shí)推出了<清華大學(xué)企業(yè)IPO審核實(shí)務(wù)與并購(gòu)重組高級(jí)研修班>項(xiàng)目。通過借助國(guó)內(nèi)外眾多金融機(jī)構(gòu)、投資公司的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，以專家的視角剖析國(guó)內(nèi)已完成上市的公司案例，為學(xué)員展現(xiàn)各種上市路線之優(yōu)劣，在師生共同搭建的投融資平臺(tái)上，助力企業(yè)未來上市宏圖。


二、【辦學(xué)特色】

企業(yè)實(shí)戰(zhàn)的視角審視上市。本課程從企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、企業(yè)的資本運(yùn)作、企業(yè)的財(cái)務(wù)管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業(yè)找尋是否上市的答案和探討企業(yè)上市的實(shí)戰(zhàn)之路；
理論與實(shí)踐相結(jié)合的師資隊(duì)伍。本課程的師資由清華大學(xué)、專家教授和業(yè)內(nèi)從事證券、投資、法律、財(cái)會(huì)的專家組成，既保證課程的深度又保證課程的實(shí)操性。
針對(duì)企業(yè)具體困惑的內(nèi)容設(shè)計(jì)。本課程不是單一的理論宣貫，而是所有內(nèi)容都針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的具體困惑作出解答，是專家以及教授多年企業(yè)上市操作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與升華。
培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合的授課模式。本課程結(jié)合了企業(yè)管理咨詢的特點(diǎn)，一方面通過培訓(xùn)傳授知識(shí)和實(shí)操技巧，另一方面借專家的視角對(duì)學(xué)員企業(yè)進(jìn)行咨詢把脈，并提出針對(duì)性建議。

三、【招生對(duì)象】

1、企業(yè)董事長(zhǎng)、 董事、監(jiān)事及 董事會(huì)秘書 ；

2、中小企業(yè)總經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及負(fù)責(zé)與上市有關(guān)工作的管理職員；

3、各地服務(wù)于企業(yè)上市的主管部門（上市辦、融資處、中小企業(yè)擔(dān)保、高新園區(qū)等）負(fù)責(zé)人；

四、【時(shí)間地點(diǎn)】

學(xué)習(xí)時(shí)間：2008年5月至2009年1月；隔月上課一次，每次集中學(xué)習(xí)4天。

第一次開課時(shí)間：2008年5月31日-6月3日

學(xué)習(xí)地點(diǎn)：北京（清華大學(xué)校內(nèi)）；移動(dòng)課堂：上海、深圳、香港、新加坡、紐約等

五、【證書頒發(fā)】

完成全部課程且學(xué)習(xí)合格者，清華大學(xué)教育培訓(xùn)管理處頒發(fā)“清華大學(xué)企業(yè)IPO審核實(shí)務(wù)與并購(gòu)重組高級(jí)研修班”證書, 證書統(tǒng)一編號(hào),并加蓋鋼印、公章，并可登陸清華大學(xué)網(wǎng)站查詢。


六、【課程設(shè)置】

模塊一： 企業(yè)上市的戰(zhàn)略以及方法時(shí)機(jī)選擇

課程一：企業(yè)上市戰(zhàn)略的選擇

l 世界以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)企業(yè)上市決策的影響；

l 企業(yè)管理現(xiàn)狀對(duì)你的企業(yè)上市決策的影響；

l 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等外部因素對(duì)你的企業(yè)的上市決策的影響；

l 科學(xué)正確的評(píng)估你企業(yè)上市的決策

課程二： 擬上市企業(yè)的公司治理

l 股東行為治理策略

l 戰(zhàn)略投資者引進(jìn)策略

l 擬上市企業(yè)的董事會(huì)治理

l 擬上市企業(yè)的團(tuán)隊(duì)包裝

課程三：在資本市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值

l 什么是你的企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值；

l 企業(yè)如何做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、企業(yè)如何做好企業(yè)價(jià)值評(píng)估；

l 你的企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值對(duì)于上市重要性；

l 如何發(fā)現(xiàn)和包裝你企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值；

課程四：企業(yè)上市時(shí)機(jī)以及上市路線規(guī)劃

l 什么是你的企業(yè)的上市時(shí)機(jī)；

l 如何認(rèn)識(shí)和理解國(guó)內(nèi)以及海外的股票市場(chǎng)

l 正確評(píng)估你的企業(yè)的上市時(shí)機(jī)；在不同的上市時(shí)機(jī)，你的企業(yè)應(yīng)選擇的上市地點(diǎn)和上市方法

l 如何整合中介機(jī)構(gòu)等資源達(dá)成上市目標(biāo)；

² 券商

² 法律機(jī)構(gòu)

² 會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)

² 咨詢公司

² 如何整合各種中介和服務(wù)機(jī)構(gòu)

l 規(guī)劃你的企業(yè)高效的上市路線

² 企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃

² 企業(yè)上市方法選擇

² 企業(yè)的治理架構(gòu)、管理架構(gòu)、財(cái)務(wù)架構(gòu)設(shè)置

² 企業(yè)的各項(xiàng)資源的整合（政府、投資人）

² 企業(yè)上市程序

模塊二：企業(yè)融資以及財(cái)務(wù)在上市實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)作和支持

課程一： 與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作

l 企業(yè)如何在上市要求下完成資本市場(chǎng)與企業(yè)融資渠道的選擇(PE/VC)；

² 商業(yè)計(jì)劃書的撰寫

² 企業(yè)如何做好上市前的私募

² 企業(yè)如何做好上市前的風(fēng)險(xiǎn)投資的引入

l 企業(yè)如何確定募資前的股權(quán)定價(jià)與權(quán)益分配；

l 企業(yè)如何控制的資本籌措的成本；

課程二：支持企業(yè)上市的若干財(cái)務(wù)治理

l 怎樣的企業(yè)治理架構(gòu)和財(cái)務(wù)管理模式能滿足你企業(yè)上市的需要；

l 企業(yè)如何設(shè)計(jì)滿足上市要求的管理層收購(gòu)（MBO）；

l 企業(yè)如何建立滿足上市要求的財(cái)務(wù)內(nèi)控管理體系；

l 企業(yè)如何建立適合上市要求的全面預(yù)算管理體系；

l 企業(yè)上市之前應(yīng)該了解的薩班斯法案

課程三：企業(yè)上市前財(cái)務(wù)狀況評(píng)估和規(guī)劃以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告的填寫

l 企業(yè)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)如何影響企業(yè)上市；

l 如何規(guī)劃企業(yè)的財(cái)務(wù)管理模式來完成上市

l 如何滿足上市對(duì)于企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表中項(xiàng)目的要求；

l 其他相關(guān)企業(yè)上市需要提交的報(bào)告填寫技巧

課程四：企業(yè)上市與私募股權(quán)基金（VC、PE）退出

l 企業(yè)如何做好交易買賣和二次賣出

l 企業(yè)如何進(jìn)行管理層收購(gòu)（MBO）

l 企業(yè)如何操作股權(quán)投資退出

l 企業(yè)的PE/VC退出策略

l 企業(yè)的股權(quán)資產(chǎn)并購(gòu)與反并購(gòu)

模塊三：企業(yè)選擇中介機(jī)構(gòu)完成上市的技巧

課程一：企業(yè)如何選擇券商完成上市

l 如何選定證券承銷商；

l 承銷商對(duì)發(fā)行人股票承銷前盡職調(diào)查；

l 承銷人對(duì)發(fā)行人的上市輔導(dǎo)；

l 首次公開發(fā)行申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備；

l 股票發(fā)行的審核

l 路演的策劃

l 股票價(jià)格的決定因素

課程二：企業(yè)在上市過程中選擇投資機(jī)構(gòu)的技巧

l 選擇投資機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)上市的幫助；

l 投資機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的投資程序；

l 投資機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估；

課程三：企業(yè)上市中相關(guān)政策、法律問題解析

l 證監(jiān)會(huì)有關(guān)企業(yè)上市的規(guī)定和要求解析；

² 深圳、上海證券交易所股票上市規(guī)則

² 中小企業(yè)上市涉及的法規(guī)及管理?xiàng)l例

² 上市公司需申報(bào)的法律文書

l 企業(yè)如何在上市涉及相關(guān)法律和規(guī)定下更好的完成上市；

課程四：咨詢公司以及會(huì)計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)上市中的作用

l 咨詢公司在企業(yè)上市過程中的作用；

l 會(huì)計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)上市的幫助

模塊四：上市中介機(jī)構(gòu)接觸和運(yùn)作體驗(yàn)

l 證券公司現(xiàn)場(chǎng)座談以及現(xiàn)場(chǎng)操作觀摩；

l 投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)座談

l 會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)座談

模塊五： 企業(yè)并購(gòu)重組篇

課程一:企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與重組

l 整合資產(chǎn)與資產(chǎn)重組

l 企業(yè)債務(wù)重組

l 企業(yè)重組的模式與程序

l 企業(yè)重組的財(cái)務(wù)與組織操作

l 企業(yè)改制實(shí)務(wù)操作

l 企業(yè)重組中的政策法規(guī)

l 資本運(yùn)營(yíng)與重組成功案例分析

課程二:企業(yè)重大兼并和收購(gòu)

l 購(gòu)并策略與購(gòu)并對(duì)象篩選

l 資產(chǎn)估價(jià)與杠桿交易

l 資產(chǎn)重組與企業(yè)整合

l 管理層收購(gòu)、員工持股、杠桿收購(gòu)

l 國(guó)際購(gòu)并

l 各國(guó)對(duì)企業(yè)并購(gòu)的監(jiān)管

l 企業(yè)并購(gòu)成功案例分析

課程三:企業(yè)上市再融資管理

l 上市企業(yè)公開增發(fā)

l 上市企業(yè)定向增發(fā)

l 上市企業(yè)債券融資

模塊六： 企業(yè)家修養(yǎng)與參觀考察實(shí)踐選修篇

課程一：領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)與藝術(shù)（選）

課程二：企業(yè)家魅力塑造（選）

參觀考察：

l 上海證券交易所（選）

l 深圳證券交易所（選）

l 香港證券交易所（選）

l 新加坡證券交易所（選）

l 納斯達(dá)克證券交易所（選）

l 紐約證券交易所（選）


七、 清華大學(xué)企業(yè)IPO審核實(shí)務(wù)與并購(gòu)重組高級(jí)研修班

師資指導(dǎo)名單

陳晉蓉：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授

李稻葵：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系主任
魏 杰：清華經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授
金占明：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授

王中杰：清華客座教授、北京連城國(guó)際研究顧問集團(tuán)總裁

王鐵軍：清華大學(xué)客座教授、著名資本運(yùn)作和投資銀行專家

Professor Gus Hooke：英國(guó)諾丁漢大學(xué)教授，澳發(fā)署WTO項(xiàng)目專家組組長(zhǎng)

袁 立：北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、資深投資銀行家、管理專家

劉　偉：北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)、博導(dǎo)

王培榮：民生證券股份有限公司投資銀行總監(jiān)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師

李青原：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)劃委主任、博士

姚 剛：中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席
李樸民：國(guó)家發(fā)改委政策研究中心主任

趙立新：中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市部副主任
范 ?：國(guó)家開發(fā)銀行投資業(yè)務(wù)局副局長(zhǎng)
曹文煉：國(guó)家發(fā)改委財(cái)政金融司副司長(zhǎng)、博士

陳錦峰：華夏金融集團(tuán)證券股份有限公司總裁

黃華國(guó)：納斯達(dá)克證券交易所中國(guó)區(qū)總裁

張育軍：上海證券交易所總經(jīng)理

金巖石：湘財(cái)證券有限公司國(guó)際戰(zhàn)略委員會(huì)主席、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家
謝 衛(wèi)：富國(guó)基金管理公司副總經(jīng)理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委委員

張 穎：深圳證券交易所副總經(jīng)理

方風(fēng)雷：高盛高華證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)

簡(jiǎn)耀強(qiáng)：德勒會(huì)計(jì)師事務(wù)所博士
王平義：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所博士

陳少瑜：普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人

李云清：贏和律師事務(wù)所主任
魏君賢：大成律師事務(wù)所、高級(jí)合伙人

陳 元：國(guó)家開發(fā)銀行行長(zhǎng)、博士
朱 民：中國(guó)銀行副行長(zhǎng)、博士
鄭杏娟：摩根大通銀行副總裁
林 涌：海通香港金融控股有限公司總經(jīng)理

林本棟：美國(guó)百億國(guó)際控股集團(tuán)董事局常務(wù)主席、歐美地區(qū)總裁

八、【研修費(fèi)用】

1.報(bào)名時(shí)間：即日起接受報(bào)名

2.費(fèi)用：42000元/人（含資料、講義、結(jié)業(yè)證書、合影、校內(nèi)參觀）其他國(guó)內(nèi)及國(guó)外參觀考察，差旅食宿費(fèi)用自理，由學(xué)校統(tǒng)一安排。

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