投資策劃
培訓(xùn)講師：鄭建基
時(shí)間地點(diǎn)：
本課程時(shí)間已過(guò)期,點(diǎn)擊搜索其它開(kāi)課時(shí)間
培訓(xùn)費(fèi)用：4200元
贈(zèng)送積分：4200
投資策劃詳細(xì)內(nèi)容
上課時(shí)間：
在國(guó)內(nèi)金融投資市場(chǎng)火熱的今天，許多勇于嘗鮮的投資者已掘起第一桶金，亦有許多投資者因無(wú)法找到深入了解的途徑而徘徊在財(cái)富大門(mén)之外，為此，我們特邀了曾在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行數(shù)百次講學(xué)的金融投資管理專(zhuān)
主辦單位
國(guó)際財(cái)務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（中國(guó)）教育發(fā)展中心
培訓(xùn)對(duì)象
1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、從事財(cái)務(wù)工作的中高層管理人員及專(zhuān)業(yè)人員；
2、保險(xiǎn)，證券、投資等專(zhuān)業(yè)人員；
3、個(gè)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)者。
培訓(xùn)費(fèi)用
共4200元人民幣，（講義、模擬試題等），外地學(xué)員協(xié)助安排食宿，費(fèi)用自理。
課程要點(diǎn)
課 題：投資策劃 主講老師：鄭建基（KK）老師 | |
第一講 投資的理論基礎(chǔ) 1、投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) •投資收益的分類(lèi)和計(jì)算 •投資風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源以及統(tǒng)計(jì)學(xué)測(cè)算方法 •投資收益率與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 2、投資的四種基本評(píng)估方法 •會(huì)計(jì)收益率 投資回收期 •凈現(xiàn)值 內(nèi)含報(bào)酬率 •對(duì)各種評(píng)估方法的評(píng)價(jià) 3、投資學(xué)理論 •有效市場(chǎng)理論 •投資組合理論 第二講 金融市場(chǎng)概述 1、金融市場(chǎng)的概念 •廣義的金融市場(chǎng)是資金融通和信用活動(dòng)的場(chǎng)所，或者說(shuō)是金融商品買(mǎi)賣(mài)的場(chǎng)所。金融商品包括銀行存貸款、黃金、外匯、貨幣頭寸、票據(jù)、債券、股票、期貨、期權(quán)以及其它的一些金融衍生品。 •狹義的金融市場(chǎng)一般是指有價(jià)證券市場(chǎng)，即股票和債券的發(fā)行和買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)。通常，人們談到的金融市場(chǎng)即是狹義的概念。 2、金融市場(chǎng)的分類(lèi) •集資市場(chǎng)與交易市場(chǎng) 貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng) •證券市場(chǎng)與場(chǎng)外交易市場(chǎng) 現(xiàn)金/現(xiàn)貨市場(chǎng)與衍生工具 3、金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展 •直接融資 間接融資 4、金融體系的參與者 第三講 投資的品種及金融衍生工具的種類(lèi) | 1、投資的品種 •儲(chǔ)蓄，股票，債券，基金，貨幣，黃金，房地產(chǎn)，收藏 2、金融衍生工具的種類(lèi) •掉期，預(yù)托證券/存托憑證，遠(yuǎn)期合約，期貨合約，期權(quán)，認(rèn)股權(quán)證 第四講 回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn) 1、風(fēng)險(xiǎn) •必要投資收益率的決定因素 •貨幣的時(shí)間價(jià)值 •預(yù)期通貨膨脹率 •風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 2、回報(bào)率/收益率 •投資收益率 實(shí)質(zhì)回報(bào)率 •持有期收益 年平均持有期收益 •過(guò)往算術(shù)平均回報(bào)率 預(yù)期回報(bào)率 3、投資策劃的七個(gè)基本步驟 •滿(mǎn)足基本生活是前提條件 設(shè)定投資目標(biāo) •制定投資計(jì)劃 評(píng)價(jià)投資組合 •選擇合適的投資工具 建立分散化的投資組合 第五講 現(xiàn)代投資組合理論及案例 1、分散投資 2、投資組合預(yù)期收益率 3、投資組合期望收益率 4、相關(guān)系數(shù) 5、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與證券組合 6、案例演說(shuō)與稅務(wù)評(píng)判演練（課堂互動(dòng)實(shí)戰(zhàn)演練） |
講師介紹
現(xiàn)任亨達(dá)國(guó)際營(yíng)業(yè)總監(jiān)；亞太財(cái)務(wù)策劃聯(lián)會(huì)認(rèn)證講師；注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師(FChFP)；核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策劃師(CRM)；英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員(AFA)
鄭建基老師有多年金融市場(chǎng)工作及投資經(jīng)驗(yàn)，并積極參與投資者教育工作，包括在香港新城財(cái)經(jīng)臺(tái)向聽(tīng)眾講解保險(xiǎn)知識(shí)及保險(xiǎn)產(chǎn)品比較，在香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)、上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、香港大學(xué)校外課程部、理工大學(xué)持續(xù)進(jìn)修學(xué)院及香港證券專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)(香港證監(jiān)會(huì)旗下全資附屬公司)教授財(cái)務(wù)持續(xù)教育課程; 而在企業(yè)培訓(xùn)方面亦為中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、深圳美國(guó)友邦、招商銀行、民生銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東核電廠及香港中信嘉華銀行、美國(guó)運(yùn)通銀行、蘇黎世保險(xiǎn)公司、美國(guó)萬(wàn)通保險(xiǎn)公司等作內(nèi)部培訓(xùn)。鄭先生八八年在香港中文大學(xué)畢業(yè)，曾于花旗銀行及香港電臺(tái)工作，并于九六年于英國(guó)赫爾大OW修畢工商管理碩士（財(cái)務(wù)及投資），其后在香港新城電臺(tái)任職財(cái)經(jīng)部主管，及在南華早報(bào)開(kāi)拓財(cái)經(jīng)網(wǎng)站及后晉升為中文內(nèi)容出版人,在二千年與香港財(cái)經(jīng)著名分析員陳永陸及鄧聲興，創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財(cái)經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司成功在二零零二年在香港創(chuàng)業(yè)板上市。
推薦課程
戰(zhàn)略落地—業(yè)績(jī)突破訓(xùn)戰(zhàn)工作坊 2025-02-13
課程費(fèi)用：4980元/人 （含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、午餐、茶歇費(fèi)及稅金）參訓(xùn)對(duì)象：企業(yè)中高層管理者、職能部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵和儲(chǔ)備人才等。課程地點(diǎn)：上海課程時(shí)間:2天第一期第二期第三期2月13-14日6月12-13日10月31-11月1日課程背景：在當(dāng)今快速變化的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)戰(zhàn)略的制定與執(zhí)行成為決定其成敗的關(guān)鍵因素。然而，許多企業(yè)面臨...
講師：吳智才詳情
《Power BI數(shù)據(jù)分析與呈現(xiàn)》線上訓(xùn)練營(yíng)?課程背景本訓(xùn)練營(yíng)主要培訓(xùn)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的Power BI實(shí)戰(zhàn)技能，培養(yǎng)滿(mǎn)足企業(yè)工作需要的數(shù)據(jù)分析與可視化技能要求，使學(xué)員具備良好的數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)建模分析、特別是數(shù)據(jù)可視化報(bào)表呈現(xiàn)能力。?您的工作是否面臨以下難題：l有大量重復(fù)性的手工整理數(shù)據(jù)工作定期從系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)，需要對(duì)格式做重復(fù)性修改(改日期格式、分列、去重...
講師：王中明詳情
PMP項(xiàng)目管理國(guó)際認(rèn)證 2025-02-13
PMP項(xiàng)目管理國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)方式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)52課時(shí)（隨報(bào)隨學(xué)）發(fā)證單位：美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（PMI）課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+ 直播沖刺課課程時(shí)長(zhǎng)52課時(shí)（錄播28課時(shí)，直播2H12晚）直播時(shí)間1月14日--17日（4晚）2月13日--14日、18--20日、25日--27日（8晚）增值服務(wù)提供視頻回放免費(fèi)學(xué)習(xí)一年學(xué)習(xí)平臺(tái)PC端：https...
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企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù) 2025-02-14
課程背景：1、本課程在較為系統(tǒng)的框架基礎(chǔ)上，理清了培訓(xùn)管理工作這一管理領(lǐng)域的眾多模糊問(wèn)題，真正站在了培訓(xùn)管理者而不光是操作者、培訓(xùn)者的角度，向培訓(xùn)管理者提供了一系列具有實(shí)務(wù)操作性的工具、思考方式、培訓(xùn)理念、工作風(fēng)格；2、課程對(duì)于有機(jī)會(huì)接觸企業(yè)培訓(xùn)各個(gè)領(lǐng)域的培訓(xùn)管理者尤為重要，對(duì)于從事過(guò)一階段的培訓(xùn)管理工作，已經(jīng)感受到培訓(xùn)管理中一些難點(diǎn)與重點(diǎn)的朋友尤其適合；3...
講師：田勝波詳情
ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系理解、實(shí)施及內(nèi)審技巧培訓(xùn)【1天版】課程時(shí)間2025年2月14日 1天（9:00-16:00；6H/天）培訓(xùn)費(fèi)用1200元/人（含教材和證書(shū)）；線上線下同步。開(kāi)課地點(diǎn)：蘇州課程背景 l對(duì)于職業(yè)健康安全管理人員來(lái)說(shuō)：如何建立起系統(tǒng)的安全管理體系，盡可能的降低風(fēng)險(xiǎn)，將事故拒之門(mén)外？如何做好現(xiàn)場(chǎng)崗位安全管理？如何拓展員工...
講師：曹老師詳情
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù) 2025-02-14
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)主講：田勝波 老師培訓(xùn)費(fèi)用：5200元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、茶點(diǎn)、結(jié)業(yè)證書(shū)費(fèi)等）食宿自理。課程背景：1、本課程在較為系統(tǒng)的框架基礎(chǔ)上，理清了培訓(xùn)管理工作這一企業(yè)管理領(lǐng)域的眾多模糊問(wèn)題，真正站在了培訓(xùn)管理者而不光是操作者、培訓(xùn)者的角度，向培訓(xùn)管理者提供了一系列具有實(shí)務(wù)操作性的工具、思考方式、工作風(fēng)格；2、課程對(duì)于有機(jī)會(huì)接...
講師：田勝波詳情
企業(yè)出海視角下的全球貿(mào)易合規(guī) 2025-02-16
企業(yè)出海視角下的全球貿(mào)易合規(guī) 【開(kāi)課時(shí)間】2025年1月16日 2月26日3月27日【課程形式】 直播課 （使用騰訊會(huì)議軟件）（每天13:30開(kāi)始，45分鐘一課時(shí)，每期共計(jì)3課時(shí)）【課程費(fèi)用】￥1299元/1期/1賬號(hào)（包含：培訓(xùn)費(fèi)、紙質(zhì)版教材、發(fā)票）備注：本次培訓(xùn)不含電子教材，線上每個(gè)賬號(hào)只包含一本紙質(zhì)版教材，如需額外增加：30元/本【參加對(duì)象...
講師：孫怡詳情
新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提升 2025-02-18
2024年02月27上海 2024年04月17上海2024年07月09上海 2024年09月11上海2024年11月12上海課程目標(biāo)掌握新客戶(hù)開(kāi)發(fā)的精髓和技巧學(xué)會(huì)運(yùn)用新客戶(hù)開(kāi)發(fā)提升產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)課程大綱需要明白的一件事課前調(diào)查與模擬拜訪新客戶(hù)開(kāi)發(fā)的全流程1、劃定潛在客戶(hù)范圍劃定依據(jù)挖掘客戶(hù)的一般方法2、收集資料建立客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)的一般內(nèi)容數(shù)據(jù)庫(kù)的珍貴內(nèi)容資...
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FMEA失效模式與影響分析 （DFMEA/PFMEA） 2025-02-18
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