中小企業(yè)資本運(yùn)作與融資模式

時(shí)間：2010年6月19日 （9：00—17：00）


課程介紹：
全球金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)衰退過后，企業(yè)如何擺脫金融危機(jī)陰影，關(guān)鍵是緩解或最終解決企業(yè)融資的歷史性難題，需要有針對(duì)性的融資體制的構(gòu)建。
企業(yè)融資結(jié)構(gòu)和融資方式的選擇都是在一定的市場(chǎng)環(huán)境背景下進(jìn)行。在特定的經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)環(huán)境中，單個(gè)企業(yè)選擇的具體融資方式可能不同，同時(shí)大多數(shù)企業(yè)融資方式的選擇具有某種共性，以某種融資方式為主。本課程將集中與學(xué)員探討融資體制構(gòu)建與融資模式。
課程特色

系統(tǒng)全面：課程設(shè)計(jì)系統(tǒng)，最新的理論講授使學(xué)員的戰(zhàn)略思路拓展，并掌握現(xiàn)代企業(yè)資本戰(zhàn)略規(guī)劃及資本運(yùn)營(yíng)模式。
案例分析：本課程精選實(shí)際案例，通過思考、剖析等教學(xué)環(huán)節(jié)，提升學(xué)員資本運(yùn)作的綜合能力、拓展多方面融資模式。
交流互動(dòng)：在課程中，結(jié)合企業(yè)遇到的某個(gè)實(shí)際問題當(dāng)堂分析，交流、總結(jié)。

課程收益：在本課程中學(xué)員可以學(xué)習(xí)到系統(tǒng)實(shí)用的融資體制構(gòu)建理念，全面掌握融資方式與技巧，并能結(jié)合自身企業(yè)特點(diǎn)有針對(duì)性的做出融資方案。

配套資源

1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億;
2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元；
3、北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。

課程大綱

一、企業(yè)資本運(yùn)作與融資模式概述
1、企業(yè)資本運(yùn)作及融資模式定義
1.1資本運(yùn)作思路
1.2產(chǎn)業(yè)與資本的整合
1.3公募與私募的選擇
1.4結(jié)論
2、中小企業(yè)境內(nèi)融資現(xiàn)狀
2.1財(cái)務(wù)融資
2.2股權(quán)融資
2.3融資組合
2.4指導(dǎo)性融資 3、中小企業(yè)境外融資現(xiàn)狀
3.1融資環(huán)境
3.2融資比重
3.3成功案例
3.4比較融資
4、融資難的主要因素
4.1政策環(huán)境
4.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境
4.3技術(shù)性偏差
4.4人為因素

二、企業(yè)融資的途徑和方法

1、融資目的
1.1融資分類
1.2需求性融資
1.3戰(zhàn)略性融資
1.4過度操作
2、融資評(píng)測(cè)
2.1評(píng)估.審計(jì)
2.2收益保障
2.3風(fēng)險(xiǎn)因素
2.4結(jié)論 3、融資方法
3.1單純性融資
3.2組合性融資
3.3 比較操作
3.4實(shí)施效果
4、融資途徑
4.1境內(nèi)
4.2多元化
4.3境外
4.4搏奕
三、產(chǎn)業(yè)投資與風(fēng)險(xiǎn)投資的區(qū)別
1、匹配原則
2、退出機(jī)制
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4、收益保障
四、私募融資的程序和準(zhǔn)備
1、人才要求
2、技術(shù)準(zhǔn)備
3、資源配置
4、調(diào)節(jié)與控制
五、企業(yè)融資結(jié)構(gòu)
1、企業(yè)內(nèi)源融資與外源融資
2、直接融資與間接融資
3、股權(quán)融資和債權(quán)融資
4、融資工具比較
六、私募融資及IPO應(yīng)注意的問題
1、境內(nèi)融資及IPO
2、境外融資及IPO
3、股份制改組
4、公司治理
七、模擬操作
適合學(xué)員

各類企業(yè)的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、股東等決策者；投行、證券、資產(chǎn)管理等機(jī)構(gòu)高層管理者

講師介紹

周紅：中國(guó)講師經(jīng)紀(jì)聯(lián)盟獨(dú)家簽約講師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、國(guó)家二級(jí)心理咨詢師。技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、醫(yī)學(xué)心理學(xué)碩士?，F(xiàn)任北大縱橫管理咨詢公司專家級(jí)顧問、嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人、對(duì)外貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本營(yíng)運(yùn)研究中心副主任。曾在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程；繼而多年從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬國(guó)證券、海通證券公司任職，參與過二十余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運(yùn)作；曾任上市公司董事、副總，董事會(huì)秘書，熟悉上市公司運(yùn)作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。
近年來，作為專業(yè)上市融資顧問，已為多家國(guó)內(nèi)企業(yè)成功從資本市場(chǎng)融資，輔導(dǎo)企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運(yùn)作、再融資等。作為心理咨詢師，目前已為60余家的企業(yè)高管作過心理援助及上市公司EAP服務(wù)。嘗試創(chuàng)建“管理專家+律師+心理咨詢師”的企業(yè)顧問模式。
出版圖書：
A、《企業(yè)上市全程指引》中信出版社 2008.06
1 ．“全景式展現(xiàn)、組合式快餐”，適合快節(jié)奏的企業(yè)高管人員閱讀；
2 ．本書案例豐富，針對(duì)性強(qiáng)，是在校MBA必讀的課外書；
3 ．揭密上市公司，引導(dǎo)廣大股民理性投資；
B、視頻書《破解企業(yè)融資謎局》中信出版社 2009.06
成功案例

靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開發(fā)售超過700倍的認(rèn)購(gòu)。鎖定募資總額超過100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達(dá)3000余萬元，實(shí)際融資成本低于5% 06年1月
美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價(jià)值得到高額提升 06年2月
思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月
東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購(gòu)山東國(guó)聯(lián) 06年9月
Origo 倫敦AIM市場(chǎng)上市，融資1284萬英鎊 06年12月
恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月
和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月
惠恒醫(yī)療 美國(guó)OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月
雪陽(yáng)集團(tuán) 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月
能泰環(huán)保 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年7月
比爾得廣告 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年8月
海能海特石油 私募投資及財(cái)務(wù)顧問 07年12月
紐威閥門 國(guó)內(nèi)A股上市 09年11月
德威貨運(yùn)（上海） 國(guó)內(nèi)A股上市 09年12月
地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村大屯路天創(chuàng)世緣（第五大道）B2座2105室　　　
（交通方式：地鐵5號(hào)線大屯路東站下車，出站后沿大屯路向西五百米；公交車108電車、124電車、379路、415路、417路、419路、426路、518路豹房站）
課程費(fèi)用：1500元/人
1.請(qǐng)?jiān)谡n程前一星期填寫報(bào)名回執(zhí)表傳真至010-62863354；
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