《站在客戶角度看理財——家庭綜合理財設(shè)計與實(shí)施》時間長度：1天面授對象：銀行、證券、基金、保險等金融從業(yè)人員課程收益： 營銷屢屢碰壁，關(guān)鍵是“你給客戶的，不是客戶想要的”。換一種方式，站在客戶家庭的角度，分析現(xiàn)金留存、購房購車、子女教育、退休養(yǎng)老、保障與投資等等，發(fā)掘客戶的需求，通過為客戶制定綜合的理財設(shè)計并實(shí)施，將客戶需求與理財產(chǎn)品相對接，為客戶定制一份理財規(guī)劃書。課程大綱：一、綜合情況分析 1、財務(wù)信息及非財務(wù)信息分析 2、制定資產(chǎn)負(fù)債表 3、制定收入支出表 4、制定財務(wù)比率表二、財務(wù)狀況診斷及評估 1、分析財務(wù)狀況

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《智慧理財全攻略》時間長度：1小時—1.5小時面授對象：銀行、證券、基金、保險等金融從業(yè)人員課程收益： 體驗(yàn)科學(xué)理財：通過對您自己客戶的家庭的現(xiàn)金、購房、子女教育、退休養(yǎng)老，明確理財?shù)男枨?，將需求與保險、基金等理財產(chǎn)品對接。課程大綱：一、盲目理財落陷阱，科學(xué)理財知多少；1、泛亞有色；2、e租寶；3、盲目理財?shù)奈ｋU；二、家中現(xiàn)金不必多，銀行儲蓄余額寶；1、銀行儲蓄；2、貨幣基金；3、流動性比率建議；三、購房陷阱二三事，五證兩書本息貸；1、購房定位；2、購房契稅；3、五證兩書；4、等額本息與等額本金對比；3、商業(yè)養(yǎng)老保險；四、大學(xué)費(fèi)

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《電話營銷與團(tuán)隊管理》時間長度：1天面授對象：銀行、證券、基金、保險等金融領(lǐng)域，從事電銷的人員課程收益： 電話營銷過時了？看看華爾街的“殺手”是如何做電銷的！你抄起電話就能撥號嗎？你知道開場10秒鐘，先介紹業(yè)務(wù)還是先介紹自己嗎？你能在1分鐘之內(nèi)打動客戶嗎？你管理的團(tuán)隊是否像“華爾街之狼”？在你的激勵下，團(tuán)隊成員能不能達(dá)到預(yù)期？課程里面有答案。課程大綱：上篇——電話營銷一、重新認(rèn)識電話營銷1、華爾街殺手——勇于嘗試2、華爾街之狼——換位思考3、當(dāng)幸福來敲門——持之以恒二、電話營銷系統(tǒng)的建立廣撒網(wǎng)與精準(zhǔn)定位三、電銷五步法1、時機(jī)與時間—

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《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置》時間長度：1天面授對象：銀行、證券、基金、保險等金融從業(yè)人員課程收益： 本課程旨在通過場景化、交互式的案例分析，向聽者傳達(dá)對于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的分析判斷，并針對當(dāng)前復(fù)雜的國際、國內(nèi)環(huán)境現(xiàn)狀，找出對于家庭財富影響的因素。我們將通過投資產(chǎn)品的風(fēng)險和收益進(jìn)行分析，找到家庭資產(chǎn)配置的構(gòu)建方式。課程大綱：一、如何利用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)判斷經(jīng)濟(jì)形勢 1、GDP和家庭財富的多少有關(guān)嗎？ 2、拿什么來衡量你的生活成本？ 3、未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r誰說了算？二、新常態(tài)下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀 1、利率下行及人民幣貶值的影響及應(yīng)對

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《互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》時間長度：1天面授對象：銀行從業(yè)人員課程收益：以BATJ為首的互聯(lián)網(wǎng)金融，對傳統(tǒng)的銀行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，從抵制到攜手，從跟進(jìn)到創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)金融的游戲規(guī)則是什么？銀行業(yè)如何應(yīng)對？傳統(tǒng)金融從業(yè)人員何去何從？本課或許能讓您找到答案。課程大綱：第一部分：橫空出世——互聯(lián)網(wǎng)金融的前世今生一、開啟互聯(lián)網(wǎng)金融之門案例：從微信紅包說起評述：你印象最深刻的互聯(lián)網(wǎng)金融殺手級應(yīng)用1、互聯(lián)網(wǎng)金融的定義2、互聯(lián)網(wǎng)金融的核心要素3、傳統(tǒng)金融VS互聯(lián)網(wǎng)金融二、互聯(lián)網(wǎng)金融的六大模式1、第三方支付：中國站上世界之巔的天量2、P2P小貸：填補(bǔ)銀行最為忽視

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