謝林峰 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃 財(cái)富管理 私行營(yíng)銷(xiāo) 資產(chǎn)配置 大額保單 家族信托 保險(xiǎn)金信托
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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謝林峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升與客戶(hù)關(guān)系管理實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)面訪營(yíng)銷(xiāo)逐漸減少。如何快速有效地提升客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)終究是人才的競(jìng)爭(zhēng)，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶(hù)關(guān)系管理中，挖掘客戶(hù)潛力，主動(dòng)開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)尤為關(guān)鍵。如何通過(guò)客戶(hù)關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財(cái)經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財(cái)經(jīng)理普遍存在以下不足：◇ 不能有效識(shí)別高凈值客戶(hù)，KYC不到位；◇ 不能有效滿(mǎn)足大客戶(hù)需求，KYP不到位；◇ 營(yíng)銷(xiāo)技巧缺乏，容易遭到客戶(hù)無(wú)情拒絕；◇ 各個(gè)崗位交叉營(yíng)銷(xiāo)缺失，沒(méi)有協(xié)同作戰(zhàn)；
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高凈值客戶(hù)面訪技能與談資實(shí)戰(zhàn)課程背景：在新零售時(shí)代背景下，傳統(tǒng)的銀行營(yíng)銷(xiāo)與經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)無(wú)法在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；以支行網(wǎng)點(diǎn)為依托的策略式營(yíng)銷(xiāo)模式將成為未來(lái)決勝的關(guān)鍵。在利率市場(chǎng)化的大趨勢(shì)下，理財(cái)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、信托公司財(cái)富端、證券公司資管機(jī)構(gòu)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶(hù)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而17年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。各家金融機(jī)構(gòu)都在“跑馬圈地”，零售銀行業(yè)的資金成本在近幾年水漲船高。預(yù)計(jì)未來(lái)十年，這一局面將繼續(xù)困擾零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。只有以客戶(hù)需求為主導(dǎo)的、具有差異化競(jìng)爭(zhēng)能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代零售銀行，才能成
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私行投顧陪訪成交技能與談資賦能實(shí)戰(zhàn)課程背景：在新零售時(shí)代背景下，傳統(tǒng)的銀行營(yíng)銷(xiāo)與經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)無(wú)法在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；以支行網(wǎng)點(diǎn)為依托的策略式營(yíng)銷(xiāo)模式將成為未來(lái)決勝的關(guān)鍵。在利率市場(chǎng)化的大趨勢(shì)下，理財(cái)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、信托公司財(cái)富端、證券公司資管機(jī)構(gòu)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶(hù)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而17年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。各家金融機(jī)構(gòu)都在“跑馬圈地”，零售銀行業(yè)的資金成本在近幾年水漲船高。預(yù)計(jì)未來(lái)十年，這一局面將繼續(xù)困擾零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。只有以客戶(hù)需求為主導(dǎo)的、具有差異化競(jìng)爭(zhēng)能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代零售銀行
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2023新形勢(shì)下商業(yè)銀行中端客戶(hù)晉級(jí)與深度經(jīng)營(yíng)技能提升課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶(hù)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。資本市場(chǎng)整體波動(dòng)下行，客戶(hù)投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。隨著資管新規(guī)的逐步推進(jìn)，理財(cái)產(chǎn)品凈值化以后如何能夠更好的維護(hù)客戶(hù)關(guān)系管理，在出現(xiàn)產(chǎn)品回撤的情況下，做好客戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品的異議處理，安撫好客戶(hù)工作。在各大銀行財(cái)富管理的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，如何穩(wěn)定5萬(wàn)以上的理財(cái)客群，同時(shí)讓理財(cái)客戶(hù)能夠晉級(jí)為財(cái)私客戶(hù)？謝老師會(huì)結(jié)合
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家族信托和家族辦公室實(shí)戰(zhàn)能力提升課程概述：在疫情蔓延背景下，經(jīng)濟(jì)疲弱，以往依賴(lài)的房地產(chǎn)投資不確定增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)重的通縮問(wèn)題。很多高凈值客戶(hù)面臨著投資方面的不確定性，投資品種的不確定性以及財(cái)富傳承的不確定性，如何解決這一問(wèn)題是我國(guó)創(chuàng)富一代目前最為關(guān)注的熱點(diǎn)話(huà)題之一。2013年以來(lái)家族信托就作為一種靈活的傳承工具受到了一些高凈值人士的關(guān)注，通過(guò)設(shè)立家族信托即可以實(shí)現(xiàn)：一方面委托人將資產(chǎn)所有權(quán)從個(gè)人名下剝離，委托給受托人進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)隔離的目標(biāo)；另一方面，委托人聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)為其資產(chǎn)進(jìn)行保值增值，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理；此外，通過(guò)信托協(xié)議條款的安排實(shí)現(xiàn)代際傳承?？梢哉f(shuō)家族信托業(yè)務(wù)將為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)從資產(chǎn)配
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新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技能提升與實(shí)戰(zhàn)案例分析課程背景：各位銀行理財(cái)精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的理財(cái)客戶(hù)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而隨著“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。2018年以來(lái)資本市場(chǎng)整體波動(dòng)下行，客戶(hù)投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好銀行零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員有效提升理財(cái)客戶(hù)，從客戶(hù)價(jià)值提升與客戶(hù)拓展開(kāi)發(fā)雙管齊下，順利完成零售銀行各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。謝老師經(jīng)合自身多年的零售銀行與私人銀行從業(yè)經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵在于如何準(zhǔn)確的把握客戶(hù)