景心 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行KYC及營銷面談 法商稅商 資產(chǎn)配置 大額保單營銷技巧
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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景心老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程：《如何成為優(yōu)秀的私行投資顧問》銀行私行財(cái)富管理體系以始為終的財(cái)富管理體系保持“結(jié)果+過程+結(jié)構(gòu)”均衡的業(yè)務(wù)發(fā)展銀行私行優(yōu)秀案例重點(diǎn)客群經(jīng)營經(jīng)典案例重點(diǎn)私行客戶優(yōu)秀營銷案例三、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思1）高凈值客戶營銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營銷流程的建立3）營銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實(shí)戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義1）獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息2）案例示范及問答2、好的KYC開場
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課程：《如何成為優(yōu)秀的私行投資顧問》銀行私行財(cái)富管理體系以始為終的財(cái)富管理體系保持“結(jié)果+過程+結(jié)構(gòu)”均衡的業(yè)務(wù)發(fā)展銀行私行優(yōu)秀案例重點(diǎn)客群經(jīng)營經(jīng)典案例重點(diǎn)私行客戶優(yōu)秀營銷案例三、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思1）高凈值客戶營銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營銷流程的建立3）營銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實(shí)戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義1）獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息2）案例示范及問答2、好的KYC開場
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課程：《法商思維下的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)踐》一、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇4、大類資產(chǎn)配置的成功案例5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的6、資產(chǎn)配置的操作步驟7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型8、資產(chǎn)配置（投資組合）項(xiàng)下的金融產(chǎn)品體系9、反思——優(yōu)劣點(diǎn)評估二、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”三、從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確1、引言：高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)2、資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)：從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確3、廣義資產(chǎn)配置中的金融產(chǎn)品4、財(cái)富管理中的保全與傳承類產(chǎn)品譜
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課綱：《高凈值客戶深度經(jīng)營策略及資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》一、高凈值客戶營銷觀念反思1、高凈值客戶營銷的誤區(qū)2、高凈值客戶營銷流程的建立3、營銷面談的完整邏輯二、高凈值客戶管理與營銷過程管理1、客戶檔案建立2、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風(fēng)評與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務(wù)切入點(diǎn)）分組研討演練：六類不同風(fēng)險(xiǎn)需求客戶畫像（婚前風(fēng)險(xiǎn)防范、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)保護(hù)、家庭成員保障、家族財(cái)富傳承、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)隔離、移民慈善規(guī)劃）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購買過壽險(xiǎn)及對保險(xiǎn)的態(tài)度潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與最關(guān)心的人分組研討演練：五大類客戶畫像（企業(yè)主、富二代、全職太太、職業(yè)金領(lǐng)、職業(yè)投資人）客群畫
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課程：《個(gè)人資產(chǎn)挖掘與客戶經(jīng)營維護(hù)》銀行客群分層分類經(jīng)營維護(hù)1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風(fēng)險(xiǎn)需求分析及營銷切入點(diǎn)4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)5、分群依據(jù)分支：按財(cái)富觀分類6、分群依據(jù)分支：按人格特點(diǎn)分類7、客戶分群經(jīng)營的好處8、分群分級后進(jìn)行細(xì)分和歸納梳理，準(zhǔn)備開展KYC二、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員三、高凈值客戶避免流失策略（一）全流程服務(wù)策略：售前、售中、售后。（二）客戶分層+客戶分群定制服務(wù)策略（三）服務(wù)分級挽留策略優(yōu)化（
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課程：《私人銀行客群精細(xì)化管理與AUM提升技巧》私人銀行客群分層分類經(jīng)營1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風(fēng)險(xiǎn)需求分析及營銷切入點(diǎn)4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)5、分群依據(jù)分支：按財(cái)富觀分類6、分群依據(jù)分支：按人格特點(diǎn)分類7、客戶分群經(jīng)營的好處8、分群分級后進(jìn)行細(xì)分和歸納梳理，準(zhǔn)備開展KYC二、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員三、高凈值客戶避免流失策略（一）全流程服務(wù)策略：售前、售中、售后。（二）客戶分層+客戶分群定制服務(wù)策略（三）服務(wù)分級挽