國(guó)際品牌收購(gòu)與運(yùn)營(yíng)

**部分：全球化視野建設(shè)國(guó)際品牌

一、 企業(yè)全球化之國(guó)家戰(zhàn)略

1. 十八屆四中全會(huì)

2. 未來(lái)十年對(duì)外投資

3. 政府鼓勵(lì)企業(yè)走出去

4. 中國(guó)發(fā)起的國(guó)際經(jīng)濟(jì)帶

5. 中國(guó)企業(yè)全球化規(guī)模

1) @數(shù)據(jù)：中國(guó)私有企業(yè)。

2) @數(shù)據(jù)：中國(guó)國(guó)有企業(yè)。

3) @數(shù)據(jù)：中國(guó)人均GDP。

4) @數(shù)據(jù)：中美經(jīng)濟(jì)比較。

二、全球化商業(yè)邏輯-盈利

1. 全球化商業(yè)邏輯出發(fā)點(diǎn)

2. 中國(guó)企業(yè)全球化盈利水平

1) @觀點(diǎn)：資本的目標(biāo)。

三、人才全球化趨勢(shì)

1) @法律：互免簽證協(xié)定。

四、國(guó)際化品牌成功模式

1. 并購(gòu)模式-跨國(guó)品牌成功商業(yè)模式

2. 集中度

1) @政策：中國(guó)制造2025規(guī)劃。

五、品牌國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)路徑

1. 國(guó)際貿(mào)易

2. 境外上市

3. 跨國(guó)經(jīng)營(yíng)

4. 綠地投資

5. 國(guó)際競(jìng)標(biāo)

6. 境外研發(fā)

7. 海外并購(gòu)

8. 離岸金融

1) @解釋：WFM成員-世界交易所聯(lián)合會(huì)（毛里求斯）。

2) @解釋：上市目的。

3) @解釋：海外上市申請(qǐng)。

第二部分：品牌國(guó)際化戰(zhàn)略價(jià)值

一、品牌國(guó)際化戰(zhàn)略價(jià)值

1. 建立國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

2. 建立境外研發(fā)中心

3. 獲取境外先進(jìn)技術(shù)

4. 吸引境外高端人才

5. 獲取知名品牌股份

6. 品牌國(guó)際化獲得更高回報(bào)

1) @解釋：品牌國(guó)際化戰(zhàn)略目標(biāo)。

2) @分析：跨國(guó)公司全球化戰(zhàn)略實(shí)質(zhì)。

3) @案例：如何理解不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（國(guó)際）。

4) @案例：如何制定敏感條款（比亞迪）。

二、國(guó)際品牌利用全球市場(chǎng)資源

1. 什么是市場(chǎng)？

2. 什么是資源？

3. 什么是市場(chǎng)資源？

4. 品牌市場(chǎng)資源的核心

三、品牌國(guó)際化首先認(rèn)識(shí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)

1. 自由

2. 產(chǎn)權(quán)

3. 企業(yè)家精神

1) @理念：中國(guó)動(dòng)力-企業(yè)家精神。

四、就業(yè)率：國(guó)際品牌談判條件（美國(guó)）

1. @經(jīng)驗(yàn)：利用就業(yè)率落地/筆者（美國(guó)）。

第三部分：企業(yè)品牌國(guó)際化打造

一、品牌的價(jià)值

1. 企業(yè)重要資產(chǎn)

2. 中外知名品牌差異

二、獲取境外知名品牌方式

1. 購(gòu)買境外知名品牌使用權(quán)

2. 收購(gòu)境外知名品牌所有權(quán)

3. 收購(gòu)境外品牌公司資產(chǎn)

4. 收購(gòu)境外品牌公司（上市公司、非上市公司）

1) @數(shù)據(jù)：獲取境外品牌的方式。

2) 2010-2014，中國(guó)企業(yè)獲取能源、礦產(chǎn)為目的的海外并購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量占比為20%，但獲取品牌、技術(shù)和市場(chǎng)份額為目的的海外并購(gòu)，占比高達(dá)75%。

三、擁有國(guó)外品牌使用權(quán)

四、獲取國(guó)外品牌股權(quán)（德國(guó)/巴西/美國(guó)）

1. 股權(quán)25%（德國(guó)）

2. 控股土地政策（巴西）

3. 拒絕中資領(lǐng)域（美國(guó)）

1) @經(jīng)驗(yàn)：獲取品牌股份/筆者(美國(guó))。

五、擁有國(guó)外品牌所有權(quán)

六、獲取境外知名品牌所有權(quán)要約

1. @經(jīng)驗(yàn)：歐洲品牌要約/筆者（西班牙）。

七、獲取境外品牌補(bǔ)貼（臺(tái)北）

1. @經(jīng)驗(yàn)：品牌補(bǔ)助計(jì)劃/筆者（臺(tái)北）。

第四部分：海外并購(gòu)獲取國(guó)際品牌

一、海外并購(gòu)重大機(jī)遇

1. 世界并購(gòu)市場(chǎng)機(jī)遇

1) @分析：國(guó)外品牌并購(gòu)重組原因。

2) @數(shù)據(jù)：全球并購(gòu)咨詢傭金。

2.  中國(guó)公司海外并購(gòu)態(tài)勢(shì)

3.  中國(guó)公司海外并購(gòu)原因

1) @數(shù)據(jù)：2014年中國(guó)對(duì)外直接投資

2) @數(shù)據(jù)：201501-08中國(guó)對(duì)美投資。

3) @數(shù)據(jù)：中國(guó)境外并購(gòu)。

4.  中方海外并購(gòu)主要風(fēng)險(xiǎn)

1) 不熟規(guī)則缺乏經(jīng)驗(yàn)；

2) 國(guó)別宏觀風(fēng)險(xiǎn)；

3) 盡職調(diào)查不完善；

4) 文化差異；

5) 整合。

5.  海外并購(gòu)講師建議

1) 專業(yè)的復(fù)合人才；

2) 清晰的并購(gòu)戰(zhàn)略；

3) 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋M職調(diào)查；

4) 有利的交易結(jié)構(gòu)；

5) 到位的整合執(zhí)行。

二、國(guó)際并購(gòu)準(zhǔn)則-并購(gòu)規(guī)則

1. 要約計(jì)劃

2. 并購(gòu)委員會(huì)

3. 占先原則

4. 政府審查

5. 競(jìng)爭(zhēng)策略

6. .要約期間

7. 保密準(zhǔn)則

8. 違規(guī)處罰

1) @解釋：要約計(jì)劃要求（歐美）

三、中國(guó)政府審批程序

四、海外并購(gòu)全流程

1. 外聘導(dǎo)師和顧問(wèn)

2. 培訓(xùn)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)

3. 制定并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃

4. 確立目標(biāo)分析系統(tǒng)

5. 跨境盡職調(diào)查

6. 境外投資母國(guó)審核

7. 境內(nèi)外融資

8. 交易談判

9. 目標(biāo)國(guó)審核

10. 并購(gòu)整合

五、促成交易的對(duì)等原則

1. 對(duì)等原則-專業(yè)理念

2. 海外代辦

六、并購(gòu)交易談判核心-交易標(biāo)的

1. 談判計(jì)劃

2. 談判重點(diǎn)-設(shè)計(jì)交易架構(gòu)

3. 談判核心-交易標(biāo)的

4. 關(guān)鍵技巧-剝離非主營(yíng)業(yè)務(wù)

七、實(shí)現(xiàn)并購(gòu)價(jià)值大化

1. 國(guó)別分析報(bào)告

2. 并購(gòu)價(jià)值貢獻(xiàn)度指標(biāo)

3. 目標(biāo)篩選分析系統(tǒng)

4. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)信息

5. 解決并購(gòu)整合文化融合

6. 并購(gòu)成功的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

1. @經(jīng)驗(yàn)：交易目的影響/筆者。

2. @經(jīng)驗(yàn)：交易方式優(yōu)劣/筆者。

3. @數(shù)據(jù)：收購(gòu)中概股要約。

八、并購(gòu)整合難點(diǎn)

1. 形成協(xié)同效應(yīng)

2. 新公司愿景和戰(zhàn)略

3. 文化沖突

第五部分：國(guó)際品牌運(yùn)營(yíng)能力提升

一、國(guó)際品牌核心生命力

1. 人才

2. 信息

3. 科技

1) @調(diào)研：當(dāng)?shù)厝嗽u(píng)價(jià)中國(guó)海外公司。

二、國(guó)際品牌企業(yè)適宜條件

1. 企業(yè)家精神-市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)靈魂

2. 企業(yè)全球化適應(yīng)能力

3. 提升企業(yè)全球化能力

三、國(guó)際品牌運(yùn)營(yíng)成功條件

1. 企業(yè)全球化戰(zhàn)略培訓(xùn)

2. 全球化視野

3. 專業(yè)合作機(jī)制

4. 機(jī)遇把握與風(fēng)險(xiǎn)控制

5. 企業(yè)全球化領(lǐng)導(dǎo)能力

1) @經(jīng)驗(yàn)：全球化能力缺陷/筆者（3M）。

2) @經(jīng)驗(yàn)：全球化認(rèn)識(shí)誤區(qū)/筆者（8）。

3) @分析：諾德斯特隆Nordstrom模式。

第六部分：國(guó)際品牌法律和國(guó)際準(zhǔn)則

1. 信用體系

2. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

3. 并購(gòu)規(guī)則

4. 環(huán)境保護(hù)法

5. 公司法

6. 對(duì)外經(jīng)濟(jì)法

7. 拿破侖法典（民事法典/商業(yè)法典/民事訴訟法典）

8. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法

1) @數(shù)據(jù)：專利數(shù)量與保護(hù)（美國(guó)）。

9.  稅法

10. 銀行法

11. 移民法

12. 反壟斷法

13. 海外反腐敗法

1) @案例：微軟海外反腐?。绹?guó)）。

14. 反賄賂法

15. 國(guó)際商業(yè)反腐條約

16. 就業(yè)促進(jìn)法

17. 勞工法

1) @數(shù)據(jù)：帶薪休假日（各國(guó)）

18. 外國(guó)投資與國(guó)家安全法

19. 投資促進(jìn)和保護(hù)協(xié)議IPPA

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