課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》

  培訓講師：單丹

講師背景：
實戰(zhàn)金融營銷專家：單丹【專家簡介】：農(nóng)總行及省分行、興業(yè)總行及省分行私行指定財富專家顧問，多年多次返聘工商銀行、中國銀行、建設銀行、郵政郵儲、招商銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等地市分行多次返聘專家導師新華保險、中銀三星保險、 詳細>>

單丹
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課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》詳細內(nèi)容

課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》

課程大綱/要點：


一、資產(chǎn)配置模型之架構（0.5小時）



二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運用（2.5小時）



三、流動性資產(chǎn)之量化配置及運用(1小時)



四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運用（1.5小時）



五、顧問式營銷提升信任度（0.5小時）



總結：

1、在實踐中我們發(fā)現(xiàn)，很多銀行的客戶經(jīng)理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，但實際上僅從簡單的“金額配置”出發(fā)，將行內(nèi)資金投入某一項或幾項自己賣得比較順手的產(chǎn)品中，造成客戶群體“僵尸化”和“逐利化”，客戶活躍度極低，客戶經(jīng)理工作被動

2、本次課程，由財富管理價值觀——資產(chǎn)配置理念，和方法論——理財規(guī)劃案例練習，兩部分組成。**一天的學習，學員將充分了解資產(chǎn)配置基礎模型，學會資產(chǎn)配置中的顯性需求量化和隱性需求引導，從而實現(xiàn)從理念到產(chǎn)品的落地轉(zhuǎn)化

3、培訓將**實用的量化需求分析工具，清晰計算客戶在養(yǎng)老金、教育金、家庭保障方面的資金缺口，并提供數(shù)據(jù)計算邏輯，幫助客戶經(jīng)理在后續(xù)營銷中，實現(xiàn)真正的“從客戶需求出發(fā)”。在工具應用的同時，了解客戶行外資產(chǎn)情況，為后續(xù)跟進打下基礎

4、課程內(nèi)容中設計了熱門話題討論和案例練習，幫助客戶經(jīng)理在面對類似問題或同類客戶需求時，從容應對



 

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課程大綱/要點：一、資產(chǎn)配置模型之架構（0.5小時）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運用（1.5小時）三、流動性資產(chǎn)之量化配置及運用（0.5小時）四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運用（1小時）五、基于信任的客戶關系模式（0.5小時）六、高凈值客戶服務模式及溝通技巧（1.5小時）七、綜合案例分析與練習（0.5小時）

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