保險公司財富管理課程大綱

  培訓講師：胡巧俠

講師背景：
胡巧俠老師原某知名金融機構首席講師中國人民大學經濟學碩士N＋1家財辦公室合伙人，主做資產配置、身份規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務籌劃等業(yè)務從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、保險實務等金融培訓10余年金融理論與實務培訓經驗清華大學繼續(xù)教育學院M 詳細>>

胡巧俠
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保險公司財富管理課程大綱詳細內容

保險公司財富管理課程大綱

一、財富管理——愿景式銷售與客戶資產心理
1、既往銷售法與愿景銷售法的區(qū)別
2、愿景銷售的心理學原理
3、建立信任中客戶最感興趣的先決條件
4、愿景與預算的關系
5、場景設置
（1）子女教育
（2）退休養(yǎng)老等
（3）財富管理
（4）保障管理
二、2019資產新規(guī)下客戶資產配置
1、為什么要做資產配置
2、如何做好資產配置
（1）投資者要懂得分散風險的含義
（2）投資者不能只關注短期理財產品
（3）投資者要有投資理財計劃
3、資產配置與年金險、終身壽險有何關聯
三、一分鐘、三分鐘、五分鐘促成營銷
1、促成——準保戶心理）
（1）生命數字解讀客戶
2、促成技巧
（1）推定承諾法
（2）由簡單到難
（3）二選一法
（4）富蘭克林促成法
（5）反問加嘗試法
（6）以退為進法
3、促成話術
（1）反對問題處理
（2）拒絕中挖掘客戶的真實需求
4、研討演練

 

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《旺季開門紅保險營銷策劃》一、銀行入冬，保險迎春1、當前經濟形勢賦予保險的機會2、中國福利現狀和人口結構引發(fā)的保險新需求3、國內銀行保險發(fā)展現狀4、國外銀行保險發(fā)展現狀5、國家重視、教育普及、社會支持、市場需求、要求與保護、中國保險業(yè)將迎來黃金發(fā)展10年二、保險的前世今生1、保險對個人而言，是一種風險轉嫁的方式2、保險公司的盈利主要依靠三差，利差、費差和死差

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科目一：法律法規(guī)第1章金融、資產管理與投資基金第2章證券投資基金概述第3章證券投資基金的類型第4章證券投資基金的監(jiān)管第5章基金職業(yè)道德第16章基金的募集、交易與登記第20章基金的信息披露第21章基金客戶和銷售機構第22章基金銷售行為及信息管理第23章基金客戶服務第24章基金管理人公司治理和風險管理第25章基金管理人的內部控制第26章基金管理人的合規(guī)管理科目二

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