后疫情時代下的投資方向解析

  培訓講師:宋敏

講師背景:
宋敏—企業(yè)財稅導師企業(yè)財務、稅務審計、融投資、非財專題訓練專家西南大學人事與管理心理學研究生人事廳教育廳注冊會計專業(yè)副教授高級會計師高級心理咨詢師20年企業(yè)財稅咨詢經驗西南石油大學榮譽教授四川財經職業(yè)學院等多所高職院校特聘校外專家四川職業(yè)培 詳細>>

宋敏
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后疫情時代下的投資方向解析詳細內容

后疫情時代下的投資方向解析

后疫情時代下的投資方向解析

課程背景:

在人生的不同階段,每個家庭都會面臨不同的財務問題。很多沒有接受過系統(tǒng)訓練的
人,都會缺乏家庭財務目標、不清楚自己的財務狀況、缺乏有效的家庭理財方案,導致
現(xiàn)金流不健康,無法實現(xiàn)家庭財富的有效保值增值,甚至影響到家庭的正常運營。本課
程通過深入淺出的分析,呈現(xiàn)家庭理財中常見的誤區(qū),讓大家了解家庭生命周期,明確
家庭各階段財務需求,并通過合理有效的資產配置,實現(xiàn)家庭財富的保值增值。通過該
課程,可讓受訓者了解家庭理財?shù)幕A知識,明確什么是家庭生命周期,并能根據(jù)實際
情況對家庭所處的生命周期做出判斷,進而幫助客戶分析其財務狀況,能做出一些有效
的理財規(guī)劃指引和建議。


課程收益:

通過本次課程,讓受眾從信息層面了解后疫情時代中國的投資機會,了解世界格局的
變化對財富管理可能造成的影響;從知識層面理解“現(xiàn)金流”、“REITS”、“指數(shù)基金”等概
念,掌握“標準普爾資產配置”的理論知識。讓受眾從態(tài)度層面產生“我需要理財”、“我要
讓家庭資產保值升值”的意識。從技能層面能對自己家庭的需求和風險喜好進行判斷,為
后期家庭理財?shù)於己玫幕A。
課程時間:1小時
授課對象:銀行高端客戶
授課方式:生動授課、多媒體演示、個體實訓、角色扮演、互動交流等使培訓效果最優(yōu)







課程大綱

一、后疫情時代的風向標
1、美國大選鬧劇
2、中美貿易戰(zhàn)及未來發(fā)展趨勢
3、全面實行“發(fā)行注冊制”+RECP
4、“黑天鵝”與“灰犀?!?br /> 二、家庭資產風險規(guī)避
1、分析家庭資產縮水的主要成因
主動原因+被動原因
2、如何隔離風險,做好資產的保值增值規(guī)劃
2.1 意識清晰,行動保障
2.2 債務劃分及風險規(guī)避
2.3 合理的資產配置
三、投資機會與風險點


1、投資機會:消費服務+科技創(chuàng)新+金融周期
2、如何構建投資組合:股票組合+指數(shù)組合
3、下一個投資風口:REITS
4、風險點:底線思維+經濟長周期預測

 

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