《理財(cái)經(jīng)理工作效能提升實(shí)戰(zhàn)》課綱

《理財(cái)經(jīng)理工作效能提升實(shí)戰(zhàn)》定制版
(總時(shí)長(zhǎng)：1～2 天 講師：姜韋羽)
備注：課程內(nèi)容會(huì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整
【課程收益】
通過(guò)對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，分析客戶對(duì)財(cái)富管理需求的對(duì)比，增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的工作信心和以期未來(lái)美好的工作前景。
分別對(duì)如何開(kāi)好晨會(huì)和夕會(huì)、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置建議，以及如何處理客戶異議均做了經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與分享，以提升理財(cái)經(jīng)理整體工作水平。
通過(guò)對(duì)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題和困惑配合課程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會(huì)課程所講內(nèi)容。
【課程大綱】
數(shù)字時(shí)代下的財(cái)富管理趨勢(shì)
財(cái)富管理“三座大山”
目前的客戶變化趨勢(shì)
產(chǎn)品變化趨勢(shì)
財(cái)富管理業(yè)務(wù)給我們帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理必備的能力
如何從目標(biāo)邁出工作的第一步
目標(biāo)與指標(biāo)的區(qū)別
如何將數(shù)字指標(biāo)轉(zhuǎn)化為工作思路和行動(dòng)計(jì)劃
理財(cái)經(jīng)理每日的主要工作內(nèi)容——“目標(biāo)、過(guò)程、結(jié)果”
目標(biāo)分解與激活
工作目標(biāo)的管理與修正工具——平衡論
良好的開(kāi)始是成功的一半
最終確定當(dāng)日的工作計(jì)劃
整合財(cái)經(jīng)信息并為銷售所用
做好班前工作準(zhǔn)備
【互動(dòng)】：根據(jù)培訓(xùn)日近期的財(cái)經(jīng)信息擬定晨會(huì)的營(yíng)銷話術(shù)
理財(cái)經(jīng)理的工作核心：客戶的經(jīng)營(yíng)與管理
（一）客戶經(jīng)營(yíng)前的梳理
客戶的經(jīng)營(yíng)也需要“配置”
客戶貢獻(xiàn)度及潛力九宮格分析
九客格客群的不同經(jīng)營(yíng)思路
存量客戶分級(jí)差異化維護(hù)策略和標(biāo)準(zhǔn)
客戶經(jīng)營(yíng)情況的自我檢視
（二）客戶的日常聯(lián)絡(luò)與維護(hù)
客戶維護(hù)價(jià)值評(píng)估三維模型及應(yīng)用
客戶日常聯(lián)絡(luò)的主題內(nèi)容
善用客戶事件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)營(yíng)銷
對(duì)客戶進(jìn)行有效KYC
通過(guò)日常聯(lián)絡(luò)從五個(gè)維度進(jìn)行KYC
KYC的三個(gè)層次
做好溝通前的準(zhǔn)備——KYC主軸
進(jìn)行KYC時(shí)常用的提問(wèn)方式
微信客戶信息的標(biāo)簽建檔用電話拉近與客戶的距離
拿起電話前一定要做的事
電話聯(lián)絡(luò)客戶的最佳時(shí)間
電話腳本的制作和使用
客戶不愛(ài)聽(tīng)電話——你缺了開(kāi)場(chǎng)白
理財(cái)經(jīng)理電話約訪常見(jiàn)問(wèn)題輔導(dǎo)
電話約訪話術(shù)流程設(shè)計(jì)
客戶約訪常聽(tīng)到的異議及處理辦法
電話約訪后的自我檢核
用資產(chǎn)配置的流程找到銷售的突破口
要學(xué)會(huì)對(duì)客戶的情況進(jìn)行深度分析
準(zhǔn)備好客戶信息收集語(yǔ)句
資產(chǎn)配置流程的開(kāi)場(chǎng)白
資產(chǎn)配置的“三步走”理念灌輸
從“三性平衡”角度尋找資產(chǎn)配置突破口
客戶資產(chǎn)配置可能存在的潛在問(wèn)題
產(chǎn)品落地，提出配置建議
查找不足，為明天工作做準(zhǔn)備
今日工作和心得總結(jié)
查找本日銷售工作存在的不足
明日營(yíng)銷名單的準(zhǔn)備
準(zhǔn)備參加夕會(huì)的“經(jīng)驗(yàn)分享”和“頭腦風(fēng)暴”

姜沐梓老師的其它課程