《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經營》

  培訓講師：羅俊莉

講師背景：
LisaLUO——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家25年金融從業(yè)經驗20年招商銀行從業(yè)經驗，其中10年私人銀行從業(yè)經驗曾任招商銀行私人銀行中心財富管理中心（重慶）總經理曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家多家金融機構和銀行的專家顧問AFP、CF 詳細>>

羅俊莉
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《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經營》詳細內容

《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經營》

課程名稱：《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經營 》
主講：Lisa Luo老師6課時
課程背景 ：
2018 年以來，全球政治經濟局勢變化劇烈，國際金融形勢持續(xù)動蕩;同時，資管新規(guī)后國內經濟進入結構性改革的關鍵轉型 期。在內外因素疊加影響下，中國經濟環(huán)境面臨近年來前所未有的挑戰(zhàn)，中國高端財富管理更是經歷了市場洗禮和深刻教育。
資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為發(fā)生了很大變化。未來私人銀行以什么樣的策略和理念進行高端財富管理。高凈值客群結構變化帶來的需求多樣化，使私人銀行在經營模式上的專業(yè)價值進一步凸顯，大量高凈值人群的財富管理回歸銀行渠道;同時，境外市場不確定性因素增加，在中國一系列重大經濟政策推動下，財富管理回歸“中國機會”。 私人銀行在市場波動加劇、監(jiān)管督促金融業(yè)回歸本源的背景下，迎來前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。 不成熟和專業(yè)性不高的私人銀行將步入瓶頸和出局，而有成熟服務體系建構的私人銀行則獲得更大發(fā)展機會。資管新規(guī)后各家銀行力求變革，在私人銀行的經營
管理模式上拉開差距:借助金融科技手段，進一步優(yōu)化客戶服務體驗，同時從專業(yè) 體系、產品體系、客戶拓展、客戶關系和縱深服務內容等多方面發(fā)力，構建差異化競爭優(yōu)勢。
課程收益 ：
了解和認識資管新規(guī)后高端財富管理的現狀、機遇及挑戰(zhàn)
重新定位和搭建私人銀行的組織架構和體系
完善和提高私人銀行財富管理平臺和體系
提升私人銀行經營管理的競爭優(yōu)勢
課程對象：分行零售分管行長，分行零售總經理，支行行長，支行零售分管行長，私人銀行總經理、私人銀行客戶經理，支行零售主管及客戶經理
課程方式：理論精講+國內優(yōu)秀私人銀行實例分析
課程大綱：
中國私人財富報告最新解析：私人銀行的現狀、機會及挑戰(zhàn)
中國私人銀行概覽與走勢
私人財富市場規(guī)模及各大資產類別的發(fā)展現狀
全國 23 個省市高凈值人數皆突破 2 萬人，高凈值客群地域分布更為均衡
中國高凈值人群群體細分、投資行為及心態(tài)·新經濟、新動能推動新富人群崛起 ，私人銀行客戶結構發(fā)生變化
經歷資本市場洗禮，高凈值人群更趨向財富管理機構的專業(yè)服務
從意愿到行動，財富傳承安排進入普及深化階段
私人銀行境外投資回歸“中國機會” 中國私人銀行業(yè)競爭態(tài)勢
高凈值人群財富管理回歸銀行渠道，已構建專業(yè)能力的頭部機構迎來發(fā)展機遇
中資銀行境外競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升，境內外一體化服務體系成為關鍵吸引因素
資管新規(guī)下的關鍵數據折射典型趨勢
領先者和追趕者的破冰之戰(zhàn)
私人銀行 AUM 與客戶數分化日趨明顯
科技賦能，創(chuàng)新驅動將成為私行業(yè)務的“王牌”
回歸本源，構建專業(yè)完善的財富管理體系和打造差異化競爭力
領先者與追趕者的破冰之戰(zhàn)
差異化的組織架構設計
區(qū)格化的戰(zhàn)略布局
重新站位，回歸客戶服務初心
打造修煉內功的綜合服務能力
私人銀行 AUM 與客戶數分化日趨明顯
全國性私人銀行網點&豐富的零售、對公客戶資源，為私人銀行的獲客創(chuàng)造了良好條件
夯實的資金基礎&領先的資產規(guī)模&強大的科技賦能，成為私人銀行發(fā)展的利器，為私行業(yè)務保駕護航
私人銀行自身的專業(yè)度和差異化服務平臺，決定了國內私行機構差異化發(fā)展格局
科技賦能，創(chuàng)新驅動將成為私行業(yè)務的“王牌”
使財富管理手段和資產配置更具競爭力
提升和優(yōu)化私人銀行客戶使用體驗
提升財富管理品牌，提高自身競爭力
構建專業(yè)完善的財富管理體系，打造差異化競爭力（優(yōu)秀私行案例分析）
招行零售事業(yè)部架構
招行財富管理體系
如何打造差異化競爭力
戰(zhàn)略整合，充分發(fā)揮大中型銀行全面的業(yè)務優(yōu)勢
人力為本，提升人員專業(yè)度與忠誠度為核心驅動
品牌定位，結合自身優(yōu)勢尋求差異化定位

 

羅俊莉老師的其它課程

課程名稱：《甄選經典案例解析高凈值客戶營銷關鍵點》主講：LisaLUO3課時課程背景:資管新規(guī)之后，私人銀行在經營模式上的專業(yè)價值進一步凸顯，私人銀行經營的專業(yè)性和經營能力是當下和未來的核心競爭力。當下私人客戶經理如何獲取維系高端客戶，使私人銀行業(yè)務實現持續(xù)的發(fā)展和業(yè)績增長。本課結合目前銀行實際存在的私人客戶拓展營銷的問題，將開發(fā)客戶和維護客戶的經營策略結合

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課程名稱：《高凈值客戶拓展與經營》主講：LisaLUO老師6課時課程背景：截至2017年末，中國的高凈值人群已經達到200萬人，預計可投資規(guī)模高達近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機構、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對高凈值人群理財業(yè)務的投入，瘋狂進行市場搶奪。據不完全統(tǒng)計，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個金融產品銷售人員，定期跟客戶進行

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課程名稱：《四步為贏——私人銀行客戶分層營銷全流程》主講：LisaLuo6課時課程背景：在各家銀行產品服務和同質化都比較嚴重的情勢下，很多客戶經理面臨業(yè)績增長的瓶頸，如何通過自身能力的提升開發(fā)新客戶和維護好老客戶，是目前所有銀行都非常重視的問題?？蛻艚浝聿粌H僅要學會給客戶做理財規(guī)劃，還必須具備很重要的客戶開發(fā)拓展能力和客戶深度分析的能力，客戶經理需要重新找到

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課程名稱：《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元國內高端財富市場的需求和客源狀況近年來高端財富市場趨勢分析高凈值客群來源結構變化及發(fā)展方向高凈值客群結構多元化需求第二單元如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式客群結構分化和多元需求高凈值人群多元化、年輕化趨勢凸顯年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元

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課程名稱：《高凈值客戶拓展營銷及實戰(zhàn)培訓》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一講高凈值客戶一對一拓客經營之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER從KYC到SPIN，如何獲取高凈值客戶從KYC到UYC，如何做到不斷翻開客戶的底牌拓客關鍵：從服務到投教的角色轉變拓展經營六大維度破冰amp;四個階段經營經典“九問”突破拓客營銷瓶頸從高凈值客戶需求分析獲客三

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課程名稱：《甄選經典案例大額保單營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元三招變尬聊到暢聊保險客戶精準畫像如何捕捉客戶顯性需求如何引領預測隱性需求第二單元KYC讓客戶開口講真話開場是關鍵確定話題是核心如何層層推進瓶頸如何反轉第三單元UYC讓保險價值最大化如何層層翻開對方的底牌三大維度破冰“九問”挖掘保險需求保險營銷四步為贏第四單元五類大額保單經典案

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課程名稱：《高凈值客戶顧問式營銷與資產配置》主講：Lisa老師6-12課時課程大綱：第一講顧問式營銷—-掌握資產配置基本工具與方法顧問式營銷讓經營高凈值客戶最具殺傷力營銷模式決定營銷行為顧問式營銷根本解決客戶經營關系顧問式營銷的核心模式抓住顧問式營銷三大核心解決方案和產品的關系建立和引導客戶的關系挖掘隱性需求amp;顯性需求的關系顧問式營銷如何讓客戶關系更緊

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課程名稱：《家族信托營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師6-12課時課程大綱：第一講：家族信托內涵及價值家族信托的內涵及價值如何抓住家族信托的特點及優(yōu)勢如何讓家族信托的核心價值落地資產保全資產隔離財富傳承稅務籌劃家風塑造掌握家族信托的模式和頂層設計家族信托從“三點”破冰高凈值客群家族信托需求點高凈值客群家族信托的痛點高凈值客群家族信托的困難點“四步為贏”—-家族信托

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課程名稱：《私人銀行增值服務體系搭建及批量獲客》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元：私行發(fā)展及服務特點私人銀行增值服務的價值及內涵搭建私人銀行增值服務體系四個發(fā)展階段服務獲客期品牌獲客期服務獲利期戰(zhàn)略生態(tài)期如何抓住私人銀行增值服務的特點無成功模版可復制不易形成稀缺壟斷私人銀行增值服務三大類型基礎服務型個性化服務型常態(tài)化活動型第二單元：私行增值服務私人

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