《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》   03.21

課程名稱：《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》主講：王劍鋼老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、營(yíng)銷活動(dòng)成功組織的關(guān)鍵要素1、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？2、營(yíng)銷活動(dòng)成功的策劃與組織，需具備哪些關(guān)鍵要素？3、營(yíng)銷活動(dòng)策劃流程4、客群營(yíng)銷的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？5、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的作用6、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)矩陣二、小型網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃與組織1、理財(cái)沙龍的運(yùn)作流程2、會(huì)前準(zhǔn)備的關(guān)鍵要素

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《資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》   03.21

課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》??主講：王弘博老師6課時(shí)課程背景：隨著我國(guó)居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴(kuò)大，依據(jù)擁有不同資產(chǎn)總量劃分的客戶階層，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，伴隨客戶金融消費(fèi)觀念的更新，個(gè)人對(duì)金融服務(wù)的需求出現(xiàn)了多元化和個(gè)性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。我們根據(jù)對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀

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《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》   03.21

課程名稱：《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》主講：王弘博老師6課時(shí)授課對(duì)象：銀行一線營(yíng)銷人員課程大綱/要點(diǎn)：課程主題：財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)一、財(cái)私客戶畫像與需求分析（一）2021中國(guó)私銀客戶市場(chǎng)報(bào)告要點(diǎn)（招行/胡潤(rùn)）客戶規(guī)模/職業(yè)構(gòu)成/數(shù)據(jù)化需求/金融偏好（二）財(cái)私客戶特征畫像生活態(tài)度/愛好品味/性格類別/投資理念（三）財(cái)私客戶的金融需求分析1.專業(yè)需求:市場(chǎng)分析/產(chǎn)

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《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》   03.21

課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》主講：王弘博老師3課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現(xiàn)狀2.高凈值客戶畫像高凈值客戶財(cái)富來源高凈值客戶信息來源高凈值客戶打理財(cái)富方式高凈值客戶合作機(jī)構(gòu)數(shù)量高凈值客戶主要合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶日常愛好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財(cái)富管理架構(gòu)高凈值客戶接受服務(wù)的心理需求二、高凈

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《增量客戶開發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》   03.21

課程大綱：《增量客戶開發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》主講：王弘博老師3課時(shí)課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，郵政網(wǎng)點(diǎn)為了生存和發(fā)展而大力開展長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)存量客戶被持續(xù)消耗，網(wǎng)點(diǎn)面臨可開發(fā)客戶越來越少的尷尬局面，網(wǎng)點(diǎn)僅僅依靠存量客戶激活轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢(shì)必造成“保險(xiǎn)增、余額降”的蹺蹺板效應(yīng)，這就需要我們

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《新民法典下的財(cái)富傳承》   03.21

課程名稱：《新民法典下的財(cái)富傳承》主講：王弘博老師3-6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、遺囑形式、效力及登記變化1.遺囑并非萬無一失的方法2.遺囑認(rèn)知效力的誤區(qū)3.新民法典下遺囑的形式自書遺囑代書遺囑公證遺囑錄相遺囑打印遺囑4.遺囑傳承的利與弊5.遺囑傳承問題的解決方案?jìng)鞒信c繼承權(quán)公證的斷舍離1.法定繼承障礙-繼承權(quán)公證證明2.必須了解有法定繼承流程3.嚴(yán)格的繼承權(quán)

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《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷售邏緝》   03.21

課程名稱：《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷售邏緝》主講：王劍鋼老師4課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一部分突破長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)銷售的瓶頸一、長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的銷售難點(diǎn)在哪？1、自身的問題2、客戶的問題二、正確認(rèn)知長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的價(jià)值1、為什么需要長(zhǎng)期甚至終身的保障2、為什么長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)要犧牲流動(dòng)性？3、長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)的意義4、長(zhǎng)期交保險(xiǎn)幫你規(guī)劃一個(gè)美好的未來三、長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)銷售之“道”1、期交銷

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