存量掘金系列之贏家之道——基金營銷實戰(zhàn)

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

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存量掘金系列之贏家之道——基金營銷實戰(zhàn)

存量掘金系列 劉玉老師
贏家之道——基金營銷實戰(zhàn)
【課程背景】
隨著理財產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場受國內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開局面，做好客戶財富管理并以基金客戶的增量開發(fā)和維護，實現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售，提升中收。
【學員收益】
復雜性理財產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢
幫助理財師掌握對基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解
掌握基金產(chǎn)品的說明話術(shù)與精準營銷的方法
【課程大綱】
第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代
一、國內(nèi)外個人投資基金的趨勢
1、美國家庭基金投資占比及投資目的
2、主要經(jīng)濟體機構(gòu)和個人的投資占比
3、國內(nèi)公募基金規(guī)模發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀
二、財富迭代的必然選擇
1、百年變局
2、貨幣水世界
3、資產(chǎn)以負熵為生
三、零售銀行產(chǎn)品競爭的策略
四、溝通邏輯話術(shù)（訓練）
第二講：基金銷售的道與術(shù)
一 、緣起
1、2022開年基金銷售現(xiàn)狀
2、基金銷售現(xiàn)象對比
3、財富焦慮的
二、兼修1、內(nèi)——懂客戶 懂產(chǎn)品
2、外——重專業(yè) 有方法
三、達觀1、宏觀分析工具及要素
2、權(quán)益市場分析的痛點
3、美林時鐘的作用和局限
4、權(quán)益市場驅(qū)動邏輯
5、三重壓力下的“?！迸c“機”
6、運用周期輪動圖解說基金投資（訓練）
四、布局1、基金的分類和特性
2、分類基金的FABE（訓練）
3、基金選擇三法
4、基金定投三法
第三講：資配邏輯下的基金營銷
一、基金配置
1、資產(chǎn)配置基本邏輯
2、客戶的篩選和分類
3、客戶心理及認知偏差
4、預期管理——理財三觀
二、場景營銷
1、配置ABC與再平衡
2、基金產(chǎn)品說明技巧
3、客戶活動的組織
4、健診——網(wǎng)點基金虧損客戶喚醒
三、拒絕處理1、一擊即中促成話術(shù)
2、交互式基金營銷演練 （訓練）

 

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