資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升詳細(xì)內(nèi)容
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升
【課程背景】
從資產(chǎn)配置基礎(chǔ)，到目前Z行資配改革的總體知識(shí)，技巧，讓學(xué)員能通過(guò)系統(tǒng)的課堂，通
覽整個(gè)零售銀行資產(chǎn)配置發(fā)展的過(guò)程，以及資產(chǎn)配置全方法鏈條對(duì)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)的工作指導(dǎo)
。如果想通過(guò)一門(mén)課，從基礎(chǔ)資產(chǎn)配置知識(shí)到營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)，非本門(mén)不可。
【課程時(shí)長(zhǎng)】1天（6小時(shí)）
【學(xué)員收益】
? 掌握資產(chǎn)配置專業(yè)銷售流程導(dǎo)入高中收產(chǎn)品，能根據(jù)專業(yè)內(nèi)容靈活運(yùn)用；
?
通過(guò)掌握本課程，能熟練應(yīng)對(duì)不同的銷售場(chǎng)景，能結(jié)合熱點(diǎn)背景進(jìn)行有效的面談；
? 應(yīng)用技術(shù)，提高自身面談效率及成功率。
? 通過(guò)學(xué)習(xí)，點(diǎn)燃學(xué)員財(cái)富管理及零售銀行從業(yè)熱情。
【課程大綱】
上午：
資配第一層 ——您必須認(rèn)可的資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置是否真的有效
1、資產(chǎn)配置的基本邏輯
2、從實(shí)踐看資產(chǎn)配置的真實(shí)回報(bào)
3、資產(chǎn)配置與銀行財(cái)富管理的天然匹配
資配第二層——客戶不得不做的資產(chǎn)配置
二、當(dāng)前客戶面臨的三個(gè)理財(cái)難題確認(rèn)
當(dāng)前形勢(shì)下，如何幫客戶打通資產(chǎn)配置難題
1、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行——如何對(duì)客戶講好利率下行
1) 如何從GDP構(gòu)成要素的角度講好利率下行
2) 如何從人均GDP數(shù)值的角度講好利率下行
3) 如何從資金回報(bào)率的角度講好利率下行
2、無(wú)處不在的通脹侵蝕——通脹侵蝕下理財(cái)怎么做
1) 靠傳統(tǒng)的理財(cái)方式，“儲(chǔ)蓄”的購(gòu)買力不斷下降
2) 跑不贏通脹的“保本”沒(méi)有意義
3、資管新規(guī)的影響——資管新規(guī)下，客戶理財(cái)該怎么做
1) 先看風(fēng)險(xiǎn)再看收益
2) 積極擁抱機(jī)構(gòu)化投資趨勢(shì)
互動(dòng)：中國(guó)過(guò)去20年為什么客戶不進(jìn)行資產(chǎn)配置？
下午：
資配第三層——工具實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷與訓(xùn)練
三、資產(chǎn)配置邏輯下的客戶溝通與營(yíng)銷流程
（1）客戶分層與分群——精細(xì)化經(jīng)營(yíng)與精準(zhǔn)化管理
（2）電話邀約——客戶來(lái)的兩大理由：事情很重要&人很重要
（3）需求挖掘——安全性、流動(dòng)性、收益性、功能性（基金、理財(cái)產(chǎn)品）
（4）理念導(dǎo)入——極簡(jiǎn)三部規(guī)劃：留好活錢(qián)、配好保障、做好投資
（5）資產(chǎn)配置——最佳實(shí)踐工具：理財(cái)金字塔、三重壓力圖、人生收支圖、資產(chǎn)檢視表等
（6）產(chǎn)品購(gòu)買——促成話術(shù)與異議處理（基金、理財(cái)、貴金屬）
（7）售后維護(hù)與跟蹤
實(shí)戰(zhàn)復(fù)盤(pán)：某股份銀行資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)例
現(xiàn)場(chǎng)演練：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一訓(xùn)練，保證每位學(xué)員能徒手通過(guò)資產(chǎn)配置模型切入營(yíng)銷
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