資產配置與財富管理實戰(zhàn)

  培訓講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔任過高級理財經理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內部控制稽核、外 詳細>>

邱文毅
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資產配置與財富管理實戰(zhàn)詳細內容

資產配置與財富管理實戰(zhàn)


資產配置與財富管理實戰(zhàn)
第一部分   資產配置與財富管理技巧
國內高資客戶現況
國內資產配置情況
【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處
【頭腦風暴】資產配置對客戶有哪些好處
【頭腦風暴】為何理財經理不愿做資產配置
【頭腦風暴】為何客戶不愿做資產配置
資產配置概論
資產配置要達到的效果
財富管理的4個階段
財富積累
財富保護
財富增值
財富傳承
資產配置的銷售要點
多元化
改變銷售方法
呈現出改變后的效果
資產配置的執(zhí)行流程
客戶分層
電話邀約
需求挖掘
理念導入
資產配置
產品顧買
售后維護
決定投資理財回報率的主要因素
市場時機
產品選擇
資產配置
其他因素
【頭腦風暴】何謂效率前沿
資產配置該如何設計
本金—相對安全
收益—相對穩(wěn)定
何時開始—越早越好
【頭腦風暴】72法則的運用
五.話術的設計重點
呈現做與不做的差別
第二部分   資產配置技營銷要點
一.資產配置面談技巧
KYC要點及話術需求挖掘技巧
資產配置施行
促成技巧
【演練】案例操練
二.銷售心理學
三.資產配置實戰(zhàn)技巧
1.算出預期收益率
2.對沖風險
3.保本策略
4.流動性
5.現金流
四.資產配置實戰(zhàn)工具
1.20年資產配置倒流測試圖
【案例運用】
2.標準普爾象限圖
【案例運用】
帆船圖
【案例運用】
草帽圖
【案例運用】
奔馳圖
【案例運用】
財富金字塔
【案例運用】
資產配置案例全流程操練

 

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