A股市場及財經(jīng)信息解讀與播報,投資產(chǎn)品解讀與分析

專業(yè)知識-A股市場及財經(jīng)信息解讀與播報,投資產(chǎn)品解讀與分析
為私人銀行和投資顧問及產(chǎn)品經(jīng)理而定制的專業(yè)課程
課程背景
進(jìn)入2024年A股市場已經(jīng)發(fā)生變化，過去2~3年A股市場受到三大內(nèi)部因素影響而持續(xù)下跌中，主要是IPO的注冊制不規(guī)范、轉(zhuǎn)融通不公平的放空機(jī)制、上市公司假帳頻傳導(dǎo)致市場信心不足下跌情況不斷績累，對A股造成不可逆的現(xiàn)象，但今年證監(jiān)會換了領(lǐng)導(dǎo)班子后，情況大幅改善。如何尋找投資機(jī)會是這近一年非常重要的課題，對銀行參與私行及投資顧問與產(chǎn)品經(jīng)理，對市場及產(chǎn)品分析需求相應(yīng)日益迫切，當(dāng)前只有把專業(yè)知識提升尋找好的投資機(jī)會，讓客戶賺取投資的錢，與其他銀行產(chǎn)生差異性，才能擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)及做大客戶資產(chǎn) 。
目前，對于銀行從業(yè)人員在投資領(lǐng)域的專業(yè)度非常薄弱，尤其是投資機(jī)會及投資標(biāo)的找尋及各項分析能分的不足，使得客戶對我們的專業(yè)信任度大打折扣，目前銀行相關(guān)人員在產(chǎn)品營銷及財富管理方面有兩大急需。第一，A股市場及財經(jīng)信息解讀認(rèn)識還需提升。金融知識普及和積累有限，對客戶大眾傳遞專業(yè)知識未建立系統(tǒng)和良好的知識體系和理性框架。第二，信心度的不足，因為本身對市場及產(chǎn)品的判斷專業(yè)度的不足，對市場只能以訛傳訛，沒有自己的中心思想，導(dǎo)致應(yīng)對客戶信心不足，也沒有辦法透過專業(yè)知識分析為客戶趨吉避兇及做好市場解析，導(dǎo)致自己與客戶的信心不足，最終產(chǎn)生客戶流失。
課程目的
透過了解及學(xué)習(xí)A股市場及財經(jīng)信息解讀與播報,投資產(chǎn)品解讀與分析。專業(yè)的財經(jīng)知識長久以來一直是金融專業(yè)人員在投資市場環(huán)境中提高風(fēng)險調(diào)整后收益的基本素養(yǎng)，本課程詳細(xì)講述了如何使用Wind系統(tǒng)中A股分析從由上而下的宏觀及由下而上的微觀分析以及證券技術(shù)分析理念和課程來提升員工的專業(yè)度。另外，對市場上各類產(chǎn)品包含公私募基金產(chǎn)品內(nèi)容及不虧損的操作技巧及信托、理財?shù)牡讓舆壿嬕约皞袌龇治鲈诟鞣N市場環(huán)境下（牛市、熊市、平衡市）增加回報、控制風(fēng)險的方法。本課程的實用性和綜合性都很強(qiáng)，無論是初級投資顧問或產(chǎn)品經(jīng)理的新手，還是希望使自己在A股市場投資獲利或幫助客戶未來投資，可以增加收益及增加客戶粘性方面有所提高的有經(jīng)驗的銀行從業(yè)者，本課程都能為您提供有效應(yīng)用現(xiàn)代證券分析及市場各項產(chǎn)品解析與播報知識。達(dá)到此次培訓(xùn)目的。
課程對象
具有金融、財會、證券投資等專業(yè)基礎(chǔ)的私人銀行客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和其他投資顧問。本課程還會針對培訓(xùn)對象調(diào)整難易程度及學(xué)員專注的內(nèi)容。
授課時間
1~2天（6-12小時）課程大綱
單元一 A股市場分析財經(jīng)信息解讀與播報
由上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與思維
財經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與金融市場關(guān)連性
為何要了解宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)？
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以為我們做什么事？
如何看懂七大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及解讀市場信息
推測股債匯市需考慮的因素
如何開始進(jìn)行證券投資分析
證券分析流程(The Security Analysis Process)
證券投資分析方式TOP- - DOWN( 由上而下) BOTTOM- - UP( 由下而上) )
選股策略研究一 (Selecting Stocks for Study Top- - Down Versus Bottoms-up)
解讀K線、 一根K線代表了開盤價、收盤價、日內(nèi)最高價、日內(nèi)最低價
均線 移動平均線，代表的是過去一段時間內(nèi)的買家平均成本
以量為師 量是人氣指標(biāo)，量增價揚、量縮價跌
KD指標(biāo) 20以下黃金交叉是買進(jìn)時機(jī)、80以上死亡交叉是賣出時機(jī)……等等
課中練習(xí)：
透過萬得Wind系統(tǒng)找尋投研報告，制作符合財經(jīng)市場播報內(nèi)容。
分享與總結(jié)：選擇正確的財經(jīng)市場播報和方法
單元二 投資產(chǎn)品解讀與分析
公募與私募基金的關(guān)鍵認(rèn)知
何謂公募基金名稱查找優(yōu)質(zhì)基金
私募基金的八大策略解析
如何分析A股市場找尋不敗的權(quán)益類投資策略
權(quán)益類產(chǎn)品分析三大基本原則
長線是資金配置
分散投資是原則
財經(jīng)知識了解渠道
信托與理財?shù)年P(guān)鍵認(rèn)知
非標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)化信托上產(chǎn)品及所謂的家族信托及保險金信托產(chǎn)品解析
理財產(chǎn)品的運作及底層邏輯-由過往績效了解其操作策略
債券產(chǎn)品的關(guān)鍵認(rèn)知
什么影響債券價格
債券基金如何挑選
其他產(chǎn)品包含結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品及保險等
什么是結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品、市場有哪些結(jié)構(gòu)產(chǎn)品
什么是滾雪球,鯊魚鰭結(jié)構(gòu)等
市場產(chǎn)品的Q&A課中練習(xí)：填寫產(chǎn)品要素優(yōu)勢與產(chǎn)品亮點現(xiàn)狀。
分享與總結(jié)：選擇正確的投資產(chǎn)品和方法
單元三 驗收：財經(jīng)主播播報
PPT制作與播報
財經(jīng)與播報PPT的制作內(nèi)容的框架學(xué)習(xí)
財經(jīng)與產(chǎn)品的播報
老師點評與糾偏

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