股權(quán)投資

  培訓(xùn)講師：王準(zhǔn)(王坤)

講師背景：
王準(zhǔn)(王坤)老師清華大學(xué)工商管理碩士清華大學(xué)MBA校友導(dǎo)師清華大學(xué)交通物流協(xié)會(huì)理事清華大學(xué)MBA金融投資俱樂部秘書長(zhǎng)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司投資并購(gòu)業(yè)務(wù)合伙人北京仲裁委員會(huì)候補(bǔ)仲裁員中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)融資經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目特約講師中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)全國(guó)投資 詳細(xì)>>

王準(zhǔn)
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股權(quán)投資詳細(xì)內(nèi)容

股權(quán)投資

培訓(xùn)背景：

中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從整體上邁入了產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史階段。產(chǎn)業(yè)資本、資源要素向精英企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭聚集已成為時(shí)代的要求和歷史的必然。

過去的五年對(duì)于中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)而言具有重要意義。不僅行業(yè)的地位在監(jiān)管層面受到肯定，行業(yè)對(duì)于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合、活躍投資市場(chǎng)，構(gòu)筑多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的意義也受到了中央層面政策的支持?！笆濉币?guī)劃明確指出，應(yīng)著力加強(qiáng)多層次資本市場(chǎng)投資功能，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)和股本融資結(jié)構(gòu)，使直接融資特別是股權(quán)融資比重顯著提高。  

投資人如何判斷項(xiàng)目？如何做好盡職調(diào)查？如何進(jìn)行行業(yè)研究？怎樣起草投資協(xié)議和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)？……本課程將為您詳細(xì)講解其中奧秘，并通過案例和現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握股權(quán)投資的奧秘和財(cái)富倍增的精髓。

課程大綱：

一、股權(quán)投資概述

1、股權(quán)投資的本質(zhì)

（1）投資的方法論

（2）建立投資的邏輯和思考框架

2、股權(quán)投資市場(chǎng)現(xiàn)狀

3、股權(quán)投資的階段和流程

二、私募股權(quán)基金運(yùn)作關(guān)鍵環(huán)節(jié)詳解

1、基金募集

（1）資金募集來源詳解

（2）資管新規(guī)的影響（杠桿限制、剛性兌付、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等）、實(shí)際操作中的爭(zhēng)議案例及應(yīng)對(duì)策略

2、基金投資

3、投后管理

（1）投后管理如何幫助投資增值

（2）投后管理的內(nèi)容詳解

（3）如何建立投后管理體系

（4）投后管理的具體實(shí)施方法

4、投資退出

（1）投資退出的渠道

（2）主流渠道詳解

三、股權(quán)投資關(guān)鍵條款解析

1、交易結(jié)構(gòu)條款詳解

（1）背景條款

（2）先決條件條款

（3）對(duì)價(jià)條款

（4）交易條款

（5）義務(wù)條款

（6）交割條款

（7）保證條款

（8）對(duì)賭條款

（9）反稀釋條款

（10）出售權(quán)條款

（11）優(yōu)先權(quán)條款

2、估值方法

（1）投資機(jī)構(gòu)常用八種詳細(xì)估值方法和企業(yè)不同發(fā)展階段的簡(jiǎn)易估值法詳解

（2）商業(yè)模式如何影響估值

（3）獲得高估值的展現(xiàn)方法和談判技巧

四、投資風(fēng)險(xiǎn)管控

1、盡職調(diào)查方法

（1）盡職調(diào)查工作流程規(guī)范詳解

（2）盡職調(diào)查應(yīng)該主要關(guān)注標(biāo)的公司的什么領(lǐng)域？

（3）盡職調(diào)查信息的獲取方式詳解

（4）盡職調(diào)查中的常識(shí)和陷阱

（5）如何寫出一份優(yōu)秀的盡職調(diào)查報(bào)告

2、投資決策流程

（1）投資公司應(yīng)該建立怎樣的投資流程？

（2）投資決策流程十大關(guān)鍵環(huán)節(jié)詳解

3、怎樣做投資研究

（1）怎樣做行業(yè)研究

（2）怎樣做公司研究

五、現(xiàn)場(chǎng)演練

    選取學(xué)員中的有股權(quán)投資需求的企業(yè)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬投資分析等環(huán)節(jié)。


 

王準(zhǔn)(王坤)老師的其它課程

1、商業(yè)計(jì)劃書的功能和要點(diǎn)；2、企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略定位；3、打造商業(yè)模式；4、如何尋找合適的投資人5、和投資人正確溝通6、協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)防范

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1、并購(gòu)的意義和歷史2、并購(gòu)談判要點(diǎn)3、公司重組4、如何起草并購(gòu)協(xié)議5、盡職調(diào)查要點(diǎn)6、并購(gòu)后整合要點(diǎn)7、并購(gòu)稅收籌劃8、上市公司并購(gòu)9、上市公司并購(gòu)基金運(yùn)作

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1.公司治理與股權(quán)激勵(lì)1.1公司治理與公司戰(zhàn)略、投融資1.2公司治理中常見問題：職業(yè)經(jīng)理人與股東的利益沖突、股東與股東的利益沖突1.3股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程與公司控制權(quán)1.4職業(yè)經(jīng)理人道德風(fēng)險(xiǎn)的五道防線1.5股權(quán)激勵(lì)是職業(yè)經(jīng)理人道德風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)鍵2.股權(quán)激勵(lì)模式詳解2.1股票期權(quán)2.2期股2.3業(yè)績(jī)股2.4干股2.5限制性股票2.6虛擬股2.7股票增值權(quán)2.8延

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培訓(xùn)背景：近年來，中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)火熱，在國(guó)企改革、促進(jìn)企業(yè)兼并重組、資本市場(chǎng)放松對(duì)并購(gòu)重組的限制、鼓勵(lì)并購(gòu)融資等政策刺激作用下，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購(gòu)已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)快速擴(kuò)張、發(fā)展壯大的必經(jīng)路徑之一。然而，并購(gòu)中買方和賣方應(yīng)該如何做好準(zhǔn)備工作？并購(gòu)的規(guī)范流程是什么？并購(gòu)中如何實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值最大化？如何估值？如何防范并購(gòu)中的

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一、融資前的思考和梳理1、融資渠道概述2、為什么進(jìn)行股權(quán)融資3、如何進(jìn)行企業(yè)自身情況梳理二、股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書制作1、制作商業(yè)計(jì)劃書的目的2、投資人選擇企業(yè)的邏輯3、商業(yè)計(jì)劃書的通常結(jié)構(gòu)4、案例分享三、和投資人的溝通技巧1、了解投資人2、誠(chéng)信溝通3、適當(dāng)聯(lián)絡(luò)四、投資協(xié)議的審核要點(diǎn)1、基礎(chǔ)條款2、特殊條款五、科技企業(yè)如何利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資1、如何構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

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課程收益：1．幫助學(xué)員了解上市對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要意義和上市業(yè)務(wù)流程；2．培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行合理的上市規(guī)劃和如何做好上市前的準(zhǔn)備工作，提升企業(yè)價(jià)值；3．根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)整體上市方案；4．現(xiàn)場(chǎng)演練幫助學(xué)員掌握上市基本知識(shí)和技巧。課程大綱：一、企業(yè)上市的目的1、企業(yè)上市的發(fā)展歷史2、企業(yè)上市的目的和動(dòng)因二、主要上市地比較--上市條件和市場(chǎng)特點(diǎn)，我到哪里上市最合適？1、美國(guó)

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資本市場(chǎng)判斷企業(yè)投資價(jià)值的思路和案例分析課程大綱一、風(fēng)險(xiǎn)投資的本質(zhì)（1小時(shí)）1、風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)概況2、風(fēng)險(xiǎn)投資的本質(zhì)3、風(fēng)險(xiǎn)投資的方法論二、企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資前的準(zhǔn)備工作（0.5小時(shí)）1、融資渠道概述2、為什么進(jìn)行股權(quán)融資3、融資前企業(yè)如何進(jìn)行自身情況梳理三、投資人判斷企業(yè)的主要邏輯（2小時(shí)）1、企業(yè)發(fā)展的天花板2、商業(yè)模式分析3、核心競(jìng)爭(zhēng)力4、構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘5、

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