銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力   09.13

銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡介一、當今時代背景1、國際先進國家服務銀行客戶狀況2、國內VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀二、了解客戶的類型、特點和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務三、客戶經理及理財專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小

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金融機構 -貴賓服務與個人理財規(guī)劃   09.13

金融機構-貴賓服務與個人理財規(guī)劃【課程大綱】第一章：當今時代背景1、國際先進國家金融集團服務客戶狀況2、國內VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀第二章：了解客戶的類型、特點和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務第三章：客戶營銷經理及理財專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法（每

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客戶資產規(guī)劃與財富管理   09.13

客戶資產規(guī)劃與財富管理一、回顧金融危機帶來的災難二、展望當今中國新政策三、為什么創(chuàng)新理財？1、解除誤區(qū)一：理財=投資2、解除誤區(qū)二：理財是有閑錢人的事3、通貨膨脹對人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財？A、理財的真正涵義B、理財觀念的變遷C、投資與理財的區(qū)別五、如何創(chuàng)新理財？1、人的一生與收支曲線2、人生理財三步驟3、風險承受能力類型4、人生十大理財規(guī)劃類型

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如何使家庭財富與企業(yè)財富共同成長   09.13

如何使家庭財富與企業(yè)財富共同成長一、企業(yè)現(xiàn)狀（中、?。?)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財富管理？1）企業(yè)破產2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財富的不安全性的表現(xiàn)形式a、國際百年公司的破產必然的原因b、國內公司破產案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個問題a、長久發(fā)展-----財富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸

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商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座   09.13

商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座云南省商業(yè)銀行理財業(yè)務知識大綱一、什么是理財？1、理財的概念2、理財的目標3、理財的原則二、重要的理財理論1、.貨幣時間價值理論復利的力量2.、資產配置理論影響長期投資收益的各因素重要性比例進行大類資產的合理配置是關鍵！資產配置的優(yōu)勢簡單的資產配置基礎模型三、不同客戶群體的理財需求1.參加工作不久的年輕人怎么理財？2.青年家庭

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房地產理財創(chuàng)富的秘笈   09.13

房地產理財創(chuàng)富的秘笈第一模塊：中國社會經濟現(xiàn)象防止掉進無財產性收入陷阱新的養(yǎng)老政策即將出臺改革開放經歷四個階段第二模塊：厘清創(chuàng)新理財不會理財--財富貶值無止境不會理財--教育成才難保證不會理財—養(yǎng)老生活品質無保障創(chuàng)新理財的涵義第三模塊：正確投資策略中國和歐美理財收入相比資產配置--合理投放選擇適合自己的投資產品金字塔投資產品分析綜合性的產品組合住房房產十年周

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個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質   09.13

銀行系列課程-個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質主講牛建萍專題一:個人金融及理財相關知識1、負債業(yè)務時代2、資產業(yè)務時代3、中間業(yè)務時代4、什么是個人理財業(yè)務不正確理財的后果人生理財三部曲專題二:銀行個人客戶分析銀行個人客戶的分類如何讓客戶始終如一認同我們的服務什么原因阻礙客戶的投資？案例解析演練專題三:金融產品及資產配置銀行儲蓄類產品銀行柜臺如何正確銷售理財產

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家庭資產配置理財攻略   09.13

家庭資產配置理財攻略專題一：中國社會經濟現(xiàn)象延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺改革開放經歷四個階段財產性收入專題二：厘清創(chuàng)新理財不會理財--財富貶值無止境不會理財-富翁家庭財富難保全討論：--你為什么要參加這次理財講座？--你認為中國市場是否需要理財規(guī)劃服務？◎風險承受能力測試專題三：正確投資策略中國和歐美理財收入相比影響長期投資收益的主要因素家庭資產負債表家

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白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃   09.13

白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃課程簡述:白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃為什么學習本課程在全球化時代，我們享受到了世界無疆界的無限商機，但同時也面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰(zhàn)。誠然，在知識資訊時期，不管是企業(yè)和個人都應該注重財務管理和規(guī)劃。如果個人財務管理不當就會直接牽連所經營的企業(yè)或者影響到家庭的生活質量。因此，提高財商能力，從個人來講，解決的是財務安全自由

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白領人士如何制定家庭財務規(guī)劃   09.13

白領人士如何制定家庭財務規(guī)劃【課程時間】：6小時【課程概述】家庭財務規(guī)劃是一個很容易被忽視的問題，對于現(xiàn)在多變的環(huán)境，許多人認為家庭財務規(guī)劃是沒有意義的行為。但正是這種誤解的存在，使國內的的白領人士在自己的財務管理過程中經歷著一個又一個投資失誤和資金貶值的損失。學會制定家庭財務規(guī)劃，不僅能使白領人士更加認清家庭的資金需要合理配置，而且更能使家庭的財富人生明確

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