金融資本課程體系
課程大綱---------------------------------------------------------------------一、行業(yè)利潤(rùn)空間增長(zhǎng)點(diǎn)分析1.傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)利率市場(chǎng)化后對(duì)利潤(rùn)中心的沖擊2.變革轉(zhuǎn)型時(shí)期客戶對(duì)銀行新的要求/期望3.大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)中間業(yè)務(wù)的巨大觸發(fā)能量4.中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)5.加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度的重要性和必...
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課程大綱---------------------------------------------------------------------一、社群金融大解析1.視頻:Motif因你而在2.頭腦風(fēng)暴:想到了嗎3.作自己的基金經(jīng)理4.微信互聯(lián)網(wǎng)劵商在線理財(cái)=5.臉書谷哥VS微信微博6.三大朋友圈7.每日恐慌指數(shù)解析8.病毒式營(yíng)銷9.分享式微商10.7,5...
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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說明8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)...
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財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售 課時(shí)：12H
財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售課程背景：財(cái)富管理是目前全球金融業(yè)著力最深的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，在后金融海嘯時(shí)代，高資產(chǎn)客戶理財(cái)心態(tài)普遍趨于保守，如何運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)則及資產(chǎn)配置的程序，與客戶做深度的溝通后，將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中，才是贏得客戶長(zhǎng)期信賴及高度滿意度的最佳財(cái)富管理模式。本課程介紹全球領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)所運(yùn)用的最新財(cái)富管理模式，配合臺(tái)灣同業(yè)實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)...
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財(cái)富管理背景下銀行核心金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)務(wù)第一部分：銀行財(cái)富管理的基本介紹1、銀行財(cái)富管理的內(nèi)涵2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力--資產(chǎn)配置能力5、全球頂尖銀行(美銀美林證券)客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)6、臺(tái)灣銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)務(wù)第二部分：銀行核心金融產(chǎn)品的重點(diǎn)目標(biāo)客戶群--高凈值客...
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財(cái)富管理背景下券商核心業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)務(wù)第一部分:券商財(cái)富管理的基本介紹1.券商財(cái)富管理的內(nèi)涵2.券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3.券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式4.券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力--資產(chǎn)配置能力5.全球頂尖券商(美銀美林證券)客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)6.臺(tái)灣券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)第二部分:券商核心金融產(chǎn)品的重點(diǎn)目標(biāo)客戶群--高凈...
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《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實(shí)務(wù)》【課程大綱】第一部分：衍生性金融商品基本觀念1、甚么是衍生性金融商品2、衍生性金融商品種類(1).期權(quán)(Option)(2).遠(yuǎn)期契約(Forward)(3).期貨(Futures)(4).交換(Swap)3、衍生性金融商品有何魅力4、衍生性金融商品風(fēng)險(xiǎn)5、全球衍生性商品交易概況6、臺(tái)灣衍生性金融商品發(fā)展歷程第二部分：期權(quán)商品...
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《臺(tái)灣個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》【課程背景】本課程介紹臺(tái)灣銀行業(yè)發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)近30年的成熟營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，其中有許多成功及錯(cuò)誤的營(yíng)銷案例值得大陸同業(yè)學(xué)習(xí)及借鏡，學(xué)員可以從中學(xué)習(xí)如何發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同業(yè)的優(yōu)點(diǎn)以取得市場(chǎng)占有率，同時(shí)避開其失敗案例所花費(fèi)的錯(cuò)誤成本，課程并針對(duì)全球零售銀行業(yè)務(wù)未來的重要趨勢(shì)提出精辟的看法?！菊n程時(shí)長(zhǎng)】2天【課程大綱】第一部分：臺(tái)灣銀行業(yè)...
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《財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售》 課時(shí)：12H
《財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售》【課程背景】財(cái)富管理是目前全球金融業(yè)著力最深的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，在后金融海嘯時(shí)代，高資產(chǎn)客戶理財(cái)心態(tài)普遍趨于保守，如何運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)則及資產(chǎn)配置的程序，與客戶做深度的溝通后，將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中，才是贏得客戶長(zhǎng)期信賴及高度滿意度的最佳財(cái)富管理模式。本課程介紹全球領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)所運(yùn)用的最新財(cái)富管理模式，配合臺(tái)灣同業(yè)實(shí)施...
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部分：公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷一、公私聯(lián)動(dòng)的重要性及意義1.向客戶提供綜合性金融服務(wù)2.增加客戶業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度，降低交易成本，提高客戶貢獻(xiàn)度，增加銀行收益3.提升全行整體服務(wù)品牌，增加知名度，提升社會(huì)公共形象4.公私聯(lián)動(dòng)是目前銀行競(jìng)爭(zhēng)的重要手段二、實(shí)施公私聯(lián)動(dòng)需要解決的問題和關(guān)鍵點(diǎn)1.認(rèn)識(shí)問題2.考核問題3.利益分配4.流程問題5.培訓(xùn)問題6.傳導(dǎo)問題三、如何公私聯(lián)動(dòng)支持個(gè)...
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部分甚么是金融市場(chǎng)1.金融市場(chǎng)的定義2.金融市場(chǎng)的主要參與者3.資本市場(chǎng)/貨幣市場(chǎng)/外匯市場(chǎng)4.金融行業(yè)是嚴(yán)格管制及特許的第二部分金融投資產(chǎn)品的種類及概述1.股票2.債券3.期貨4.基金5.信托6.銀行理財(cái)產(chǎn)品7.陽(yáng)光私募基金第三部分目前市場(chǎng)主流的金融產(chǎn)品1.證券公司:股票/債券/資管產(chǎn)品2.期貨公司:期貨/資管產(chǎn)品3.銀行:存款/理財(cái)產(chǎn)品4.保險(xiǎn)公司:壽險(xiǎn)...
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部分對(duì)營(yíng)銷的重新認(rèn)識(shí)1.營(yíng)銷的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)＋時(shí)代營(yíng)銷對(duì)企業(yè)的重要性3.沒有營(yíng)銷就沒有交易4.全世界唯一不變的事就是變第二部分開發(fā)市場(chǎng)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷準(zhǔn)則1.客戶市場(chǎng)細(xì)分2.目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3.公司的市場(chǎng)定位4.確定市場(chǎng)營(yíng)銷策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)管理1)(小組演練):小組戰(zhàn)略營(yíng)銷方案第三部分營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行及有效管理1.如何甄選優(yōu)質(zhì)客戶2.拜訪客戶前應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備3...
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部分互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的來臨1.互聯(lián)網(wǎng)金融的趨勢(shì)2.互聯(lián)網(wǎng)金融的類型3.互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行業(yè)的沖擊1)支付功能2)融資功能3)理財(cái)功能第二部分互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行未來營(yíng)運(yùn)的影響1.銀行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造2.產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.公司銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的起飛8.演練:互聯(lián)網(wǎng)金融背景下銀行...
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部分財(cái)富管理的基本介紹1.財(cái)富管理的內(nèi)涵2.財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利能力4.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力5.全球券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)6.臺(tái)灣券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的新發(fā)展?fàn)顩r第二部分營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建構(gòu)1.客戶系統(tǒng)——客戶分級(jí)管理1)依客戶資產(chǎn)劃分2)依業(yè)務(wù)類型劃分3)客戶群經(jīng)營(yíng)的核心重點(diǎn)2.產(chǎn)品系統(tǒng)——產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制1)金融產(chǎn)品...
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課程名稱:銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識(shí)應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡(jiǎn)介:針對(duì)新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場(chǎng)上主流的金融工具相關(guān)知識(shí),包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過對(duì)於市場(chǎng)基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金...
