曾偉 16年專注于金融行業(yè)/銀行保險/高客經(jīng)營西安交通大學(xué) 金融學(xué)本科國家高級理財(cái)規(guī)劃師(ChFP 一級)基金/保險執(zhí)業(yè)資格/信托認(rèn)證顧問市級理財(cái)師財(cái)富管理大賽第一名(個人)法商實(shí)踐者; 稅務(wù)師/特許私人財(cái)富管理師CPWM?認(rèn)證中為多家國有行、股份行、花旗/渣打/星展/東亞等提供培訓(xùn)輔導(dǎo)熟悉境內(nèi)、境外保險產(chǎn)品及家族(保險金)信托架構(gòu)和實(shí)操流程熟悉高客資產(chǎn)配置，擅長法稅維度的財(cái)富保全和傳承解決方案曾任：TOP1外資保險公司廣東省外資銀行/戰(zhàn)略渠道總監(jiān)珠三角數(shù)個家族辦公室專家顧問中型合資保險公司機(jī)構(gòu)企劃培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人中型合資保險公司總公司高凈值業(yè)務(wù)大使部分主講課題通用營銷類：《專業(yè)化營銷》《TOP Sales養(yǎng)成系列》《冷電話熱起來—喚醒你的沉睡客戶》《NBSS需求導(dǎo)向式銷售》《讓顧客無法拒絕_FABE銷售法》《銷售邏輯_你也可以是話術(shù)高手》銀行/保險類：《高手進(jìn)階——KYC與需求挖掘》《高手進(jìn)階——讓成交水到渠成》《銀保網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》《期繳技能提升訓(xùn)練營》《保單檢視訓(xùn)練營》《銀行保險與高客經(jīng)營實(shí)務(wù)》法稅話題類：《高客與家族信托》《高凈值人士不可忽略的稅務(wù)話題》《法眼看財(cái)富—財(cái)富安全嗎...詳細(xì)>>

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