華越老師高客家庭財富安全規(guī)劃師關(guān)鍵詞：家族信托、保險金信托、大額保單、活動組織策劃電子科技大學(xué)計算機管理 27年銀行從業(yè)經(jīng)驗 15年私人銀行財富顧問、私行負責(zé)人8年某國有行支行行長、運營主管某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師十年，授課300場以上，覆蓋客戶及金融業(yè)學(xué)員達30000人以上獲得證書：保險金信托架構(gòu)師高客專業(yè)沙龍認證講師國際金融理財師（CFP）認證私人銀行家（CPB）十大金牌理財師深具影響力理財師某國有銀行總行級優(yōu)秀財富顧問實戰(zhàn)經(jīng)歷：2008年8月—至今，從事零售與私人銀行財富顧問、私行負責(zé)人15年，協(xié)助轄內(nèi)各二級分行營銷、維護高凈值客戶、負責(zé)全省的家族信托業(yè)務(wù)營銷，具有一線陪談家族信托、保險金信托、大額保單及資產(chǎn)配置實戰(zhàn)經(jīng)驗。并成功營銷落地家族信托及保險金信托近70單、累計金額近10億元；營銷千萬級大額保單30單，累計金額近3億元。同時擔(dān)任總行級內(nèi)訓(xùn)師，培訓(xùn)、提升轄內(nèi)網(wǎng)點主任、客戶經(jīng)理營銷技能。特別是對于深度挖掘高凈值客戶KYC；提升法商、稅商營銷技能；落地大額保單、家族信托、保險金信托。舉辦不同主題的貴賓客戶活動，內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟形勢展望、跨境金融服務(wù)、高考升學(xué)規(guī)劃、家族財富傳承與保障、...詳細>>

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