王達利老師擁有超15年大型金融機構財富管理經驗，累計服務高凈值客戶規(guī)模超15億?，F任知名券商營業(yè)部總經理，管理團隊20232024金融產品銷量全公司分支機構第一。招行服務十年，擔任總行內訓師、優(yōu)秀大堂主管、分行先進、資深貴賓理財經理排名前十、MDRT頂尖會員?；I建北京銀行上海私行中心，分行優(yōu)秀員工曾任平安銀行上海自貿區(qū)分行私財部經理，組建分行理財經理隊伍，負責公私募產品引入，支行網點選址及建設，獲得分行十佳優(yōu)秀員工。曾任平安銀行上海分行投顧、私募及家族信托負責人，開拓上海分行全委及家族信托業(yè)務落地CFP國際金融理財師、CPB私人銀行家持證人、注冊證券投顧 主講課程《網點廳堂營銷管理、理財經理隊伍的建設與管理》《高凈值客戶的經營與維護、高凈值客戶組合投資方案》《如何利用家族信托、保險金信托及家庭服務信托工具做好傳富服務》《券商營業(yè)部如何財富管理轉型、私募產品營銷要點》《財富管理之買方投顧轉型、財富業(yè)務與機構經紀業(yè)務交叉營銷》近期主要合作對象招商銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、北京銀行、...詳細>>

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