金鐘老師

? 畢業(yè)于上海交通大學(xué)，15年以上金融/投資工作經(jīng)驗，其中9年一線銷售/管理工作經(jīng)驗；
? 上海財經(jīng)大學(xué)RFP特聘講師，中財會特聘講師；美國注冊財務(wù)策劃師；
? 7年金融線上線下培訓(xùn)經(jīng)驗，培訓(xùn)單位有銀行、基金、資管以及大型金融集團；
? 相關(guān)資質(zhì)：保險從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書、證券從業(yè)資格證書；
? 現(xiàn)任：某大型上市集團公司 培訓(xùn)總監(jiān)
? 曾任：海銀財富高級培訓(xùn)經(jīng)理；招商銀行貴賓理財經(jīng)理，泰康保險營業(yè)部經(jīng)理；

課程

《資產(chǎn)配置的藝術(shù)》
《金融理財顧問銷售技巧提升》
《高凈值客戶的開發(fā)與維護》
《高端客戶開發(fā)與分層維護》
《理財規(guī)劃&財富管理》
《全球征稅下的資產(chǎn)配置》
《資管新規(guī)解讀》
《私募股權(quán)投資基礎(chǔ)》
《精準同業(yè)競爭分析》
《復(fù)雜產(chǎn)品銷售系列》
《開門紅產(chǎn)品營銷系列》
《期繳報銷營銷系列》