李淼老師  銀行保險(xiǎn)雙領(lǐng)域營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

12年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

銀行中級(jí)壽險(xiǎn)管理師

財(cái)富健康管理規(guī)劃師

中級(jí)會(huì)計(jì)證、基金從業(yè)證、保險(xiǎn)資格證

工銀安盛人壽省公司優(yōu)秀講師、省公司優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人

平安銀行分行優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、分行頭狼獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)

曾任：平安銀行惠州分行 | 私人銀行財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理

曾任：工銀安盛人壽保險(xiǎn) | 銀行保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人

——【懂業(yè)務(wù)】——

>>精財(cái)富管理——管理財(cái)富資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15億

>>善高客經(jīng)營(yíng)——服務(wù)私行客戶近60位，期間15位客戶的資產(chǎn)管理規(guī)模提升超1000萬(wàn)

>>熟悉法財(cái)稅——已主講產(chǎn)說(shuō)會(huì)超200場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)成交金額累計(jì)近4億，單場(chǎng)最高超1000萬(wàn)

——【通培訓(xùn)】——

>>會(huì)授課——主講保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、零售轉(zhuǎn)型、財(cái)富管理、客戶營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、資產(chǎn)配置、宏觀市場(chǎng)分析等領(lǐng)域課程超100場(chǎng)，受訓(xùn)學(xué)員近10000人

>>能輔導(dǎo)——為工行、建行、郵政開(kāi)展銀保營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目，幫助銀行實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)中收，如為工行實(shí)現(xiàn)單期項(xiàng)目銷(xiāo)售保險(xiǎn)期繳1200萬(wàn)、為建行實(shí)現(xiàn)單期項(xiàng)目銷(xiāo)售保險(xiǎn)期繳1000萬(wàn)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后從事保險(xiǎn)公司渠道經(jīng)營(yíng)管理、銀行理財(cái)顧問(wèn)及私人銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理工作，不僅了解各種財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品，同時(shí)熟悉銀行運(yùn)營(yíng)模式，善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)，并結(jié)合不同類(lèi)型的客戶，設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景與話術(shù)，提升財(cái)富產(chǎn)品業(yè)績(jī)：

★ 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)富團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的突破

【從0到1】——曾從0開(kāi)始，組建平安銀行惠州分行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)：3年時(shí)間，團(tuán)隊(duì)AUM總資產(chǎn)達(dá)12億，其中600萬(wàn)以上私行客戶40+位

【業(yè)績(jī)倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團(tuán)隊(duì)期間，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)500%，其中保險(xiǎn)金信托大單業(yè)績(jī)銷(xiāo)售占比達(dá)40%；

★ 經(jīng)營(yíng)高凈值客戶，貢獻(xiàn)高保險(xiǎn)中收

【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開(kāi)展平安惠州分行高凈值客戶的維護(hù)與銷(xiāo)售，為分行貢獻(xiàn)高復(fù)雜中收，負(fù)責(zé)宏觀市場(chǎng)分析、市場(chǎng)講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開(kāi)創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托

【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財(cái)產(chǎn)保全和風(fēng)險(xiǎn)隔離方面，深度訪談100+位高端客戶

【活動(dòng)策劃】——組織策劃開(kāi)展超200場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、網(wǎng)點(diǎn)小型沙龍等客戶服務(wù)活動(dòng)，累計(jì)服務(wù)超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻(xiàn)了高保險(xiǎn)中收

★ 開(kāi)展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才

01-曾為農(nóng)行、建行開(kāi)展《保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售技巧》，累計(jì)50+期

02-曾為中國(guó)郵政、平安銀行開(kāi)展《保險(xiǎn)金信托及家庭財(cái)富資產(chǎn)隔離》，累計(jì)40+期

03-曾為工行、中國(guó)郵政開(kāi)展《高客維護(hù)與開(kāi)發(fā)技巧，對(duì)話高客的5個(gè)話題》，累計(jì)30+期

04-曾為中信、平安開(kāi)展《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能與資產(chǎn)配置提升》，累計(jì)30+期

主講課程：

《保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售技巧》

《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能與資產(chǎn)配置提升》

《保險(xiǎn)金信托及家庭財(cái)富資產(chǎn)隔離（案例分析）》

《中國(guó)老齡化趨勢(shì)分析與養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)務(wù)》

《高凈值客戶維護(hù)與開(kāi)發(fā)技巧——對(duì)話高凈值客戶的5個(gè)話題》

《“擁抱趨勢(shì) 把握未來(lái)”新法稅思維時(shí)代的財(cái)富密碼》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)）

授課風(fēng)格：

【3個(gè)實(shí)戰(zhàn)】+【2個(gè)輕松】

◎ 老師經(jīng)驗(yàn)實(shí)戰(zhàn)：老師擁有12年客戶經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)100+位高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)，過(guò)億規(guī)模財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)

◎ 課程內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)：課程內(nèi)容源自老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，經(jīng)驗(yàn)方法、案例故事、話術(shù)工具均源自于實(shí)戰(zhàn)，確保所學(xué)知識(shí)實(shí)用好用

◎ 學(xué)習(xí)成果實(shí)戰(zhàn)：老師在啟發(fā)式教學(xué)的過(guò)程中，能夠讓學(xué)員自己發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，敢于提出自身遇到的問(wèn)題，最后通過(guò)培訓(xùn)后學(xué)習(xí)到的知識(shí)和小組成員一起探討和解決問(wèn)題

◎ 課程氣氛輕松：能有效通過(guò)各種實(shí)際案例及現(xiàn)場(chǎng)演練等方式充分調(diào)動(dòng)參訓(xùn)人員的培訓(xùn)熱情和學(xué)習(xí)態(tài)度，過(guò)往培訓(xùn)課堂中掌聲和笑聲不斷

◎ 學(xué)習(xí)過(guò)程輕松：區(qū)別于傳統(tǒng)理論教學(xué)，老師善于代入實(shí)際場(chǎng)景，讓學(xué)員在場(chǎng)景中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練、案例分享中領(lǐng)悟和記憶理論。理論與實(shí)際相結(jié)合的授課方式，幫助輕松掌握知識(shí)

部分服務(wù)客戶：

◎ 銀行：

工商銀行：廣東某分行、密云支行、博羅支行、惠城支行、江南支行、濱海支行、惠東支行

農(nóng)業(yè)銀行：山東省分行、泰安分行、四川南充分行、南充嘉陵支行、高坪支行、外灘支行

建設(shè)銀行：廣東某二級(jí)分行、隨州分行、惠城支行、東江支行、惠陽(yáng)支行、江北支行

中國(guó)郵政：遼寧公司、沈陽(yáng)分公司、河源分公司、金華分公司、諸暨分公司

平安銀行：惠州分行、博羅支行

中信銀行：漳州支行、龍文支行

◎ 保險(xiǎn)公司：平安人壽保險(xiǎn)、泰康人壽保險(xiǎn)、大家人壽保險(xiǎn)山東省公司、農(nóng)銀人壽四川南充分公司、工銀安盛人壽保險(xiǎn)、建信人壽保險(xiǎn)湖北隨州中支等

部分客戶評(píng)價(jià)：

李淼老師對(duì)金融行業(yè)知識(shí)的講解非常透徹，尤其是法財(cái)稅和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析方面，讓我這個(gè)行業(yè)新手快速入門(mén)，通過(guò)課程，我對(duì)財(cái)富管理和資產(chǎn)配置有了全新的認(rèn)識(shí)，他所傳授的技巧和方法很實(shí)用，在實(shí)際工作中幫助我更好地為客戶服務(wù)，對(duì)工作有了更清晰的方向。

——農(nóng)業(yè)銀行南充分行  高坪支行行長(zhǎng)

李老師的實(shí)戰(zhàn)演練教學(xué)方式非常棒，讓我們?cè)趯?shí)際場(chǎng)景中學(xué)習(xí)和應(yīng)用理論知識(shí)，這種方式使我在工作中能夠迅速上手，解決實(shí)際問(wèn)題，案例討論也是李老師課程的一大亮點(diǎn)，通過(guò)與小組成員一起探討和解決問(wèn)題，我不僅提升了專(zhuān)業(yè)能力，還學(xué)會(huì)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作，這種教學(xué)方法很有效。

——工商銀行北京分行  密云支行行長(zhǎng)

李老師的課程對(duì)我的理財(cái)經(jīng)理工作幫助很大，他教會(huì)了我很多 KYC 技巧和客戶經(jīng)營(yíng)思維，使我的客戶滿意度得到了提高。而且課堂氣氛輕松幽默，總能用各種實(shí)際案例和現(xiàn)場(chǎng)演練調(diào)動(dòng)我們的學(xué)習(xí)熱情，讓我在快樂(lè)中學(xué)習(xí)，記憶深刻?！?/p>

——中信銀行漳州分行  龍文支行行長(zhǎng)

在李老師的指導(dǎo)下，我學(xué)會(huì)了如何進(jìn)行客戶畫(huà)像分析，這對(duì)我的客戶營(yíng)銷(xiāo)工作幫助極大，讓我能夠更精準(zhǔn)地滿足客戶需求。讓我在金融行業(yè)的職業(yè)發(fā)展道路上更上一層樓，他傳授的知識(shí)和技能讓我們團(tuán)隊(duì)中能在業(yè)績(jī)比拼中脫穎而出

——中國(guó)郵政遼寧分公司  沈陽(yáng)分公司支局長(zhǎng)

部分授課照片：北京密云工行

《保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)》   

中國(guó)郵政浙江金華分公司

《新法稅思維時(shí)代的財(cái)富密碼（產(chǎn)說(shuō)會(huì)）》  

南充農(nóng)行

《保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售技巧》   

中國(guó)郵政遼寧省公司

《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能與資產(chǎn)配置提升培訓(xùn)》

隨州建行

《行外吸金》   

建設(shè)銀行

《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目輔導(dǎo)》

建信+建行

《保險(xiǎn)特訓(xùn)營(yíng)項(xiàng)目》   

惠州建行

《以法相伴·與稅同行主題沙龍》 

惠州工行

《法稅主題主題沙龍》   

惠州工行

《法稅專(zhuān)題沙龍》