劉玉老師

財務金融碩士、營銷管理碩士

風險管理師、客戶服務師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師

銀行資格證書、證券資格證書

零售銀行高端客戶沙龍&投資者教育資深講師

2019年我是好講師百強

曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內訓師

現(xiàn)任：某保險公司營銷部總經(jīng)理

8年財富管理經(jīng)驗，5年培訓經(jīng)驗

 累計內外培訓及沙龍講授500百余場，覆蓋學員人數(shù)10000+。

擅長：資產(chǎn)配置、保險營銷、基金營銷

【工作榮譽】

2次被評為“先進個人”獎、1次“業(yè)務標兵”獎，1次“團隊管理”獎。

連續(xù)2年被評為招行總行十佳講師。

管理財富資產(chǎn)最高達2億+

【授課風格】

秉承“不互動不成課”，注重課堂學員感受與實操。

授課過程循循善誘，深入淺出。

課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學員參與，有效的達成訓練目標。                                              

【主講課程】

《大零售時代理財產(chǎn)品基礎及資產(chǎn)配置基礎知識》

《營銷升級——必備的線上觸達技能課》

《客群細分——存量客戶差異化營銷法則》

《存量客戶經(jīng)營維護留存與激活》

《從KYC到UKC：高凈值客戶經(jīng)營與需求挖掘專題》

《零售銀行客戶流失挽留、經(jīng)營與資產(chǎn)配置》

《理財經(jīng)理綜合營銷實戰(zhàn)》

《資產(chǎn)配置與家庭規(guī)劃》

《客戶開發(fā)、維護與價值提升》

《客戶經(jīng)理日常工作規(guī)范及營銷技巧基本功》

【近期服務客戶】

招商銀行(總行、廣州、深圳、佛山、浙江、江蘇.....)、郵政郵儲（湛江、陽江、江蘇、揚州、龍巖、福州、廈門、濟寧）、中國銀行(河北省分行、江蘇省分行、番禺分行、南京分行、山西分行）、交通銀行鄭州分行、光大銀行鄭州分行、中國銀行工商銀行（昆明、清遠）、建設銀行（大理分行、云南分行、大力分行、黃石分行）、廣發(fā)銀行中山分行、交通銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行（嘉興分行 、上海分行）、漢口銀行、昆山農(nóng)商行上海中郵......