李兆慧老師

—財(cái)富管理培訓(xùn)專家

 持有認(rèn)證私人銀行家（CPB）

 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP1級(jí)）

 國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）

 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFP）培訓(xùn)及考試豁免資格

具備基金、理財(cái)、保險(xiǎn)從業(yè)資格等專業(yè)證照。

 CCTV證券資訊頻道投資理財(cái)欄目特邀嘉賓

 福布斯富國(guó)中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師大賽嘉賓

 浙江省文瀾大講堂特邀授課人

 第一財(cái)經(jīng)理財(cái)師大賽特邀推薦人、面試官

 全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽評(píng)委、輔導(dǎo)老師

李老師成長(zhǎng)于金融世家，從小被進(jìn)行財(cái)商培養(yǎng)，有近20年財(cái)富管理專業(yè)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾供職于股份制城商行，任私人銀行業(yè)務(wù)主管供職機(jī)構(gòu)高級(jí)內(nèi)訓(xùn)師。曾獲得福布斯分賽區(qū)冠軍，被授予全國(guó)杰出財(cái)富管理師稱號(hào)，省級(jí)理財(cái)之星。第一財(cái)經(jīng)理財(cái)師大賽特邀推薦人、面試官，教授的學(xué)員獲獎(jiǎng)?lì)H多（2016年教授21名學(xué)員，9名獲得全國(guó)級(jí)大獎(jiǎng)最高全國(guó)第二；第一財(cái)經(jīng)理財(cái)師評(píng)選推薦學(xué)員中5人獲得全國(guó)百佳，1人獲得全國(guó)十佳私行家；福布斯富國(guó)，教授學(xué)員最高成績(jī)?nèi)珖?guó)TOP14）。

工作優(yōu)勢(shì)

李老師是任職機(jī)構(gòu)首位在沒(méi)有得到任何所在單位支持的情況自主學(xué)習(xí)成長(zhǎng)起來(lái)的財(cái)富管理專家，長(zhǎng)期負(fù)責(zé)服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理隊(duì)伍培訓(xùn)工作，曾經(jīng)培養(yǎng)出數(shù)百名優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理，其中很多人被提拔至分支行管理崗位，熟知銀行基層工作習(xí)慣和規(guī)律，能夠很好的把握銀行員工從柜員成長(zhǎng)為零售客戶經(jīng)理再到業(yè)務(wù)主管的全過(guò)程。

授課風(fēng)格

李老師授課過(guò)程激情洋溢，案例講解內(nèi)容充實(shí)，特別善于調(diào)動(dòng)學(xué)員的主動(dòng)性，通過(guò)培訓(xùn)的過(guò)程，學(xué)員不僅可以獲得財(cái)富管理方面的專業(yè)知識(shí)，還可以提升學(xué)員對(duì)財(cái)富管理工作的熱愛(ài)程度，將財(cái)富管理工作與自身的工作，生活，學(xué)習(xí)串聯(lián)起來(lái)，構(gòu)建理財(cái)師隊(duì)伍的榮譽(yù)感和使命感，極大的提升財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的士氣，使其在后期的工作中越發(fā)主動(dòng)的提升自身專業(yè)能力學(xué)習(xí)。

擅長(zhǎng)課程

1. 《理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

2. 《財(cái)富客戶資產(chǎn)配置與營(yíng)銷(xiāo)技巧》

3. 《7步投顧工作法—PCS工作法導(dǎo)入》

4. 《財(cái)富管理師案例制作法講授》

5. 《私人銀行客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)方案》

6. 《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

7. 《半天讓你愛(ài)上財(cái)富管理工作》

8. 《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》

9. 《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》

10. 《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來(lái)》

11. 《生命周期理論與資產(chǎn)配置》

12. 《極限利用資源開(kāi)展客戶活動(dòng)》

授課經(jīng)歷

國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、上海銀行、青島銀行總行、長(zhǎng)安銀行總行、信和財(cái)富、星融財(cái)富、紫金農(nóng)商銀行總行、華夏銀行總行、光大銀行、天津銀行、義務(wù)農(nóng)商行三期、天津農(nóng)商行、江蘇銀行等