【個人簡介】

曾就職某銀行的理財經理

理財規(guī)劃師，保險從業(yè)資格，證券從業(yè)資格

授課風格：專業(yè)與實戰(zhàn)相結合的講師，具備金融行業(yè)的從業(yè)經驗，有著非常實用的實操技巧，能幫助學員發(fā)現問題、解決問題。有豐富的一線實戰(zhàn)經驗，授課內容實戰(zhàn)性強，結合自己的從業(yè)經驗總結符合當前市場情況的營銷技巧與方案。對產品剖析簡單易懂，幫助學員打造產品亮點，從而提高營銷能力。

【行業(yè)相關領域從業(yè)經驗及培訓相關經驗】

6年從業(yè)經驗，3年專業(yè)金融（保險、銀行）培訓咨詢項目經驗，對于團隊的經營管理、培訓、提升團隊成員的業(yè)務能力以及業(yè)績督導，網點經營以及各種沙龍活動的組織和策劃有著豐富經驗。

【擅長培訓方向】

客戶營銷活動組織與策劃之沙龍、家庭資產配置與保險產品組合營銷、全保險產品訓練營、旺季營銷實戰(zhàn)、數字化營轉型之保險一直在路上、重疾“不重”特訓營、風險偏好及應用、財商逆思維、保險法的司法解釋、終身壽產品訓練營、年金保險在資產配置中的應用、精品網沙、重疾險基礎知識。

【授課經歷】（部分）

1．2023年10月白城郵政跨年度營銷競賽產能提升項目《網點營銷活動策劃與實施》

2．2023年9月烏魯木齊郵政跨年度營銷競賽產能提升項目《理財規(guī)劃與資產配置》

3．2023年11月通化郵政跨年度營銷競賽產能提升項目《銀行沙龍式營銷》

4．2024年3月廣東肇慶郵儲開門紅保險蓄客產能提升項目《存量客群經營維護》

5．2024年1月廣東郵儲AUM業(yè)務提升項目《理財規(guī)劃與資產配置》

6．2023年12月江西郵儲網點轉型項目《網點營銷活動策劃與實施》

7．2023年12月江西郵政中郵終身壽險與健康險產能提升項目《理財規(guī)劃與資產配置》

8．2023年10月吉安跨年度營銷競賽產能提升項目《銀行沙龍式營銷》

9．2023年9月山東中郵終身壽險與健康險產能提升項目《存量客群經營維護》

10．2023年9月廣東中郵終身壽險與健康險產能提升項目《理財規(guī)劃與資產配置》

11．2024年8月江西郵儲聯合生命保險訓練營項目《保險專業(yè)促成銷售法》

12．2024年7月廣西郵儲金融雙高網沙促產能提升項目《銀行沙龍式營銷》

13．2024年5月甘肅郵政代理金融網點轉型提升項目《網點營銷活動策劃與實施》

14．2024年4月江西郵政存款+保險非常1+1產能飛躍助提升項目《保險專業(yè)促成銷售法》

15．2024年3月廣東農行生命保險訓練營項目《理財規(guī)劃與資產配置》

16．2024年2月江西農行存款+保險活動策劃助提升項目《銀行沙龍式營銷》

17．2023年12月黑龍江郵政余額跨賽提升項目《保險專業(yè)促成銷售法》

18．2023年11月鶴崗郵政線上營銷贏跨賽提升項目《理財規(guī)劃與資產配置》

19．2024年9月揭陽郵儲AUM業(yè)務提升項目《存量客群經營維護》

20．2024年8月江西郵儲網點轉型項目《網點營銷活動策劃與實施》

21．2024年8月興業(yè)銀行總行行之動力投顧工作坊《專業(yè)化思維產品培訓》

22．2024年5月吉林銀行總行高凈值客戶營銷實戰(zhàn)工作坊《卓越銷售邏輯》

23．2024年3月恒豐私行培訓輔導項目《管理者高效溝通》

24．2024年1月廣發(fā)銀行長春分行產品知識宣講大賽輔導《卓越銷售邏輯》

25．2023年12月中郵保險重慶分公司2023年第一批營銷提能培訓項目《客戶CRM管理》

【擅長課程】

《銀保業(yè)績產能提升》

《網點系統化轉型》

《廳堂營銷指導》

《開門紅項目》

《網格化營銷》

《標桿網點服務能力提升》

【部分合作過的銀行】

中國郵政儲蓄銀行（鷹潭分行、東營分行、甘孜州分行、遂寧分行、徐州分行、銀川分行、呼和浩特分行）中國郵政（十堰郵政、梅州郵政、清遠郵政、太原郵政、曲靖郵政、臨汾郵政、大理郵政、漳州郵政）

招商銀行（上海分行、深圳分行）

中國銀行（安徽分行、承德分行、江津分行，山東分行）

中國農業(yè)銀行（保定分行、宜昌分行、聊城分行、渦陽分行、濱州分行、德宏州分行、大理分行、泉州分行、烏海分行、鄭州分行、阿拉善左旗支行、橫縣支行）

廣發(fā)銀行（北京分行、湛江分行）

交通銀行（吉林分行）