葉文韜老師

l 民生銀行總行、建總行私行團隊建設(shè)首席顧問

l 全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

l 先后擔任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

l 精通數(shù)字化營銷管理、零售服務(wù)和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

l 東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

l 客戶經(jīng)理風采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

l 客戶經(jīng)理風采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國有行客戶經(jīng)理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

l 某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項總冠軍

l 中銀協(xié)特聘講師

l FIA國際投研師資格認證培訓(xùn)講師

l ICAP國際反洗錢資格認證培訓(xùn)講師

l 某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

u 銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

u 多年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

u 擔任核心支行個金行長期間，負責支行本部及下轄9個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團隊核心成員。

u 帶領(lǐng)團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

u 擔任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經(jīng)理”、“風采展示大賽銀獎”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項榮譽；2019年輔導(dǎo)郵儲北分獲得全國風采大賽團隊冠軍；

u 深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評；

u 全程參與民生銀行私行團隊培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經(jīng)理、財富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

u 在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉(zhuǎn)型項目中擔任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

【重點項目】

大課項目系列（學(xué)員評價突出，方法有效落地，后期跟蹤業(yè)績提升明顯，展示部分重點項目及核心課程）

國有銀行

u 河南中行《一聽傾心——電話營銷實戰(zhàn)技巧解析》、《高凈值客戶資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》（高級班）、《讀懂你的客戶——中高端客戶經(jīng)營工作法》（初級班）、《基于客群心理的高凈值客戶財富管理策略》（進階班）

u 吉林交通銀行《典型客群經(jīng)營與資產(chǎn)配置技巧》

u 廣西、江西、海南建行（廣西培訓(xùn)班）《基于數(shù)據(jù)挖掘的精準客群營銷》

u 四川農(nóng)行《資產(chǎn)配置與中高端客戶維護》

u 河南省郵儲銀行管理層《郵儲財富體系建設(shè)路徑與產(chǎn)能提升營銷策略》

u 重慶郵政《聚焦客群，精準出擊——開門紅保險客戶營銷及儲備全攻略》

u 滄州建行《高階客戶經(jīng)營管理工作法》、《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略》

u 湖南建行《個人業(yè)務(wù)的私域流量經(jīng)營及財富管理》

u 湖南郵政《資產(chǎn)配置下的期交保險銷售》

u 北京郵政、郵儲《期交保險營銷攻略》

u 遼寧郵政《基金解析及營銷全攻略》

u 安徽郵政《基金定投及基金營銷技巧解析》

u 渭南郵政《資產(chǎn)配置與保險營銷技巧解析》、《新智能時代下的精準客群營銷》

u 黑龍江郵政《資產(chǎn)配置與保險營銷技巧解析》、《新智能時代下的精準客群營銷》、《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 宿州郵政《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 陜西郵儲支行長培訓(xùn)班《中收產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷技巧提升》

u 廣東郵儲支行長《旺季營銷開門紅實戰(zhàn)營銷提升策略》

u 鶴壁郵政、山東郵政4321系列課程《新智能時代下的精準客群營銷》

u 江門郵政《基于精準客群的重點產(chǎn)品營銷》

u 渭南郵政3221系列課程《基于資產(chǎn)配置與法商的保險營銷攻略》、《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 周口農(nóng)行《新智能時代下的精準客群營銷》

u 浙江臺州郵儲銀行《基于精準客群維護的開門紅產(chǎn)品營銷》

u 廣東郵政、安徽農(nóng)行等《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基金營銷全攻略》《基于資產(chǎn)配置與法商的期交保險營銷》《新智能時代下的精準客群營銷》

u 陜西建行輪訓(xùn)《中收突破之大單基金保險營銷技能提升》

u 河南中行理財經(jīng)理培訓(xùn)《高凈值客戶資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》、《六步螺旋存量客戶提升工作法》

u 廣東郵政理財經(jīng)理技能提升之《理財經(jīng)理談資實戰(zhàn)》

u 浙江郵儲理財經(jīng)理分階培訓(xùn)《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》《新智能時代下的精準客群營銷》

u 安徽農(nóng)行理財經(jīng)理分階培訓(xùn)《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基于法商及資產(chǎn)配置的期交保險實戰(zhàn)營銷》《高中收產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷策略》《一站式搞定網(wǎng)點沙龍》

u 成都建行理財經(jīng)理分階培訓(xùn)《中收突破——大單基金保險營銷攻略》

u 遼寧郵政理財經(jīng)理技能提升班《市場專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》《新智能時代下的精準客群營銷》

u 重慶郵政理財經(jīng)理技能提升班《六步螺旋存量客戶提升工作法》《市場專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》

股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行

u 鄭州光大、郵儲北分、長沙光大、西安民生、中原銀行《六步螺旋工作法——專業(yè)客戶關(guān)系管理模型》

u 鄭州民生銀行《典型客群經(jīng)營與資產(chǎn)配置技巧》

u 中原銀行《雙高客戶實戰(zhàn)能力提升》《市場專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》

u 西安光大4321系列課程《基于資產(chǎn)配置與法商的期交保險營銷》、《新智能時代下的精準客群營銷》

u 西安光大4330系列課程《中收突破之大單基金保險營銷實訓(xùn)》、《資產(chǎn)配置的實踐應(yīng)用》

u 鄭州民生《基于資產(chǎn)配置與法商的保險營銷攻略》

u 長沙銀行《六步螺旋存量客戶提升工作法》《開門紅核心要點發(fā)展策略》

u 民生銀行總行FC（投顧）培訓(xùn)《步步為贏——做理財經(jīng)理的專業(yè)教練》

u 長沙銀行總行、星城支行、瀏陽支行、開福支行、南城支行、永州分行、湘潭分行、常德分行、株洲分行等行的理財經(jīng)理分階培訓(xùn)《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基于法商及資產(chǎn)配置的期交保險實戰(zhàn)營銷》《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》《資產(chǎn)配置與活動策劃》等

u 民生銀行泉州分行財富管理能力提升項目《以心相交——高凈值客戶營銷服務(wù)指南》

u 北京農(nóng)商行《多維度突破基金營銷困局》《理財規(guī)劃一站式解析》

u 北京銀行北京分行《價值客戶提升六步螺旋工作法》、濟南分行《疫情常態(tài)化下客戶生命周期經(jīng)營管理策略》

風采大賽系列

u 重慶建行全市金融行業(yè)理財經(jīng)理大賽（三位參賽選手均獲得“優(yōu)秀理財經(jīng)理”榮譽稱號）

u 重慶建行全國金標委理財師大賽（三位參賽選手均進入全國“百佳理財師”行列）

u 河南農(nóng)商行全省風采展示大賽（獲得風采大賽銀獎）

u 深圳光大全國理財經(jīng)理風采大賽（獲得全國風采大賽銀獎、銅獎）

u 北京農(nóng)行全國內(nèi)訓(xùn)師大賽（獲得全國“十佳內(nèi)訓(xùn)師”榮譽稱號）

u 湖南郵政全國客戶經(jīng)理大賽（兩名選手獲得全國“優(yōu)秀客戶經(jīng)理”稱號）

u 北京郵儲、郵政全國客戶經(jīng)理大賽（一名選手獲得全國“十佳客戶經(jīng)理”，兩名選手獲得全國“優(yōu)秀客戶經(jīng)理”，團隊獲得全國冠軍）

u 重慶建行客戶經(jīng)理風采大賽策劃及專業(yè)輔導(dǎo)（為參賽20名選手進行專業(yè)案例打磨及舞臺展示指導(dǎo)，行方反饋極佳！）

u 湖南益陽建行客戶經(jīng)理風采大賽輔導(dǎo)（為參賽的學(xué)員及團隊進行專業(yè)指導(dǎo)，展現(xiàn)成果得到行方及學(xué)員的一致好評！）

u 山東濟南建行客戶經(jīng)理風采大賽輔導(dǎo)，學(xué)員獲評省行“卓越客戶經(jīng)理”；同時受邀擔任山東建行省行客戶經(jīng)理風采大賽評委。

u 擔任北京銀行總行風采大賽及表演賽輔導(dǎo)老師，輔導(dǎo)及展示效果深得行方認可。

u 擔任浙江郵儲、郵政參與全國理財經(jīng)理競賽六名選手的賽前輔導(dǎo)老師，全部獲獎，其中兩名獲得“全國十佳理財經(jīng)理”，四名獲得“全國優(yōu)秀理財經(jīng)理”

u 擔任河北農(nóng)行參與全國競賽五名選手的輔導(dǎo)老師，全部獲得全國優(yōu)秀理財經(jīng)理榮譽

財富項目輔導(dǎo)系列

u 蘇州中行“私行之星”客戶經(jīng)理實戰(zhàn)能力輔導(dǎo)項目（私行產(chǎn)品產(chǎn)能提升位居三家公司首位）

u 山西建行私行中心輔導(dǎo)項目（輔導(dǎo)效果深得行方認可）

u 長沙銀行“財富中心打造及客戶經(jīng)理財富管理實戰(zhàn)能力提升”輔導(dǎo)（負責七家支行財富中心的試點輔導(dǎo)工作，獲得行方領(lǐng)導(dǎo)及參訓(xùn)學(xué)員的一致好評?。?/p>

【榮獲獎項】

u 某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項總冠軍

u 某國有行客戶經(jīng)理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

u 某國有行總行青年崗位能手

u 某國有行總行旺季營銷能手

u 連續(xù)兩年某國有行總行“卓越客戶經(jīng)理”全國五強

u 某國有行分行首屆“十大杰出青年”

u 曾獲得某國有行總行報及某國有行自媒體先進人物報道宣傳

u 獲得所在地市金融系統(tǒng)“理財之星”榮譽稱號

【擅長課程】

特色課程

初階理財經(jīng)理培訓(xùn)課程系列

《價值客戶經(jīng)營六步螺旋工作法》

《專業(yè)營銷與基金實戰(zhàn)突破》

《基于資產(chǎn)配置的長險銷售及異議處理》

《客群經(jīng)營與互聯(lián)網(wǎng)私域流量價值管理》

中高階理財經(jīng)理培訓(xùn)課程系列

《高階客群深度經(jīng)營管理工作法》

《大單重點中收產(chǎn)品成交技巧》

《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置》

《以心相交——客戶信任與對等關(guān)系維護》

理財經(jīng)理能力提升系列

《理財規(guī)劃一站式解析》

《“雙高客戶”實戰(zhàn)能力提升》

《基于精準客群的重點產(chǎn)品營銷》

《中收產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷技巧提升》

《資產(chǎn)配置與個人理財規(guī)劃方案打造》

《高凈值客戶營銷服務(wù)指南》

《理財經(jīng)理談資實戰(zhàn)培養(yǎng)》

私域流量經(jīng)營系列

《疫情常態(tài)化下客戶生命周期經(jīng)營管理策略》

《個人業(yè)務(wù)的私域流量經(jīng)營及財富管理》

《疫情常態(tài)化下的私域流量客群經(jīng)營攻略》

【授課風格】

葉老師授課質(zhì)量高，注重成效，內(nèi)容深入淺出，生動接地氣，能極大地激發(fā)學(xué)員的營銷熱情，同時創(chuàng)新性地在課堂上通過案例討論、情景模擬等方式加深學(xué)員對課程內(nèi)容的理解，在財私類輔導(dǎo)期間可協(xié)助當?shù)乜蛻艚?jīng)理營銷拜訪高凈值客戶。

葉老師授課風格幽默詼諧，注重課堂氣氛調(diào)節(jié)，善于捕捉學(xué)員注意點，通過互動參與和實戰(zhàn)演練，以教練式技巧引導(dǎo)學(xué)員在輕松氛圍里學(xué)習(xí)并掌握知識。