《商業(yè)銀行財富管理合規(guī)銷售及監(jiān)管新政》課程綱要課程背景：隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展，居民收入獲得了大幅度提升，財富管理的重要性日益凸顯；商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中，來自財富管理的中間業(yè)務收入比重逐年上升，未來發(fā)展前景很廣闊；作為商業(yè)銀行零售客戶最常配置的公募基金、人壽保險和凈值化理財，產品結構和特性相對復雜，在日常實際銷售過程中，監(jiān)管部門對合規(guī)銷售的標準要求較嚴，違規(guī)處罰較重，使得理財經理必須提升合規(guī)政策的理解力和把握力，因此有針對性研發(fā)此課程課程獲益：掌握公募基金銷售過程中的風險點與應對措施掌握人壽保險銷售中的禁止性行為與合規(guī)標準掌握銀行凈值化理財的產品結構與銷售風險控制措施熟知公募基金、人壽保險與銀行

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《商業(yè)銀行零售存量客戶深耕》課程背景：隨著我國居民收入與可投資資產的逐年增加，商業(yè)銀行財富管理業(yè)務越來越受到重視，銀行之間對中高凈值客戶的爭奪愈加激烈，零售優(yōu)質客戶對理財經理的專業(yè)素養(yǎng)要求水漲船高，如何提升現有零售客戶的忠誠度和依賴度，進一步深入挖掘存量客戶的財富管理需求，成為非常重要的課題課程獲益：理解并掌握科學管理客戶的方式掌握依據商業(yè)價值區(qū)分客戶服務等級聚焦高商業(yè)價值客戶掌握提升存量客戶關系的方式和分析存量客戶訴求的方法掌握存量客戶KYC深耕模式構建從深耕客戶到增強金融產品銷量的閉環(huán)流程第一部分：零售存量客戶資產配置中的新變化資管新規(guī)徹底落地與金融服務需求質變零售客戶的房地產配置拐點出現

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《私募資管產品營銷》課程背景：根據基金業(yè)協會公布的數據，至2022年12月，我國私募基金和私募資管計劃的存量規(guī)模超越40萬億元人民幣，已經成為資產管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產品配置門檻相對較高，目標客戶基本都屬于金融機構競相爭取的高凈值人群，產品銷售難度相對較高，售后服務的品質要求明顯在普通客戶群體之上，因此理財顧問必須具備較強的素養(yǎng)，本課程致力于提升理財顧問私募產品銷售能力和專業(yè)服務水準，增加私募產品的銷售金額課程獲益：熟知國家對私募資管行業(yè)的發(fā)展政策與未來前景樹立對私募資管產品的銷售信心和銷售理念掌握私募客戶群體的精準畫像確定私募理財顧問的市場定位和角色定位熟練掌握經營和深耕私

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《銀行理財經理系統(tǒng)化保單銷售實戰(zhàn)》課程背景：隨著我國居民收入的提升，人壽保險需求日益增長，商業(yè)銀行作為居民財富管理的基礎性平臺，越來越重視人壽保險的地位和作用，同時，各商業(yè)銀行銀保業(yè)務的競爭依舊十分激烈，客戶對理財經理專業(yè)服務能力的要求大幅提升，期繳保單銷售的難度也水漲船高，本課程旨在增強商業(yè)銀行理財經理的保單銷售能力和銷售業(yè)績課程獲益：熟知市場對理財經理專業(yè)能力的新要求明確保單檢視在銀保銷售中的作用掌握客戶保單結構檢視與保險需求引導成交法掌握整體風險規(guī)劃在保單銷售中的強勁推動方式掌握系統(tǒng)化挖掘客戶保險需求的方法與話術掌握流程化銷售保單的步驟與方法，倍增銷售業(yè)績課綱內容：第一部分：商業(yè)銀行理財

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《增額終身壽險銷售實戰(zhàn)》課程綱要課程背景：隨著我國金融大環(huán)境的不斷變化，各類低風險金融商品日益稀缺，增額終身壽險作為聚集了“安全性、流動性、收益性”三要素的保險工具，越來越受到市場認可，客戶對配置增額終身壽險的需求水漲船高。同時，銷售增額終身壽險的難度系數也相對較高，對理財經理的專業(yè)素養(yǎng)提出了新的要求，本課程旨在幫助理財經理掌握增額終身壽險的實戰(zhàn)銷售方式，提升理財經理的營銷自信心，擴大增額終身壽險的銷量課程獲益：學會客戶結構分析方法，篩選高概率目標客戶熟知客戶配置增額終身壽險的核心需求切入點熟練運用風險分析工具，精確鎖定客戶訴求掌握客戶需求激發(fā)與引導話術體系現場模擬客戶對話互動，提升學員實戰(zhàn)銷

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《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要課程背景：2022年12月，我國公募基金規(guī)模超越26萬億元，公募基金產品數量達到10400個以上，公募基金已經成為居民理財不可或缺的金融工具，商業(yè)銀行在推動公募基金發(fā)展的過程中扮演了極為重要的角色；不可否認，由于公募基金產品具有較高的專業(yè)性和波動性，理財經理在銷售過程中容易觸碰合規(guī)政策邊緣，導致客戶投訴等事項屢屢發(fā)生，為了減低或避免給商業(yè)銀行造成不必要的影響，提升理財經理的合規(guī)水平，有針對性研發(fā)此課程課程獲益：理財經理掌握基金銷售機構的內部控制具體要求熟知基金銷售材料與宣傳中的合規(guī)性標準熟知基金銷售費用的制定原則、計算方式和合規(guī)要求掌握基金銷售中的禁用語言熟知基金銷

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