課程名稱：《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》 主講：朱曉俊老師 6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；課程對象：中階、高階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：《財經(jīng)銳評》 主題：《財經(jīng)銳評》。 目的：強化每日晨夕會中財經(jīng)播報質量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉化為與客 戶談資，進而推動營銷成果。 形式：講師提前準備的近期熱點話題，隨機抽選題號匹配學號，每天10人，每人2分 鐘即時點評該熱點話題的解讀，老師并作點評。 結果：依據(jù)表現(xiàn)納

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務保全中的現(xiàn)實作用；通過多個綜合案例，訓練學員構建保單架構的知識與能力；通過基于保單架構的解決方案，迅速為客戶解讀、推介資產保全、轉移與傳承方案。課程大綱：保單現(xiàn)金價值的概念與強制執(zhí)行——現(xiàn)金價值的前世今生現(xiàn)實的案例：保單現(xiàn)金價值能否被執(zhí)行；從《婚姻法》看保單現(xiàn)金價值能否作為夫妻共同財產；保單架構的第一原則：可怕的矛：《合同法》/反小三的

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課程名稱：《信托與黃金概述》 主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務概述 1. 信托是一種信仰； 2. 信托基本知識； 3. 信托行業(yè)介紹； 4. 信托產品及內控體系； 5. 信托產品從生產到銷售的過程； 6. 信托產品的優(yōu)勢； 7. 信托常見的異議處理； 8. 信托產品銷售技巧；第三講：貴金屬交易

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課程名稱：《財富管理業(yè)務轉型戰(zhàn)略戰(zhàn)術與最佳實踐經(jīng)驗分享》 主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象:初階、中階理財經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉型之路 1. 商業(yè)銀行的重點發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務； 2. 零售銀行業(yè)務的現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn)； 3. 零售銀行業(yè)務的重點：資產管理與配置能力； 4. 零售銀行業(yè)務的深層次重點：內外部資源的整合能力；財富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 1. 財富管理行業(yè)的歷史沿革； 2

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課程名稱：《投資產品一頁通制作培訓》 主講：朱曉俊老師69課時課程對象：中階、高階理財經(jīng)理課程大綱/要點：一、《產品一頁通》手冊制作體系：手冊原則：為歷史負責；手冊重點：KYC與產品的匹配；公募基金產品的遴選體系；私募/專戶產品的遴選體系；銀行理財產品圖譜；保險產品圖譜；二、公募基金一頁通：公募基金的分類與風格標簽；公募基金的三維評價與定性定量分析；評價基準的定位；基金經(jīng)理的畫像；風險收益特征的描述；基金報告的解讀；三、私募產品一頁通：管理公司與核心人物的刻畫；產品體系的整理與投資價值觀；主

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課程名稱：《大額保單：保單架構與場景化營銷》主講：朱曉俊 3+3+3H課時課程背景：本課程為RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構特邀保險·法商類專題課程；同時被建行、農行、興業(yè)、浦發(fā)、光大等各個銀行的總行、分行采購；以往課程評分均超過98分，屢獲好評。授課方式：結合《民法典》、《保險法》、《合同法》；案例討論；頭腦風暴；工具實操。授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團隊產品經(jīng)理或財富管理人員授課大綱：第一講：大額保單的概念及關鍵人：人身保險的概念及分類；大額保單的分類；大額保單中的關鍵人與各自的權利義務；第二講：現(xiàn)金價值的來源與債權屬性的轉化：從保險精算原理看現(xiàn)金價值；從保險法司法解釋看現(xiàn)金價值

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