朱曉俊老師的內訓課程
課程名稱：《金融產品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設銀行私人銀行多年重復訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：金融產品的基本特性，至少初步具有產品分析、拆解與重構的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；通過基于股票、債券、外匯與貴金屬，結合當下的經濟環(huán)境構建投資組合的能力。課程大綱：金融產品：金融產品的主要特征；金融產品的分類；股票：基礎概念；發(fā)行與交易；交易規(guī)則；相對估值方法；基本面與技術分析；中美股市投資的不同邏輯；股票與股票型基金的
朱曉俊查看詳情
課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》 講師：朱曉俊6課時課程目標： 從金融基本原理入手，推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認同與業(yè)績的再創(chuàng)造。 并對當下比較火熱的融資融券業(yè)務，進行簡單的介紹。 授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方式：講授、研討互動、案例教學、現場演練授課對象：理財經理、網點主任授課大綱：第一講：金融基礎1.
朱曉俊查看詳情
課程名稱：《客戶經營與保險及復雜產品銷售技巧提升》 主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、案例討論、頭腦風暴；授課對象：中階、高階理財經理、財富團隊產品經理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1. 洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2. 金融需求變化；3. 非金融需求變化；4. 洞察疫情下高凈值人群的應對；5. 追蹤高凈值人群需求演變與進階；6. 私人銀行服務高凈值人群需求的啟示；二、思考：后疫情時代高客的需求演變與實踐：1. 高凈值人群對銀行
朱曉俊查看詳情
課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》 講師：朱曉俊6課時課程目標： 樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務資源運轉原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉化為溝通工具、將溝通結果導入產品配置、進而實現業(yè)績產出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學、現場演練授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：什么是理財規(guī)劃？1. “四點一圈”輪回的家庭生命周期理論；2. 以實現生活目標
朱曉俊查看詳情
課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》 主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數據支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？ 1. 什么是牛市？ 2. 以史為鑒：細數大A歷史上的幾次牛市； 3. 2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就別投； 1. 基金的概述與分類：分類，是認識事物的開始；