CRM系統(tǒng)精準(zhǔn)營銷實戰(zhàn)應(yīng)用【課程背景】CRM系統(tǒng)可以幫助銀行實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，通過客戶數(shù)據(jù)管理、市場分析、銷售管理等功能，提高營銷效果和客戶滿意度。銀行通過CRM系統(tǒng)可以實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)的集中管理，了解客戶需求和行為習(xí)慣，實現(xiàn)個性化營銷和服務(wù)，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)的競爭力和市場占有率。【課程收益】認(rèn)識精準(zhǔn)營銷的價值識別營銷誤區(qū)了解CRM系統(tǒng)在精準(zhǔn)營銷的應(yīng)用掌握不同客戶群體的特點和精準(zhǔn)營銷技巧【課程特色】● 從競爭態(tài)勢分析發(fā)展趨勢，引起共鳴● 從業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析問題，導(dǎo)出迫切● 從行業(yè)成功典型案例剖析，借鑒樣板● 從客戶層面自下而上推導(dǎo)，提供工具【課程時間】1天，6小時/天【課程對象】金融機(jī)構(gòu)各級管理人員、私行客戶

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《保險顧問式銷售技巧》【課程背景】隨著客戶認(rèn)知的提升和市場逐步成熟，保險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實在必然，而底層要求是銷售技能和專業(yè)度的提升。時至今日，銀行銷售保險已經(jīng)占據(jù)行業(yè)的半壁江山。但由于個金條線各崗位人員面臨多元產(chǎn)品和任務(wù)的銷售，保險銷售技能的訓(xùn)練時間間隔長，學(xué)習(xí)內(nèi)容不成體系，銷售技術(shù)未得到明顯有效提升，在現(xiàn)實工作中出現(xiàn)各種卡點：認(rèn)為保險產(chǎn)品復(fù)雜，學(xué)習(xí)壓力大，銷售信心不足。不主動搜集客戶信息，不知道如何評價客戶。忽視客戶需求，直接推薦產(chǎn)品，拒絕率高，造成客戶資源浪費。邀約話術(shù)沒有吸引力，邀約客戶成功率不高。沒有意識根據(jù)產(chǎn)品找保險話題切入點，寒暄很長時間卻難談不到正題。產(chǎn)品講解沒有說服力，容易被客戶

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《健康險知識與高效銷售》【課程背景】健康險是以被保險人身體的健康狀況為基本出發(fā)點，以提供被保險人的醫(yī)療費用補(bǔ)償為目的的一類保險。健康險的保險事故是指患病和意外傷害，而非其他壽險那樣以死亡為保險事故。健康險作為保險本質(zhì)的體現(xiàn)險種，是客戶風(fēng)險管理體系中的基礎(chǔ)保障。健康險在整個保險產(chǎn)品體系中，呈現(xiàn)出剛性需求、提成比例高等特點。賣好健康險是完成中收業(yè)績的一把利劍，也是理財經(jīng)理提高自身收入的直接手段?！菊n程收益】掌握健康險的功用認(rèn)識健康險的銷售流程運用健康險的面談邏輯和話術(shù)掌握健康險的異議處理【課程特色】● 從競爭態(tài)勢分析發(fā)展趨勢，引起共鳴● 從業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析問題，導(dǎo)出迫切● 從行業(yè)成功典型案例剖析，

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理財客戶KYC資產(chǎn)分析配置【課程背景】了解客戶需求是金融服務(wù)業(yè)中至關(guān)重要的一環(huán)，它不僅可以幫助金融機(jī)構(gòu)更好地滿足客戶的需求，提高客戶滿意度和忠誠度，還可以增強(qiáng)機(jī)構(gòu)的競爭力和市場占有率。通過了解客戶需求，金融機(jī)構(gòu)可以更好地理解客戶的風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和資產(chǎn)狀況，從而提供更加精準(zhǔn)、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)。此外，了解客戶需求還可以幫助金融機(jī)構(gòu)預(yù)測市場趨勢和客戶需求變化，及時調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提高機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性和創(chuàng)新能力?！菊n程收益】深刻理解KYC的價值掌握KYC的信息要素掌握客戶資產(chǎn)類型分析識別客戶五類潛在風(fēng)險運用SPIN溝通法【課程特色】● 從競爭態(tài)勢分析發(fā)展趨勢，引起共鳴● 從業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析問題

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《民法典與財富保障傳承新思維》【課程背景】隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客戶財富意識的提高，家庭財富保障傳承已成為越來越多人關(guān)注的焦點。同時，《中華人民共和國民法典》是由第十三屆全國人民代表大會第3次會議于2020年5月28日通過，于2021年1月1日起實施。由于實施時間短，客戶對相關(guān)法律規(guī)定的了解不足，往往導(dǎo)致規(guī)劃不足、糾紛矛盾等問題。本課程旨在幫助學(xué)員了解《民法典》中關(guān)于家庭財富保障傳承的相關(guān)規(guī)定，掌握相關(guān)法律概念和法律操作，能夠應(yīng)用所學(xué)知識進(jìn)行家庭財富保障傳承規(guī)劃，以專業(yè)工具和知識、成熟系統(tǒng)的服務(wù)方案，幫助客戶實現(xiàn)家庭財富的穩(wěn)健傳承和和諧傳承?！菊n程收益】1. 增強(qiáng)法律意識：通過對民法典中家庭財富

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《年金險、增額終身壽險營銷訓(xùn)練營》【課程背景】隨著客戶認(rèn)知的提升和市場逐步成熟，保險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實在必然，而底層要求是銷售技能和專業(yè)度的提升。時至今日，銀行銷售保險已經(jīng)占據(jù)行業(yè)的半壁江山，銀行保險以儲蓄險為主，主要是年金險、增額終身壽、護(hù)理險等產(chǎn)品類別。但由于個金條線各崗位人員面臨多元產(chǎn)品和任務(wù)的銷售，保險銷售技能的訓(xùn)練時間間隔長，學(xué)習(xí)內(nèi)容不成體系，銷售技術(shù)未得到明顯有效提升，在現(xiàn)實工作中出現(xiàn)各種卡點：認(rèn)為保險產(chǎn)品復(fù)雜，學(xué)習(xí)壓力大，銷售信心不足不主動搜集客戶信息，不知道如何評價客戶忽視客戶需求，直接推薦產(chǎn)品，拒絕率高，造成客戶資源浪費邀約話術(shù)沒有吸引力，邀約客戶成功率不高沒有意識根據(jù)產(chǎn)品找保險

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