《從二十大看 2023 年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與中國金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》課程大綱一、二十大國民經(jīng)濟(jì)及行業(yè)機(jī)遇展望二十大相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策解讀總體發(fā)展方向中國式現(xiàn)代化安全與創(chuàng)新b.國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的七個(gè)關(guān)鍵趨勢高質(zhì)量發(fā)展為核心c.重點(diǎn)行業(yè)機(jī)遇展望2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)分析—K型復(fù)蘇復(fù)蘇2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回顧2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)展望三駕馬車—出口、消費(fèi)、投資出口大概率低增長投資基建高端制造為主要增長點(diǎn)貨幣與財(cái)政政策政策支持正當(dāng)時(shí)，但大水漫灌式刺激可能性低延續(xù)溫和通脹人民幣匯率走勢中期基本面看好金融行業(yè)發(fā)展走勢我國金融行業(yè)發(fā)展回顧經(jīng)濟(jì)環(huán)境與監(jiān)管政策變遷b.個(gè)人零售業(yè)務(wù)變遷簡述我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換與金融行業(yè)發(fā)展舊經(jīng)

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《新形勢下的資產(chǎn)配置規(guī)劃》課程大綱一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概述什么是資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置的價(jià)值資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富升級安全性升級流動性升級收益性升級家庭財(cái)務(wù)生命周期與風(fēng)險(xiǎn)特征家庭財(cái)務(wù)生命周期投資者的風(fēng)險(xiǎn)屬性家庭投資組合構(gòu)建家庭資產(chǎn)配置流程分析投資人特征分析投資工具確定投資比重配置資產(chǎn)構(gòu)造組合資產(chǎn)配置過程明確投資目標(biāo)和限制因素明確資本市場的期望值明確有效資產(chǎn)組合的邊界尋求最佳的資產(chǎn)組合明確資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)種類家庭投資組合的構(gòu)建家庭投資組合構(gòu)建的要素核心衛(wèi)星導(dǎo)航投資術(shù)家庭資產(chǎn)配置仿真表風(fēng)險(xiǎn)矩陣與資產(chǎn)配置家庭資產(chǎn)配置策略資產(chǎn)配置基本問題全面考慮家庭財(cái)務(wù)需求明確家庭風(fēng)險(xiǎn)承受能力資金的科學(xué)分配組合投資

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財(cái)富管理與資產(chǎn)配置【課時(shí)設(shè)計(jì)】2天【培訓(xùn)對象】支行行長、主管、理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理【課程大綱】一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概述什么是資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置的價(jià)值財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力我國財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富升級安全性升級流動性升級收益性升級家庭財(cái)務(wù)生命周期與風(fēng)險(xiǎn)特征家庭財(cái)務(wù)生命周期投資者的風(fēng)險(xiǎn)屬性家庭投資組合構(gòu)建家庭資產(chǎn)配置流程分析投資人特征分析投資工具確定投資比重配置資產(chǎn)構(gòu)造組合資產(chǎn)配置過程明確投資目標(biāo)和限制因素明確資本市場的期望值明確有效資產(chǎn)組合的邊界尋求最佳的資產(chǎn)組合明確資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)種類家庭投資組合的構(gòu)建家庭投資組合構(gòu)建的要素核心衛(wèi)星導(dǎo)航投資術(shù)家庭資產(chǎn)配置仿真表風(fēng)險(xiǎn)矩

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