境內(nèi)外金融涉稅談風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃【學(xué)員收益】分析跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)要點(diǎn)，詳細(xì)分析主流移民國(guó)家資產(chǎn)申報(bào)和懲罰制度，給出建議，幫助學(xué)員專(zhuān)業(yè)“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶(hù)溝通。【課程時(shí)長(zhǎng)】0.5天【課程大綱】境外：逃不掉的申報(bào)與完稅 順應(yīng)趨勢(shì)：移民隱瞞資產(chǎn)還靠譜嗎 案例：非法代持隱瞞申報(bào)，被取消移民資格——加拿大資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度解讀 案例：存錢(qián)未如實(shí)申報(bào)，高額罰款加信用受損——美國(guó)資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度解讀 收入申報(bào)相對(duì)友好，資產(chǎn)披露要求相對(duì)寬松——澳大利亞資產(chǎn)申報(bào)解讀 CRS下移民不如實(shí)申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)——以加拿大和美國(guó)為 移民后的稅務(wù)居民身份判定——以中國(guó)為例境內(nèi)：共同富裕下的稅制改革趨勢(shì) 1) 重

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《數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置提升》【學(xué)員收益】客群分類(lèi)經(jīng)營(yíng)與日常管理線上精準(zhǔn)觸達(dá)與電話邀約深度KYC與SPIN溝通術(shù)系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置工具與長(zhǎng)期客戶(hù)經(jīng)營(yíng)技能營(yíng)銷(xiāo)案例：零售銀行最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)【課程大綱】章節(jié)一：數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代——打通線下線上，具備全量客戶(hù)的開(kāi)拓觀念電話觸達(dá)，走心溝通電訪常見(jiàn)困難與雷區(qū)：客戶(hù)不接電話？客戶(hù)不愿多說(shuō)？客戶(hù)不想見(jiàn)面？閉環(huán)式電訪技巧：開(kāi)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)說(shuō)服達(dá)成協(xié)議 邀約面訪由頭設(shè)計(jì)：提升客戶(hù)信任度，提高面訪成功率微信經(jīng)營(yíng)，內(nèi)外兼修客戶(hù)經(jīng)營(yíng)資訊與素材全景分析如何根據(jù)客群特征設(shè)計(jì)線上觸達(dá)話術(shù)？案例復(fù)盤(pán)：如何通過(guò)微信完成傳統(tǒng)理財(cái)客戶(hù)的資產(chǎn)重配？章節(jié)二：客群經(jīng)營(yíng)——按客戶(hù)分層體系，奠定維護(hù)的方式

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民法典的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用【課程背景】把私行客戶(hù)遇到的家庭風(fēng)險(xiǎn)保障及民法典中常被客戶(hù)提起的問(wèn)題，進(jìn)行梳理。在這個(gè)過(guò)程中，老師會(huì)帶給學(xué)員如何在實(shí)戰(zhàn)面談中問(wèn)出客戶(hù)關(guān)心的又如何結(jié)合專(zhuān)業(yè)，在客戶(hù)不反感的情況下，推進(jìn)面談，切入保險(xiǎn)?！菊n程時(shí)長(zhǎng)】1天【學(xué)員收益】1. 讓基于民法典的法律知識(shí)得到系統(tǒng)梳理2. 幫助理財(cái)師從知道到用到3. 掌握不同法律要點(diǎn)切入進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)的方法和話術(shù)邏輯quot;【課程大綱】第一章：以案說(shuō)法激發(fā)經(jīng)營(yíng)思考 1. A太太的煩惱：運(yùn)用專(zhuān)業(yè)為客戶(hù)做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，讓客戶(hù)從“拒絕”到“接受 2. 《民法典婚姻編》核心規(guī)定與案例運(yùn)用 小王離婚面臨的煩惱：哪些財(cái)產(chǎn)需要被分割？ 《民法典》婚姻編核心規(guī)定

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課程大綱第一天：《客戶(hù)經(jīng)理必備技能》【一】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知——客戶(hù)經(jīng)理基本功閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力大財(cái)富管理趨勢(shì)：客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變從標(biāo)準(zhǔn)走向成功：精英理財(cái)師能力模型解析與職業(yè)發(fā)展之路換位思考：客戶(hù)喜歡什么樣的客戶(hù)經(jīng)理？【二】擬定日常營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃——客戶(hù)經(jīng)營(yíng)流程循環(huán)客戶(hù)分類(lèi)分層模型分析：客戶(hù)名單管理資產(chǎn)量VS價(jià)值貢獻(xiàn)度風(fēng)險(xiǎn)偏好VS收益目標(biāo)家庭生命周期表精準(zhǔn)高效的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)5P策略People客群管理　從兩個(gè)維度劃分三類(lèi)客群Process過(guò)程管理　螺旋式提升６步走Portfolio資產(chǎn)配置　如何配置五大類(lèi)資產(chǎn)Product產(chǎn)品管理　不同產(chǎn)品之間如何構(gòu)建聯(lián)系Performa

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長(zhǎng)尾客戶(hù)挖掘課程綱要:第一部分 陌生客戶(hù)開(kāi)拓技巧一、生客開(kāi)發(fā)的難題發(fā)短信沒(méi)回音打電話約不來(lái)沒(méi)時(shí)間開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)客戶(hù)周期太長(zhǎng)《頭腦風(fēng)暴》客戶(hù)喜歡的理財(cái)經(jīng)理是什么樣子的二、客戶(hù)分類(lèi)分層模型分析資產(chǎn)量VS價(jià)值貢獻(xiàn)度風(fēng)險(xiǎn)偏好VS收益目標(biāo)短期目標(biāo)VS長(zhǎng)期目標(biāo)家庭生命周期表三、有效接觸陌生及潛力客戶(hù)的技巧批量客戶(hù)開(kāi)發(fā)技巧沙龍主題活動(dòng)四、客戶(hù)電話邀約技巧電話邀約的幾大痛點(diǎn)客戶(hù)不接電話？客戶(hù)不愿多說(shuō)？客戶(hù)不想見(jiàn)面？客戶(hù)答應(yīng)又爽約？電話邀約成功技巧的四個(gè)步驟有效開(kāi)場(chǎng)關(guān)鍵詢(xún)問(wèn)重點(diǎn)說(shuō)服達(dá)成協(xié)議 電話邀約面訪三類(lèi)由頭設(shè)計(jì)系統(tǒng)事件主動(dòng)發(fā)起外部事件《實(shí)戰(zhàn)案例》如何通過(guò)電話邀約成功激活沉睡客戶(hù)意愿？五、存量客戶(hù)挖掘（一）存量客戶(hù)

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贏家之道——基金營(yíng)銷(xiāo)【課程背景】 隨著理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動(dòng)，基金客戶(hù)出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開(kāi)局面，做好客戶(hù)財(cái)富管理并以基金客戶(hù)的增量開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)與行方的雙贏，帶動(dòng)其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，提升中收。【課程時(shí)長(zhǎng)】2天【學(xué)員收益】1. 復(fù)雜性理財(cái)產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢(shì)2. 幫助理財(cái)師掌握對(duì)基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解3. 掌握基金產(chǎn)品的說(shuō)明話術(shù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的方法quot;【課程大綱】第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代 一、國(guó)內(nèi)外個(gè)人投資基金的趨勢(shì)1. 美國(guó)家

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