《大額保單及保險(xiǎn)金信托營銷成交秘技訓(xùn)練營》 講師：華越課程背景：隨著我國高凈值人群數(shù)量的的日益增加，安全、專業(yè)、靈活、高效的財(cái)富管理需求更加旺盛，而保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)因兼具人身保障、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)隔離和個(gè)性化傳承功能等優(yōu)勢，受到高凈值人群青睞。尤其對(duì)于部分尚無法滿足家族信托業(yè)務(wù)門檻要求的中高凈值客戶，保險(xiǎn)金信托更是其入門級(jí)產(chǎn)品的首選。近年來，作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場，伴隨著競爭日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)角逐高客市場最重要的籌碼，績優(yōu)保

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《金稅四期時(shí)代下的稅務(wù)規(guī)劃及財(cái)富傳承之道》 講師：華越活動(dòng)背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財(cái)富積累機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)全領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務(wù)的監(jiān)管稽查手段也更強(qiáng)，客戶對(duì)此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進(jìn)商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家族企業(yè)財(cái)富安全港。邀請(qǐng)對(duì)象：貴賓客戶、高凈值客戶講座時(shí)長：3小時(shí)活動(dòng)目的：通過本次講座，讓到場嘉賓深入了解金稅四期、國家稅局稽查方式、金稅四期下高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、以及對(duì)企業(yè)家業(yè)會(huì)帶來怎樣的重要影響

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《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》 講師：華越課程背景：經(jīng)歷改革開放 40 多年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展后，我國私人財(cái)富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟(jì)增長放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財(cái)富家族也意識(shí)到擁有財(cái)富所帶來的煩擾和存在的風(fēng)險(xiǎn)。特別是經(jīng)過這次疫情，他們越來越意識(shí)到實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全及傳承的重要性，因此財(cái)富家族對(duì)于財(cái)富安全保障和財(cái)富傳承的需求也越來越強(qiáng)烈，已然成為當(dāng)下中國經(jīng)濟(jì)面臨的“時(shí)代課題”。家族信托、保險(xiǎn)金信托作為集財(cái)富保障、增值、 傳承、籌劃功能于一身的財(cái)富管理工具，其優(yōu)勢是其他金融工具無法替代的，所以無論是銀行、保險(xiǎn)公司

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《快速上手學(xué)法稅高客營銷維護(hù)之必備技能》 講師：華越 【課程背景】高凈值客戶擁有大量的財(cái)富，對(duì)于他們來講，財(cái)富本身是否安全就是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來的風(fēng)險(xiǎn)、離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割帶來資產(chǎn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富在向第二代傳承過程中各種稅費(fèi)帶來的資產(chǎn)縮水風(fēng)險(xiǎn)等等這些高凈值客戶關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)幾乎都與中國現(xiàn)行的《民法典》、《公司法》、金稅四期密不可分。但是當(dāng)我們在和高端客戶溝通風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口...；當(dāng)我們談起了法律、稅務(wù)的時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?..；當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時(shí)候，聽

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《精品貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織實(shí)施》 講師：華越課程背景： 隨著居民整體收入水平的提高和金融消費(fèi)習(xí)慣的改變，客戶對(duì)金融服務(wù)渠道、金融產(chǎn)品和服務(wù)提出更高、更全面的需求。與此同時(shí)，利率市場化時(shí)代到來及同業(yè)競爭加劇使金融行業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。 作為加強(qiáng)競爭力的衍生品，增值服務(wù)為降低存量客戶流失和獲取新增客戶為目的在金融服務(wù)行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。由于保險(xiǎn)公司屬于服務(wù)行業(yè)，加之金融屬性，所以保險(xiǎn)公司的增值服務(wù)又稱為“非金融服務(wù)”。如何通過非金融服務(wù)方式為客戶提

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《新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧》 講師：華越活動(dòng)背景：高凈值客戶擁有大量的財(cái)富，對(duì)于他們來講，財(cái)富本身是否安全就是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來的風(fēng)險(xiǎn)、離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割帶來資產(chǎn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富在向第二代傳承過程中各種稅費(fèi)帶來的資產(chǎn)縮水風(fēng)險(xiǎn)等等這些高凈值客戶關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)幾乎都與中國現(xiàn)行的《民法典》密不可分，所以有智慧的進(jìn)行財(cái)富保全與傳承，是當(dāng)代高凈值客戶必修的一門課。邀請(qǐng)對(duì)象：貴賓客戶、高凈值客戶講座時(shí)長：3小時(shí)活動(dòng)目的：通過本次講座，讓到場嘉賓深入了解《民法典》時(shí)代下婚姻篇、繼承篇等條款的變更對(duì)于高凈值客戶財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、以及對(duì)企業(yè)家業(yè)會(huì)帶

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