《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與高凈值客戶(hù)維護(hù)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶(hù)獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶(hù)所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶(hù)、不同的課戶(hù)群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻?hù)KYC，從多方面了解到客戶(hù)的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理、與客戶(hù)的溝通，為客戶(hù)真正適合客戶(hù)的資產(chǎn)配置方案，則是我們?cè)谪?cái)富管理市場(chǎng)中的不二武器。對(duì)于高凈值客戶(hù)而言，除去資產(chǎn)配置之外也要好客戶(hù)本人、家庭、企業(yè)做好全流程的金融及非金融服務(wù)。大綱內(nèi)容：一、財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀分析關(guān)于市場(chǎng)及客戶(hù)高凈值客戶(hù)群體細(xì)分及各自投資需求高凈值客戶(hù)綜合需

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《資產(chǎn)配置與重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶(hù)獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶(hù)所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶(hù)、不同的課戶(hù)群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻?hù)KYC，從多方面了解到客戶(hù)的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理、與客戶(hù)的溝通，為客戶(hù)座次真正適合客戶(hù)的資產(chǎn)配置方案，則是我們?cè)谪?cái)富管理市場(chǎng)中的不二武器。本次課程一共分為四部分。第一部分會(huì)對(duì)現(xiàn)有的財(cái)富管理業(yè)務(wù)所有客戶(hù)進(jìn)行分群分類(lèi)。第二部分會(huì)介紹資產(chǎn)配置的核心理論、核心原則及資產(chǎn)配置的方法。第三部分對(duì)保險(xiǎn)單獨(dú)進(jìn)行重點(diǎn)講解并突出每一種保險(xiǎn)針對(duì)的不同客

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《養(yǎng)老規(guī)劃專(zhuān)題培訓(xùn)大綱》 陳藍(lán)老師課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，幫助客戶(hù)做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來(lái)大零售行 業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是 需要結(jié)合客戶(hù)未來(lái)的長(zhǎng)期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻?hù)養(yǎng)老即是眾多長(zhǎng)期目標(biāo) 中一項(xiàng)重要的目標(biāo)?；诙鄶?shù)理財(cái)經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過(guò)自身 的養(yǎng)老問(wèn)題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)去給客戶(hù)出具相關(guān)的養(yǎng) 老計(jì)劃?；谝陨犀F(xiàn)狀，本次課程將會(huì)系統(tǒng)性的從從養(yǎng)老規(guī)劃是什么、為什 么要做養(yǎng)老規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃如何進(jìn)行制作進(jìn)行講解，結(jié)合日常工作的 現(xiàn)狀分析，結(jié)合相關(guān)的模板、工具為理財(cái)經(jīng)理搭建一套完整的針對(duì)銀 行客戶(hù)的理論基礎(chǔ)和實(shí)戰(zhàn)工具。一、觀(guān)局：客

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《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶(hù)獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶(hù)所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶(hù)、不同的課戶(hù)群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻?hù)KYC，從多方面了解到客戶(hù)的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理、與客戶(hù)的溝通，為客戶(hù)座次真正適合客戶(hù)的資產(chǎn)配置方案，則是我們?cè)谪?cái)富管理市場(chǎng)中的不二武器。本次課程一共分為四部分。第一部分會(huì)對(duì)現(xiàn)有的財(cái)富管理業(yè)務(wù)所有客戶(hù)進(jìn)行分群分類(lèi)。第二部分會(huì)介紹資產(chǎn)配置的核心理論、核心原則及資產(chǎn)配置的方法。第三部分對(duì)保險(xiǎn)單獨(dú)進(jìn)行重點(diǎn)講解并突出每一種保險(xiǎn)針對(duì)的不同客戶(hù)以及

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中高端客戶(hù)群體需求及心理分析課程背景“以客戶(hù)為中心”是很多銀行提出的服務(wù)理念，但是這個(gè)理念的核心基礎(chǔ)是我們需要了解客戶(hù)是誰(shuí)？了解客戶(hù)的需求？客戶(hù)提出來(lái)的需求、客戶(hù)沒(méi)有“說(shuō)出口”的需求。了解客戶(hù)的需求途徑包括：客戶(hù)到店、拜訪(fǎng)客戶(hù)、客戶(hù)活動(dòng)、客戶(hù)沙龍、短信、微信等。那么當(dāng)面溝通如何溝通？如何才能通過(guò)溝通獲悉我們想知道的內(nèi)容？怎樣溝通才能讓客戶(hù)打開(kāi)心扉？如何讓客戶(hù)建立信任。課程收益理論知識(shí) 1. 需求心理學(xué) 2. 客戶(hù)分群、客戶(hù)分類(lèi)基本邏輯 3. 溝通技巧方法論實(shí)操經(jīng)驗(yàn) 1、客戶(hù)KYC面訪(fǎng)表格建立 2、客戶(hù)面訪(fǎng)標(biāo)準(zhǔn)流程建立 3、客戶(hù)需

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《中臺(tái)綜合技能提升培訓(xùn)》 陳藍(lán)老師課程背景：“強(qiáng)中臺(tái)、強(qiáng)分行”是近期很多銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中得出的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)。為什么？隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展、市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)真正的以客戶(hù)為中心?？蛻?hù)的需求開(kāi)始變得多樣化、專(zhuān)業(yè)化。一個(gè)優(yōu)秀的中臺(tái)團(tuán)隊(duì)、一名優(yōu)秀的中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理，就像一顆精密運(yùn)行的大腦：對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)變動(dòng)做出主動(dòng)思考、對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行成體系梳理、對(duì)一線(xiàn)的需求進(jìn)行及時(shí)反饋等等，做到以上這些，需要中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理具備“上能制定戰(zhàn)略、下能破

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