劉勁毅老師的內(nèi)訓課程
【理財師大賽賽前輔導】課程大綱賽事簡介與參賽流程介紹理財師大賽與流程介紹站在評委立場看問題評委想看到你在舞臺上展現(xiàn)什么評委對什么樣的方案感興趣如何讓評委給你打高分綜合理財方案制作1、理解綜合理財方案的用途2、綜合理財方案包含的五大模塊 1）客戶信息 2）問題診斷 3）需求目標描述 4）資產(chǎn)配置方案 5）后續(xù)服務客戶信息收集及財務診斷方法工具收集客戶哪些信息核心五要素客戶信息九宮格財務診斷的四個重要指標應急能力負債能力資產(chǎn)增值能力風險保障能力客戶需求解析客戶需求多維度定位生命成長周期財富成長周期五類經(jīng)典客群理財方案中對需求的精準描述要求資產(chǎn)配置方案設計1、資產(chǎn)配置的核心目的2
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【2022年宏觀經(jīng)濟形勢解析與資產(chǎn)配置策略】課程大綱一、2021宏觀經(jīng)濟形勢回顧1、全球經(jīng)濟復蘇，結構特征凸顯疫情一波三折，抗疫與躺平并行貿(mào)易強勁復蘇，服務仍受影響抗通脹將成歐美發(fā)達國家政策重心發(fā)達國家復蘇進程領先新興市場2、國內(nèi)經(jīng)濟增速承壓，需求此起彼落總體回復正常，增速邊際趨緩出口維持韌性，消費艱難修復地產(chǎn)投資持續(xù)回落，基建投資仍未發(fā)力制造業(yè)延續(xù)復蘇，“雙碳”重塑競爭格局3、2022年財政貨幣政策方向國內(nèi)經(jīng)濟潛在增速趨于回落，穩(wěn)增長是硬要求中美貨幣政策錯位，美緊中松財政政策：從蓄力向發(fā)力轉(zhuǎn)變二、2022年宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望1、需要重點握的中長期結構性改革共同富裕的目標與實踐路徑防止資產(chǎn)野蠻生
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【宏觀經(jīng)濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】課程大綱一、理解疫情后宏觀經(jīng)濟的變化背景 1）疫情帶來的企業(yè)、財富與收入影響 2）中美摩擦、逆全球化趨勢對全球資產(chǎn)配置的影響 3）金球大放水、原油及金融市場動蕩加劇 4）金融改革、資管新規(guī)促使資產(chǎn)配置面臨調(diào)整新趨勢 5）民法典出臺對財富管理帶來的新需求二、國內(nèi)財富管理市場概況 1）財富管理市場主體與產(chǎn)業(yè)鏈客戶財富管理機構資產(chǎn)管理機構投資工具融資需求方 2）市場結構與監(jiān)管政策三、財富管理業(yè)務發(fā)展階段與趨勢 1）財富管理行業(yè)正入于爆發(fā)前夜美國財富管理市場經(jīng)驗我國目前財富行業(yè)發(fā)展四點基石 2）財富管理發(fā)展趨勢客戶經(jīng)營：基于客戶價值管理的全生命周期
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【宏觀政策與因應策略】課程大綱一、宏觀經(jīng)濟指標解讀 1、宏觀經(jīng)濟研究核心內(nèi)容經(jīng)濟增長經(jīng)濟波動宏觀調(diào)控的主要目標 2、主要經(jīng)濟周期解讀房地產(chǎn)金融周期朱格拉（產(chǎn)能）周期庫存周期 3、宏觀調(diào)控手段之財政政策收入對經(jīng)濟的調(diào)控支出對經(jīng)濟的調(diào)控財政赤字變化的政策含義 4、宏觀調(diào)控手段之貨幣政策貨幣超發(fā)、量化寬松的由來貨帀政策調(diào)節(jié)經(jīng)濟的手段貨幣類指標變化的政策含義解讀 5、經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標查詢途徑介紹二、當前宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀成因與應對 1、當前全球經(jīng)濟面臨主要威脅新冠疫情發(fā)展與疫苗之間的“戰(zhàn)爭“中美沖突引發(fā)的全球化危機2、2021國內(nèi)經(jīng)濟狀況解讀3、中國國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨的主要矛盾 支持經(jīng)濟高速發(fā)展的因素