私行客戶群體分析與場景營銷

私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營一、課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）切入落地到資產(chǎn)配置雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來私人銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進行分析，實施相對有效的資產(chǎn)配置建議？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風(fēng)險并提供財富規(guī)劃建議高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任

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私行客戶群體分析與經(jīng)營

私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）與進階版顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來私人銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進行分析，并進行專業(yè)的溝通？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風(fēng)險高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任的服務(wù)策略？怎樣才能成為一名卓越

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銀行高凈值客戶群體分析與經(jīng)營

銀行高端客戶群體分析與經(jīng)營課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員提升高凈值客戶的開發(fā)和專業(yè)維護以及拓展與整合，從財富管理（規(guī)劃）與進階版顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來銀行客戶群體的競爭將會是定義一家機構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進行分析，并進行專業(yè)的溝通？如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風(fēng)險高凈值客戶財富管理中，在“新信托”時代的最新應(yīng)用和基礎(chǔ)法律基礎(chǔ)？如何建立從單一產(chǎn)品的銷售維度到綜合方案的建立，贏得長期信任的服務(wù)策略？課程收益：1、系統(tǒng)化：掌握一套實戰(zhàn)版本高凈值

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《價值傳遞——投資市場解讀與資產(chǎn)配置》

《價值傳遞——投資市場解讀與資產(chǎn)配置》課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進行調(diào)整）授課時長：1天 6小

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2023宏觀經(jīng)濟解讀與大類資產(chǎn)配置

2023宏觀經(jīng)濟解讀與大類資產(chǎn)配置課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進行調(diào)整）授課時長：1天 6小時/

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2023新時期的資產(chǎn)配置策略

2023新時期的資產(chǎn)配置策略課程背景隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程根據(jù)當(dāng)前最新市場表現(xiàn)提供最新配置思路，依據(jù)當(dāng)前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。授課對象:財富管理類理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問（可根據(jù)具體需求進行調(diào)整）授課時長：1天 6小時/天（9

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