理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高淨值客戶識別與關係維護專題培訓Day 1: 客戶經(jīng)理素質能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析 財富投資需求解決方案風險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運用效率提升 生命週期與客戶理財需求的運用生命週期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金

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零售客戶經(jīng)理與社區(qū)支行主管客戶關係維護與金融產(chǎn)品營銷專題培訓聚焦銀行客戶主要產(chǎn)品需求綜合銀行解決方案 – 服務類工具強化, 客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產(chǎn)品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡, 客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過程多元資產(chǎn)與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規(guī)劃方式負債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營銷切入點銀行零售客戶經(jīng)營能力提升透過分層分群進行客戶管理與經(jīng)營為什麼客戶要進行分層管理如何落實客戶分層與客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級別升等具經(jīng)營策

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課程名稱 – 客戶直播活動互動與營銷執(zhí)行實務培訓時數(shù): 6小時課程簡介:以零售銀行一線業(yè)務人員為出發(fā)點,探討講授有關客戶直播活動互動與組織營銷的方法, 包含方案的製作,直播活動企劃與執(zhí)行, 客戶篩選和邀約, 直播技巧, 控制, 突發(fā)事件的處理與預防,及事後追蹤轉換成績效結果的應用.適合對象: 前線管戶銀行客戶的營銷人員, 負責客戶經(jīng)營的管理人員課程大綱:1. 客戶直播活動策劃的基礎策略思維 (1小時) A. 為何要舉辦客戶的直播活動 i. “營”與”銷”的區(qū)隔 ii. 直播活動的目的 1. 產(chǎn)品銷售的策略目標 2.

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客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書課程大綱（一）開篇/課程導入/形成團隊：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊（二）金融理財服務定位1、金融理財意義2、金融理財業(yè)務工作定位3、金融顧問的角色定位4、思考：角色認知——我工作的角色是什么？5、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己角色二：推銷員——任務重、壓力大、成交低角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長6、金融營銷壓力形成與解決方向7、增加客戶“黏性”出發(fā)點探究8、生命周期理論與理財目標9、理財服務六大流程建立客戶關系收集客戶信息財務分析評價理財方案制作方案遞交實施維護修訂規(guī)劃理財客戶信息分析1、理財客

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跨境財富管理產(chǎn)品服務體系1. 香港私人財管業(yè)務主要範疇 1. 香港私人銀行特色 1. 大陸高資產(chǎn)客戶主要境外平臺 2. 金融產(chǎn)品多元開放, 規(guī)範嚴謹 2. 香港私人銀行主要發(fā)展方向 1. 深化人民幣資產(chǎn)工具 2. 公司連動以投資滲透度提升 3. 保險節(jié)稅規(guī)劃2. 主要客戶群體與理財工具 1. 香港私人銀行主要客群 1. 往來門檻 2. 專業(yè)投資人資格 3. 客戶評估及產(chǎn)品適合度分析 2. 主要理財工具 1. 境外基金特色

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理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高凈值客戶識別與關系維護專題培訓Day 1: 客戶經(jīng)理素質能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財富管理需求分析 財富投資需求解決方案風險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運用效率提升 生命周期與客戶理財需求的運用生命周期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金

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