境外私人銀行與家族辦公室經(jīng)營體系境外私人銀行核心服務(wù)提供客戶境外資金整合銀行服務(wù)境外資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃方案境外保險(xiǎn)與多元投資工具負(fù)債與杠桿工具應(yīng)用 (Lombard Lending 應(yīng)用)境外私人銀行經(jīng)營挑戰(zhàn)與機(jī)遇全球貨幣緊縮與經(jīng)濟(jì)增長壓力下的私人銀行經(jīng)營策略全球反避稅趨勢(shì)及金融監(jiān)管壓力下的私人銀行品牌與國際化金融資源創(chuàng)造機(jī)會(huì)差異化投資能力與全球化工具優(yōu)勢(shì)家族辦公室的興起全球高凈值客戶對(duì)于家族辦公室的需求分析家族辦公室經(jīng)營的主要型態(tài)單一家族辦公室 (SFO)聯(lián)合家族辦公室 (MFO)投資管理型家族辦公室家族治理型家族辦公室四大關(guān)鍵因素設(shè)立家族辦公室金融資本管理家族資本管理人力資本管理社會(huì)資本管

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課程名稱: 基于客群分類的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)課程簡(jiǎn)介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財(cái)經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)需求顧問式營銷與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃, 并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的資產(chǎn)配置規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對(duì)象: 負(fù)責(zé)客戶理財(cái)規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶經(jīng)理的能力提升 A. 客群經(jīng)營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造

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進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(二)): 保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷全流程實(shí)務(wù)課程 (兩天)保險(xiǎn)營銷技巧實(shí)戰(zhàn) : 從客戶接觸到創(chuàng)造需求的方法保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售四大階段接觸客戶創(chuàng)造好關(guān)系說明產(chǎn)品建立專業(yè)形象激勵(lì)與客戶拒絕處理成交階段實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)營銷成果接觸客戶階段 – 如何面對(duì)客戶 面對(duì)客戶的必備心態(tài)面對(duì)客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧與直述性營銷法差異讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷客戶需求的挖掘方式 – 保險(xiǎn)需求對(duì)話顧問式營銷保險(xiǎn)銷售的核心: 客戶買保險(xiǎn)的目的改變現(xiàn)狀才有需要的引導(dǎo)方法情境式問句 (Situation Question) 探究性問句 (Problem

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進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(一): 保險(xiǎn)客群營銷與客戶經(jīng)營開發(fā)實(shí)務(wù)課程 (一天)保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷瓶頸與突破解決方案保險(xiǎn)銷售現(xiàn)狀與難點(diǎn)解讀保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售投資產(chǎn)品化客戶關(guān)系及保險(xiǎn)購買體驗(yàn)不佳產(chǎn)品定位與客戶需求不明確市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,營銷沒有差異化保險(xiǎn)營銷突破方向保險(xiǎn)銷售正確的銷售姿勢(shì)保險(xiǎn)客戶經(jīng)營維護(hù)方式轉(zhuǎn)型保險(xiǎn)產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)提升客戶需求與資產(chǎn)配置保險(xiǎn)銷售策略提升客戶購買保險(xiǎn)的體驗(yàn)銀行客戶保險(xiǎn)購買決定的重要心理考慮點(diǎn)隱藏需求與明確性需求如何將需求冷感的客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)換量身訂制的產(chǎn)品策略購買的急迫性現(xiàn)在買和晚點(diǎn)買的差別保險(xiǎn)解決的問題是實(shí)時(shí)的銷售人員處理客戶拒絕的迷思 提升保險(xiǎn)客群經(jīng)營開發(fā)與營銷配置能力保險(xiǎn)客群開發(fā)經(jīng)營能力存

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進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(二)): 保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷全流程實(shí)務(wù)課程 (兩天)保險(xiǎn)營銷技巧實(shí)戰(zhàn) : 從客戶接觸到創(chuàng)造需求的方法保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售四大階段接觸客戶創(chuàng)造好關(guān)系說明產(chǎn)品建立專業(yè)形象激勵(lì)與客戶拒絕處理成交階段實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)營銷成果接觸客戶階段 – 如何面對(duì)客戶 面對(duì)客戶的必備心態(tài)面對(duì)客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧與直述性營銷法差異讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷客戶需求的挖掘方式 – 保險(xiǎn)需求對(duì)話顧問式營銷保險(xiǎn)銷售的核心: 客戶買保險(xiǎn)的目的改變現(xiàn)狀才有需要的引導(dǎo)方法情境式問句 (Situation Question) 探究性問句 (Problem

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