市場波動下虧損客戶的維護(hù)一、理解市場波動的真實(shí)理由1.1 針對市場變動整理相關(guān)大數(shù)據(jù)1.2 正視中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀1.3 教育客戶/理財(cái)經(jīng)理該如何正確看待投資二、了解產(chǎn)品虧損的主要原因2.1 如果是行業(yè)波動，我該如何處理2.2 如果是基金產(chǎn)品業(yè)績不佳，我又該怎樣處理三、由銀行總行統(tǒng)一出具銷售技巧與話術(shù)3.1 外資銀行在遭遇市場波動是如何統(tǒng)一處置客戶狀況的3.2 針對如今市場，我該如何用簡短的話術(shù)告訴客戶應(yīng)該投資...

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私人銀行資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧課程綱要：一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1 美國歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2 拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3 為何美國股市持續(xù)上漲二、 中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1 中國經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2 央行人口報(bào)告告訴我們中國未來的方向與問題2.3 中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1 十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2 十四五規(guī)劃到底想做什么3.3 為何中國在2021年去杠桿3.4 如何結(jié)合現(xiàn)在的市場與產(chǎn)品，給客戶銷售話術(shù)3.5 結(jié)合銀行產(chǎn)品，我們可以給客戶哪些產(chǎn)品，原因是什么？四、高端客戶資產(chǎn)配置4.1 為何我需要資產(chǎn)配置4.2 怎樣的資產(chǎn)配置才是有效的4.3 我

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當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下的客戶資產(chǎn)配置與經(jīng)營管理課程綱要：一、理解市場波動的真實(shí)理由1.1 針對市場變動整理相關(guān)大數(shù)據(jù)1.2 正視中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀1.3 教育客戶/理財(cái)經(jīng)理該如何正確看待投資二、了解產(chǎn)品虧損的主要原因2.1 如果是行業(yè)波動，我該如何處理2.2 如果是基金產(chǎn)品業(yè)績不佳，我又該怎樣處理三、由銀行總行統(tǒng)一出具銷售技巧與話術(shù)3.1 同業(yè)在遭遇市場波動是如何統(tǒng)一處置客戶狀況的3.2 針對如今市場，我該如何用簡短的話術(shù)告訴客戶應(yīng)該投資四、當(dāng)下資產(chǎn)配置策略1.主要產(chǎn)品選擇配置角度股權(quán)產(chǎn)品與債權(quán)產(chǎn)品的翹翹板配置匯率角度看大宗商品配置預(yù)期通脹與通縮下的配置貨幣政策周期下的配置政府政策主導(dǎo)型的配置2.雞蛋不要放

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高凈值人群大類資產(chǎn)配置課程綱要:第一部分 大類資產(chǎn)配置運(yùn)行邏輯 1、資產(chǎn)配置與投資的關(guān)系 ← 什么是投資？ ← 互動：投資的實(shí)質(zhì) ← 投資千萬種，配置第一條 ← 正確理解：金融資產(chǎn)配置是金融投資眾多方法中較為有效的一種，是銀行與客戶 溝通的有效工具。 2、資產(chǎn)配置基礎(chǔ) ← 資產(chǎn)配置歷史起源 ← 資產(chǎn)配置理論發(fā)展 ← 資產(chǎn)配置實(shí)證研究 ← 資產(chǎn)配置基本步驟 3、資產(chǎn)配置常見模型 ← 區(qū)分戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性，長周期和波段操作 ← 均

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高凈值人群的海外資產(chǎn)配置與管理課程綱要:高端客戶為何需要境外資產(chǎn)配置1.境外資產(chǎn)配置 1.1分散風(fēng)險(xiǎn) 1.2多元化 1.3投資全球最好的企業(yè)如何做好資產(chǎn)規(guī)劃的口訣1.分散2.長期3.再平衡三．投資境外最重要的是什么四．簡單闡述影響外匯價(jià)格的三大因素1.兩國息差（經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱差距） 1.1兩國息差因素之英鎊篇 1.2兩國息差因素之澳元篇2.國家主要生產(chǎn)的商品（商品貨幣） 1.1生產(chǎn)商品因素之加元(CAD)篇 1.2生產(chǎn)商品因素之澳元(AUD)篇 1.3生產(chǎn)商品因素之新西蘭元(NZD)篇3.季節(jié)性因素（特定貨幣）1.1貨幣的季節(jié)性因素XAU

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