《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》   03.18

《給保險插上信托的翅膀》——借力保險金信托輕松落地保單主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工

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《保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)》   03.18

《保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)》——全方位解讀保險金信托主講：吉雅【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。

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《高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲》   03.18

《高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲》主講：吉雅【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務(wù)對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群

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《家族財富保全保障傳承與大額保單實務(wù)規(guī)劃》   03.18

《新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應(yīng)用》——家族財富保全保障傳承與大額保單實務(wù)規(guī)劃主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程

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《沙龍私董會活動》   03.18

私董會沙龍《財富永續(xù)守護(hù)未來》——新時代下家庭財富管理新思路主講：吉雅【沙龍對象】各保險機(jī)構(gòu)組織的中高端潛在客戶【沙龍時間】1-1.2小時【沙龍內(nèi)容】常見高凈值客戶擔(dān)心的問題高凈值家庭財富管理新思路新的經(jīng)濟(jì)周期下資產(chǎn)配置邏輯——利率下行企業(yè)財富VS家庭財富——家企隔離財富的創(chuàng)守傳——繼承與傳承銀色經(jīng)濟(jì)百歲人生——養(yǎng)老儲備家族信托/保險金信托——財富安全與傳承

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