《用得上的法商與稅商》
《用得上的法商與稅商》詳細內(nèi)容
《用得上的法商與稅商》
《用得上的法商與稅商》
課程一：法商開啟財富保障傳承新思維
一、法商營銷新時代：單一法商工具的困境
熱門案例：上面有人&上面有法
法稅新環(huán)境
私人財富風險體系
法商概念
錢總與小錢還有錢小媽的投保難題
傳統(tǒng)方案一二三
3、保險金信托的解決方案
4、法商運用提升
二、法商工具案例：
1、以案說法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題
2、傳統(tǒng)方案一二三
3、案例還原：愛上“鳳凰男”的煩惱
4、綜合法商方案展示
三、法商落地進階
1、法商方法路2、法商落地進階
課程二：婚姻、理財與保險
導論：從明星們的婚姻解讀愛情與財富
一、婚前財產(chǎn)規(guī)劃——如何防范婚前財產(chǎn)改姓
1、案例：美女與富豪
2、婚姻法的基本法則
3、婚前財產(chǎn)風險要點
4、婚前財產(chǎn)規(guī)劃綜合策略
二、婚內(nèi)財產(chǎn)保護
1、案例：逃跑的新娘
2、父母對子女的婚內(nèi)財富支持技巧
3、婚內(nèi)財產(chǎn)規(guī)劃要點
三、婚變財產(chǎn)分隔與風險應對
1、案例：離婚后替（前）夫還債
2、婚變五大風險
3、如何巧用保單規(guī)劃
四、婚外情對財富的影響
1、案例：原配跟小三的連環(huán)訴訟
2、配偶轉(zhuǎn)移財產(chǎn)應對
3、情人與非婚生子女保單規(guī)劃
五、全面總結(jié)：婚姻理財八卦陣
1、婚姻理財八卦陣
2、不同家庭婚姻結(jié)構(gòu)的財富規(guī)劃
課程三：傳承與保險
引言：三地富豪的傳承故事
一、從遺囑看傳承
1、案例：無效遺囑滿天飛
2、五類遺囑類型與設立要點
3、保險產(chǎn)品流程圖
二、保險與隔代傳承
1、案例：未完成的遺愿
2、繼承基本要點與逆繼承
3、保單架構(gòu)設計與隔代傳承
三、繼承難關
1、案例：父親離世，女兒繼承不能
2、繼承權公證與繼承難關
3、保單繼承優(yōu)勢
四、非典型繼承——繼子女、養(yǎng)子女、非婚生子女的繼承
1、案例：繼子女的繼承
2、DNA之困
3、非典型繼承的人壽保單解決策略
課程四：稅務籌劃、跨境配置與保險
一、個稅改革與稅收風險應對
1、案例：凈身出戶的秘密
2、個稅改革解讀
3、財稅政策對個人財富的影響
4、新稅時代的財富規(guī)劃
二、企業(yè)稅收籌劃
1、企業(yè)稅負之困
2、企業(yè)稅務籌劃之出生決定命運
3、企業(yè)主個人稅收籌劃方案
三、跨境配置與保險規(guī)劃
1、案例：中美貿(mào)易戰(zhàn)與PlanB計劃
2、CRS跨境風險
3、保單與跨境資產(chǎn)規(guī)劃
課程五：資產(chǎn)保全、企業(yè)主與保險
引言：企業(yè)家風險三D圖
一、資產(chǎn)保全與保險
1、信息透明化與身家曝光風險
2、執(zhí)行與保全法理
3、玩轉(zhuǎn)保單代持
二、企業(yè)主與保險
1、企業(yè)牽連家業(yè)風險
2、如何設立家企防火
三、保險金信托
1、案例：前夫還是現(xiàn)夫之困
2、信托與幼小子女保護
3、中產(chǎn)家庭財富工具——保險金信托
4、創(chuàng)新金融工具比較
課程六：KYC與綜合案例
一、KYC原理
1、案例：風險在哪
2、如何做KYC
二、法商綜合運用案例
1、案例展示
2、研討與方案落地
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《理財小白學配置》 05.15
課程主題：《理財小白學配置》課程對象：新入職/入職一年半以內(nèi)的理財經(jīng)理Day1知識理論1、資產(chǎn)配置新體系財富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進行升級新資配體系與優(yōu)勢2、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置3、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2實戰(zhàn)學習指導客戶基礎學理財現(xiàn)金流、通貨膨脹
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《財富視覺下的稅務籌劃》 05.15
課程主題：《財富視覺下的稅務籌劃》授課時長：3h課程介紹本課程旨在幫助學員夯實稅務分析基礎，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設，從而為后續(xù)風險規(guī)劃（家族信托、人壽保險）服務打下良好的基礎。第一部分：課程分析了跨境家庭財產(chǎn)申報與移民后收入申報的要點，詳細講解了主流國家資產(chǎn)申報與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報
講師：徐真詳情
《財富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天） 05.15
課程主題：《財富保全與傳承規(guī)劃》授課時長：3h課程介紹關于家庭財富風險體檢與保險金信托實戰(zhàn)運用，以財富風險體檢為切入口，談人身保險及信托的實戰(zhàn)運用，先從考慮客戶的焦慮問題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財富報告可見，2015年之前，國內(nèi)的高凈值客戶更多關心是怎么樣快速支付，或者說怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對安全和傳承相對考慮的比較少。但是從2015年
講師：徐真詳情
《資產(chǎn)配置基礎》 05.15
《資產(chǎn)配置基礎》課程對象：理財經(jīng)理課程主要內(nèi)容：通過一位小白客戶的角色代入，幫助理財經(jīng)理更輕松掌握理財基礎及資產(chǎn)配置基礎指導客戶基礎學理財現(xiàn)金流、通貨膨脹和風險理財?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動收入的底層邏輯基金定制是必選三個小技巧定投基金基金定投秘訣適時止盈但不減倉個人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存
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《數(shù)字時代保險及保險金信托營銷策略》課程大綱：國內(nèi)雙高客群識別與保險需求挖掘雙高客群識別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險專業(yè)購買指南家庭財富周期、個人生命周期與經(jīng)濟周期在不同階段的相互影響三大保險購買基本原則需要區(qū)分的三大保險支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬客戶進行資產(chǎn)配置方案設計三、家庭保障營銷配置與工具使用保險盤活計算器的
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