私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓

  培訓講師：房繼良

講師背景：
房繼良商業(yè)銀行理財營銷實戰(zhàn)導師前花旗銀行（臺灣）區(qū)督導廈門大學經(jīng)濟學院客座講師清華大學深圳研究生院客座講師中山大學管理學院客座講師曾任：招行總行顧問中行總行顧問工行東莞分行顧問主講課程《資本市場基本面技術面研究員養(yǎng)成班3天》《新對策資管新規(guī) 詳細>>

    課程咨詢電話：

私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓詳細內(nèi)容

私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓

私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓
房繼良老師版權課程
(課程內(nèi)容接地氣，通過房老師風趣幽默的解說，為學員快速取得實戰(zhàn)步驟)
戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例
土豪之旅-塞班島案例
MGM-工行私行簽約案例
社群經(jīng)營
俱樂部-女企業(yè)家俱樂部
商會-廣州白馬兄弟會案例
討論：我行貴賓十大優(yōu)勢
戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財顧問獨立開發(fā)客源
對外陌客開發(fā)
投入社群經(jīng)營，結(jié)交好友，互通有無
商會
俱樂部
慈善活動
三方合作
自媒體平臺經(jīng)營
著名標簽-發(fā)揮自身長處或資源藉以吸粉
存量客戶開發(fā)與內(nèi)升
資產(chǎn)內(nèi)升
Mgm公私聯(lián)動
在線獲客渠道
傳統(tǒng)：線下-天道酬勤
轉(zhuǎn)型：在線-直播帶貨
盤點客源引流微信平臺玩轉(zhuǎn)短視頻節(jié)目經(jīng)營專業(yè)人設
將短視頻制作技能作為社交貨幣
發(fā)送短視頻給目標粉絲：能帶貨的才是好粉絲
高客關系建立-進程與技巧
h1:
首次電訪
自我介紹短視頻
私行團隊短視頻
私行客戶十大優(yōu)勢
h2:
二次電訪
本月精選產(chǎn)品短視頻/微信
家庭成員與沙龍意向kyc“家庭理財＋”--獲取家庭成員與結(jié)構(gòu)信息
“沙龍主題意向調(diào)查”—獲取以下信息
子女教育
醫(yī)療
移民
旅游
h3:
成交1個產(chǎn)品
私行套餐確認表—客戶回簽
確認客戶清楚我行優(yōu)勢
確認理財經(jīng)理做出攬存動作
確認客戶偏好的聯(lián)系方式
電話
來店見面
微信
短信
投資偏好與服務要求kyc風險偏好
投資經(jīng)驗
他行優(yōu)劣
判斷元素
服務要求
h4:
成交第二種產(chǎn)品
工作生活的節(jié)奏與非金融kyc行業(yè)
職位
淡旺季與因素
生活的時間安排
生活痛點
我行是否覆蓋痛點？
其他非金融服務介紹—故事營銷
h5:
關鍵因素與家族矛盾kyc資產(chǎn)代持
子女婚嫁
前后妻/異母異父子女
大額資產(chǎn)傳承
移民前中后階段
子女是否揮霍
股權釋出/傳承
企業(yè)集團資產(chǎn)龐大
如何分配？
如何不分配？
如何制作家族財富建議方案
h6:
季度市場更新
半年資產(chǎn)診斷
宏觀經(jīng)濟與市場預判
高客開發(fā)的體系化對策
訪前SOP
客戶定位
富豪階層定位
高端客戶類型定位
有效對應類型定位
高端客戶弱點定位
分群管理-對應產(chǎn)品
分群管理-對應活動
分群管理-對應邀約誘因與話術
維護記錄與報表管理
實際操作演練
我方資源
優(yōu)雅生活必需的人脈
行業(yè)致勝必須的人脈
組織高端客戶品牌活動
異業(yè)結(jié)盟資源挹注
分行資源挹注
理財經(jīng)理個人資源挹注
基金保險等公司資源挹注
圈層運營
經(jīng)營主線定位
經(jīng)營團隊到位
經(jīng)費來源
既有資源
全年活動
會員招募與權益
首次活動規(guī)劃
會員資源挹注
會員升級辦法（本行榮譽顧問）
本行產(chǎn)品：
金鐘罩俱樂部
-節(jié)稅保本抗通脹
青年銀行家計劃
-季講座,布置任務,小組合作
慈善萬里行
-深入偏遠,扶助弱小,行善中國
趨勢判斷
推出時機
綜合優(yōu)勢
包裝造勢,宣傳攻勢
訪中SOP：
客戶形象識別系統(tǒng)
胸章
領巾,領帶
名片,小禮物
儀態(tài)
表情
現(xiàn)場禮儀
電話禮儀
貴賓室飲料
貴賓室書報雜志
貴賓權益手冊
“金鐘罩”識別系統(tǒng)
“屠龍刀”識別系統(tǒng)
基金健診系統(tǒng)
保險匹配系統(tǒng)
投資寶典
訪后SOP：
給客戶超預期的驚喜
實時短信
當日微信
21:00的問候（老板高管級）
子女的生日
結(jié)婚紀念日,或重要的日子
同流-進入富人的話題圈（博聞廣識）
名車
名表
名牌
名醫(yī)
名校
美容
美食
易經(jīng)風水
生客變熟客-笑益信我
營銷成功三法則
無微不至地照顧
實時信息的通知
窮追不舍的精神

 

房繼良老師的其它課程

《中收達人，積極養(yǎng)成》（基金保險訓練營）未來投資什么最好（一）房價數(shù)據(jù)1、培訓城市2、深圳基金、市場數(shù)據(jù)1、指數(shù)2、基金二、基金威力面銷（一）產(chǎn)品說明：名、利、證據(jù)（二）促成三招1、直接發(fā)2、替代法3、二選一法（三）異議處理絕招1、隨性的拒絕2、不合理的要求3、需要解釋的問題4、最終不買了5、客戶異議處理16、客戶異議處理2（四）黃金溝通法則1、對方想聽的—

 講師：房繼良詳情

lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關3天gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權益市場長期相當于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多

 講師：房繼良詳情

lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關3天gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權益市場長期相當于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多

 講師：房繼良詳情

lt;資產(chǎn)配置規(guī)劃與應用gt;房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.

 講師：房繼良詳情

資產(chǎn)配置與規(guī)劃房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關工具

 講師：房繼良詳情

家族信托與保險金信托話題切入與異議處理通關廈門大學經(jīng)濟學院客座教授房繼良老師家族信托／保險金信托進入爆發(fā)期高凈值客戶人數(shù)規(guī)模逆勢創(chuàng)新高境內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析與案例家族信托／保險金信托可一次完成多項指標存款規(guī)模新增私銀家族信托指標保險金信托指標定額壽險指標增額壽險指標新增全權委托簽約指標中間收入員工績效獎金營銷過程分析營銷：篩客混熟KYC打痛點給方案促成異

 講師：房繼良詳情

理財經(jīng)理資產(chǎn)配置與專業(yè)化營銷技巧房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii

 講師：房繼良詳情

lt;市場波動下基金客戶如何長期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權益市場長期相當于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛

 講師：房繼良詳情

主題一lt;高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓gt;房繼良老師版權課程(課程內(nèi)容接地氣，通過房老師風趣幽默的解說，為學員快速取得實戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營俱樂部-女企業(yè)家俱樂部商會-廣州白馬兄弟會案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財顧問獨立開發(fā)客源對外陌客開發(fā)投入社群經(jīng)營，結(jié)交好友，

 講師：房繼良詳情

lt;私行大類產(chǎn)品分析－私募股權、家族信托gt;房繼良老師版權課程高凈值客戶的理財觀a7\a8\a9想的不一樣a7-百萬等級a8-千萬等級a9-億萬等級目標客戶為何聚焦在a8及以上？一切皆有風險，選擇適合自己的最好底層資產(chǎn)、獲利模式、最大風險能測算資產(chǎn)回報與風險高凈值客戶周邊圍繞著誰？境外私人銀行瑞士銀行案例拓客作法維護作法強弱分析新加坡星展銀行案例a9未必

 講師：房繼良詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！ 講師申請/講師自薦
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有