海外并購講課大綱
海外并購講課大綱詳細(xì)內(nèi)容
海外并購講課大綱
海外并購實(shí)務(wù)講課大綱(6小時(shí))
課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象:企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式:實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具
課程收益: 通過六個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí),學(xué)員能對(duì)海外并購的全貌有一個(gè)了解,特別是對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)把控,對(duì)文件的關(guān)鍵點(diǎn)有深刻的理解,講師本身長(zhǎng)期在上市公司做總裁工作,有親自自參與領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)知名并購案例,通過分享,學(xué)員能獲得一個(gè)實(shí)施落地的路徑。
課程內(nèi)容:
導(dǎo)入:幸福的并購都有相似之處,不幸的并購各有各的不幸
第一章:中國(guó)企業(yè)海外投資的價(jià)值關(guān)注點(diǎn)
自然資源
技術(shù)
成熟品牌貿(mào)易壁壘
高性價(jià)比優(yōu)良資產(chǎn)
境外金融證券市場(chǎng)
第二章: 海外投資主要模式
資產(chǎn)收購,股權(quán)收購
現(xiàn)金收購與發(fā)行股份收購
第三章 :境外架構(gòu)的搭建
稅務(wù)籌劃,
便利度與投資成本
未來 規(guī)劃
第四章:境外控股平臺(tái)的選擇
歐洲投資(中國(guó)-盧比荷-目標(biāo)國(guó))
北美投資(中國(guó)-盧森堡-美加)
南美投資(中國(guó)-西班牙-目標(biāo)國(guó))
第五章:海外架構(gòu)的統(tǒng)籌
運(yùn)營(yíng)與退出階段的稅務(wù)籌劃
避稅港可能的風(fēng)險(xiǎn)
整合成本
第六章 融資方案(附兩個(gè)案例詳解 )
自有資金
內(nèi)保外貸
關(guān)聯(lián)方境外直接放貸
聯(lián)合投資人融資
股份發(fā)行
發(fā)行外債
西王并購案例(閃光點(diǎn) 融資)
湯臣倍健并購案例(閃光點(diǎn),融資與盈利支付方案earn out)
第七章 境內(nèi)外審批
發(fā)改委,商務(wù)部,外匯局,國(guó)資委,證監(jiān)會(huì),反壟斷
并聯(lián)審批
目標(biāo)國(guó)政府審批
第八章 海外并購流程
計(jì)劃
構(gòu)架團(tuán)隊(duì)
保密協(xié)議
盡職調(diào)查
投標(biāo)
進(jìn)入短名單后談判
簽署文件
過渡期監(jiān)控及滿足先決條件
交割
期后價(jià)款調(diào)整與索賠
后續(xù)整合與運(yùn)營(yíng)
第九章:風(fēng)險(xiǎn)防范一覽表
第十章 :并購團(tuán)隊(duì)建立
第十一章:重點(diǎn)環(huán)節(jié)與相關(guān)協(xié)議關(guān)鍵條款
保密協(xié)議
盡職調(diào)查
聘用協(xié)議
前期交易文件
資產(chǎn)股權(quán)買賣協(xié)議
股東協(xié)議
對(duì)賭條款
第十二章:過渡期管理與、
第十三章:標(biāo)的交割
第十三章: 對(duì)海外上市公司的并購
第十四章:直接參與的海外并購案例(時(shí)任002505總裁)
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