《財富管理》課程簡介
《財富管理》課程簡介詳細內(nèi)容
《財富管理》課程簡介
《財富管理》-資產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營技巧
邸柱老師
【課程收益】
了解財富管理的大背景,更好的應(yīng)對財富管理轉(zhuǎn)變。
了解什么是資產(chǎn)配置,資產(chǎn)配置應(yīng)用的現(xiàn)狀,應(yīng)向哪些方向去轉(zhuǎn)變。
深入理解為什么我們要進行資產(chǎn)配置,打破原有資產(chǎn)配置的想法,理解資產(chǎn)配置的多種
方式和用途。
4、了解客戶分類經(jīng)營方式和方法,針對網(wǎng)點客戶情況,實際操作分類。
【教學(xué)形式】
理論講授+案例分析+演練
【課程時長】
0.5天
【課程大綱】
一、當前宏觀環(huán)境下的財富管理大背景
1、人口問題
2、無風(fēng)險收益
3、經(jīng)濟發(fā)展和資金結(jié)構(gòu)
4、間接融資的問題
5、財富增長快結(jié)構(gòu)問題
6、近年理財發(fā)展歷程,
二、財富業(yè)務(wù)管理
什么財富管理
財富業(yè)務(wù)的規(guī)律是什么
什么是客戶需求
資產(chǎn)配置的策略
什么是資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置是否有效
以客戶為中心落實配置
資產(chǎn)配置方法
客戶經(jīng)營之道
客戶梳理維度
客戶分層經(jīng)營
客戶分類經(jīng)營
客戶分群經(jīng)營
客戶維護內(nèi)容
不同的客戶畫像
不同客戶的生命周期
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