【職業(yè)成長(zhǎng)】理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階攻略
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【職業(yè)成長(zhǎng)】理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階攻略
理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階攻略
【課程大綱】
基礎(chǔ)知識(shí)篇
（一）趣味解析五碗“面”：看宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞
1、基本面：貨幣政策、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等
2、技術(shù)面：市場(chǎng)點(diǎn)位、常見(jiàn)技術(shù)指標(biāo)等
3、資金面：北向資金、交易量、逆回購(gòu)等
4、政策面：降息、降準(zhǔn)等
5、消息面：對(duì)市場(chǎng)有影響的消息（二）透過(guò)“美林時(shí)鐘”看經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)輪動(dòng)
1、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論
2、美林時(shí)鐘解讀
（三）股票與債券基礎(chǔ)知識(shí)
1、股票基礎(chǔ)知識(shí)（股票簡(jiǎn)介、證券交易所及各類(lèi)指數(shù)）
2、債券基礎(chǔ)知識(shí)（債券簡(jiǎn)介、常見(jiàn)產(chǎn)品分類(lèi)及影響因素）
產(chǎn)品篇——基金
（一）公募基金基礎(chǔ)知識(shí)解析
1、基金到底是什么
2、公募基金特點(diǎn)
（二）七步驟帶你篩選基金
1、得分邏輯與應(yīng)用
2、圖形解讀的營(yíng)銷(xiāo)促進(jìn)
3、排名與超越收益的意義
4、各個(gè)階段的漲幅
5、基金公司與基金經(jīng)理的評(píng)判
6、看投資風(fēng)格
7、后期管理的盈虧點(diǎn)藝術(shù)
（三）基金銷(xiāo)售全流程打造
1、售前：基金挑選及組合策略制定
2、售中：不同基金客群話術(shù)切入
3、售后：基金診斷及異議處理
客戶(hù)經(jīng)營(yíng)篇
（一）依托客戶(hù)心理，實(shí)現(xiàn)陌生客戶(hù)高效認(rèn)養(yǎng)
1、陌生客戶(hù)高效認(rèn)養(yǎng)話術(shù)
2、解析高效話術(shù)中的心理學(xué)細(xì)節(jié)
（二）依托客戶(hù)心理，實(shí)現(xiàn)高效客戶(hù)邀約
1、經(jīng)典場(chǎng)景下的客戶(hù)邀約話術(shù)
2、邀約話術(shù)中的心理學(xué)細(xì)節(jié)：承諾一致+社會(huì)認(rèn)同+稀缺營(yíng)造
（三）依托客戶(hù)心理，有效解決客戶(hù)異議
1、異議處理的心理學(xué)模型
2、實(shí)戰(zhàn)中的異議處理話術(shù)解析
（四）面談溝通中那些“走心”的套路
1、開(kāi)場(chǎng)的套路：贊美的意義與客戶(hù)KYC
2、詢(xún)問(wèn)的套路：SPIN模型
3、產(chǎn)品呈現(xiàn)的套路
FABE法則
富蘭克林法（T字法）
營(yíng)造畫(huà)面感
4、產(chǎn)品促成套路
附加營(yíng)銷(xiāo)
錨定效應(yīng)
敝帚自珍
5、風(fēng)險(xiǎn)提示的套路：揭示風(fēng)險(xiǎn)or展現(xiàn)利益
6、客戶(hù)轉(zhuǎn)介的套路：互惠與承諾
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